突发两大利好！A股站上4100点、3万亿成交，AI应用取代商业航天？

这两天A股强势完全是产业端爆发推动的，昨天的商业航天，今天国产算力、AI应用、有色金属，隔壁港股这两天非常一般，昨晚美股科技股也是跌的，但A股愣是跌不下去，热门板块轮动式上涨，各种宏大叙事提振市场情绪，今天市场成交额时隔73个交易日后再度站上3万亿大关，也是两市成交额今年首次、历史第五次突破3万亿，上证指数顺势突破4100点，豪取16连阳，今天这是真阳线。

我承认我保守了，本来以为在中信证券天量压盘，有色、商业航天、存储等节后主线先后分歧下，A股会在4100点下震一震，没想到做多情绪太强了，直接化分歧为一致了。

不过我还是要提示两点风险：管理层肯定是不想a股走快牛的，如果这里持续加速，小心监管降温；另外，虽然近期嘴上说着降息预期提升，但美元指数已经悄咪咪走强了，今天升破99关口，这无疑会对全球股市形成压制，重点关注今晚美国的非农数据。

再来看今天的重磅消息：

• 美国总统特朗普最新表示，已敲定下一任美联储主席提名人选，仍他拒绝公开人选。

美国财长贝森特明确表示，希望降低利率，称利率是驱动未来经济增长的关键因素。美联储理事米兰表示，预计在2026年降息约150个基点。此举有望创造约一百万个就业岗位，同时不会引发通货膨胀。

美国福克斯新闻频道前主持人塔克·卡尔森7日表示，美国总统特朗普表示将2027财年美国军费提高至1.5万亿美元，显示美国可能正在为一场“世界大战”作准备。

• 昨晚美股存储概念普跌，希捷科技跌超7%，西部数据跌超6%，美光科技跌超3%。据报道，惠普管理层告知美国银行，他们正在认证来自中国的额外内存供应商，与英伟达的专有AI芯片不同，内存芯片是商品，意味着它们可以轻易被替换，这应该是利好国内存储扩产逻辑。

• 经报国务院批准，中国石油化工集团与中国航空油料集团实施重组。

• 业内人士证实，市场监管总局近日约谈中国光伏行业协会和6家多晶硅龙头企业，通报有关垄断风险，要求不得约定产能、产能利用率、产销量及销售价格；不得通过出资比例，以任何形式进行市场划分、产量分配、利润分配；不得就价格、成本、产销量等信息开展沟通协调。

• 1月8日，OpenAl推出ChatGPTHealth，打通医疗记录(包括电子病历)、健康APP、Apple健康数据，实现健康咨询，目前已上线ChatGPT侧边栏功能，对小范围用户开放。据OpenAI公布，健康咨询已经成为ChatGPT最高频的使用场景之一。

国内来看，阿里健康AI医疗APP蚂蚁阿福月活已突破3000万，日均提问量突破1000万次。毫无疑问，AI医疗已成为AI应用落地最快的方向了。

今天AI医疗板块掀起涨停潮，泓博医药、美年健康、国新健康、创新医疗等多股涨停。

• 除了AI医疗外，机构认为互联网流量红利已完成三次关键迭代：2000年起搜索流量时代催生SEO、淘宝客机遇；随后推荐流量时代成就短视频、直播赛道；如今AI流量时代来临，豆包、DeepSeek等大模型成新流量核心，GEO(生成式引擎优化)正是承接此次革命的关键营销范式，AI应用端也进入密集催化期。

今天GEO概念爆发，AI营销掀起涨停潮，天龙集团、易点天下、利欧股份、浙文互联等多股涨停。

• 周三跟大家科普过国内数据中心放量的逻辑，后面两天连续大涨，今天润泽科技盘中逼近涨停，奥飞数据涨超10%，直真科技、大位科技涨停。

• 据报道，2名巴基斯坦消息人士透露，巴基斯坦与沙特阿拉伯正在就将约20亿美元的沙特贷款转为购买JF-17“雷电”战斗机（中国称“枭龙”）的军售协议展开谈判。

最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为0.92%，创业板指涨幅为0.77%；港股恒生指数涨幅为0.32%，恒生科技指数涨幅为0.15%。

分行业来看，传媒、综合、国防军工、计算机、有色金属等行业领涨，银行、非银金融下跌。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考