欧盟橄榄油产业2025全景透视：产量企稳、出口回暖，但气候与政策暗藏变数

导语：
作为全球最大的橄榄油生产与消费区域，欧盟的橄榄油产业不仅关乎地中海沿岸数百万农户的生计，更深刻影响着全球食用油市场的价格与贸易格局。根据美国农业部（USDA）驻马德里代表处最新发布的《2025年欧盟橄榄油展望报告》，在经历连续两年极端干旱导致的“历史性低产”后，欧盟橄榄油产业正步入恢复通道——2025/26年度产量预计达205.5万吨，消费回归常态，出口强势反弹。然而，气候变化的阴影、国际贸易摩擦的潜在风险，以及成员国层面新出台的干预机制，仍为这一古老产业的未来投下不确定性。本文将为您深度解析这份权威报告的核心要点。

一、从“灾难性减产”到“稳健复苏”：产量触底反弹

过去两个营销年度（MY 2022/23 和 2023/24），欧盟橄榄油产业遭遇重创。极端高温与持续干旱导致西班牙、意大利、希腊等主产区产量暴跌，全球供应紧张，价格飙升。

进入MY 2024/25（2024年11月至2025年10月），情况显著改善。得益于相对正常的天气条件，欧盟橄榄油产量大幅回升至210.7万吨（Post预测值），基本恢复至长期平均水平。

展望MY 2025/26（2025年11月至2026年10月），报告预测产量将小幅回落至205.5万吨，但仍远高于前两年的低谷。这一“边际下调”的主要原因是：

• 关键生长期天气复杂：2025年春季，西班牙和葡萄牙降水充沛，为开花坐果创造了极佳条件；但意大利和希腊降水仅接近常年水平。

• 夏季热浪再现：整个地中海主产区均遭遇了夏季高温，对非灌溉型传统橄榄园造成水分胁迫，尤其在意大利普利亚大区，甚至出现了异常的“落果”现象。

• 秋雨来得太晚：缓解旱情的关键性秋季降雨直到11月下半月才姗姗来迟，错过了提升单产的最佳窗口期。

尽管如此，现代灌溉技术的普及正在有效“熨平”橄榄树固有的“大小年”（alternative bearing）效应，使得整体产量波动趋于缓和。

二、四强格局稳固：西意希葡主导，各有悲喜

欧盟橄榄油生产高度集中，西班牙、意大利、希腊、葡萄牙四国合计占绝对主导地位。

1. 西班牙：全球引擎，微调下行

作为全球头号生产国（占全球45%，欧盟65%），西班牙在MY 2025/26的产量预计为137万吨，略低于上一年度。

• 安达卢西亚（占全国80%）：产量预计下降5%。

• 卡斯蒂利亚-拉曼查：受夏季干旱影响更大，产量预计收缩17%。

• 埃斯特雷马杜拉：成为亮点，产量有望增长5%。

意大利产量预计为28万吨，面临严峻挑战。

• 橄榄果蝇肆虐：10月异常温暖潮湿的天气助长了橄榄果蝇（Dacus oleae）的繁殖。

• 区域分化严重：

• • 南部（普利亚、卡拉布里亚、西西里，占全国80%）：普利亚因夏旱减产；卡拉布里亚表现亮眼；西西里则“冰火两重天”，部分地区丰收，部分地区歉收。

  • 中北部：进入自然低产周期，叠加虫害和热浪，收成惨淡。

• 希腊：受干热夏季和果蝇侵袭影响，产量预计降至21万吨，同比减少15%。

• 葡萄牙：尽管有新果园投产且处于“大年”，但夏季高温干旱抵消了所有利好，产量预计从17.7万吨降至15万吨。

经历了前两年因供应短缺而导致的消费抑制后，欧盟内部橄榄油消费在MY 2024/25和2025/26预计将稳定在144.5万吨的正常水平。

人均消费差异巨大：

• 生产国：希腊（9.3升/人）、西班牙（7.5升/人）、意大利（7.4升/人）仍是消费主力，但希腊因高零售价和购买力下降，消费量呈下滑趋势。

• 非生产国：如德国、荷兰，人均消费仅约1升。

价格方面，随着供应恢复，MY 2025/26初的特级初榨橄榄油生产者价格普遍低于上一年度，缓解了消费者压力。不过，由于对本季产量预期有所下调，除意大利外，西班牙、希腊、葡萄牙的周度价格近期已开始止跌回升。

四、贸易版图：巩固出口霸主，进口依赖结构不变

欧盟不仅是全球最大生产者，也是最大出口方和重要进口方，其贸易结构十分独特。

出口：瞄准全球高端市场

• MY 2025/26，欧盟出口量预计达76.5万吨，维持高位。

• 核心市场：

• • 美国：独占鳌头，吸纳超1/3的出口量。值得注意的是，2025年4月2日美国宣布可能加征关税的消息，曾引发欧盟对美出口的“抢运潮”。

  • 巴西、英国：各占约10%的份额。

  • 日本、澳大利亚、加拿大、中国等是重要的补充市场。

尽管是生产大户，欧盟每年仍需进口约20万吨橄榄油，主要用于满足非生产国（如法国、德国）的国内需求及加工再出口。

• 最大来源国：突尼斯，常年占据欧盟进口总量的75%以上。这得益于欧盟-突尼斯协定下的56,700吨年度免税配额。

• 其他来源：土耳其、埃及、叙利亚、阿根廷等。

• 特殊机制：“来料加工”（Inward Processing Regime, IPR）允许企业免税进口原油进行加工后再出口，进一步优化了贸易流程。

连续两年的丰产让欧盟橄榄油期末库存得以重建。MY 2025/26末库存预计将达到33.2万吨，为市场提供了宝贵的缓冲垫。

在政策层面，欧盟及成员国也建立了多层次的调控工具：

1. 欧盟层面：私人储存援助（Private Storage Aid, PSA）机制。当市场价格跌破阈值时，政府提供补贴鼓励企业将橄榄油暂时储藏，以稳定市场。

2. 西班牙层面：2025年10月，西班牙出台了更具强制性的国家市场撤出机制。一旦10月1日的期初库存加上当年产量预估超过前六年平均水平的120%，该机制将自动触发，强制所有行业参与者撤出部分产品。不过，基于当前预测，该机制在MY 2025/26并未被激活。

欧盟橄榄油产业正站在一个关键的十字路口。一方面，它凭借深厚的历史积淀、庞大的产能和成熟的全球分销网络，牢牢掌握着市场话语权；另一方面，日益频发的极端天气事件、来自北非和中东新兴产区的竞争、以及国际贸易环境的不确定性，都对其构成了前所未有的挑战。

对于全球消费者而言，这份报告传递了一个积极信号：未来一两年内，橄榄油供应将告别“稀缺”，价格也将更为亲民。但对于产业链上的每一位参与者来说，如何在气候变化的新常态下保障可持续生产，如何在全球化竞争中维护品牌价值，将是决定其未来成败的核心命题。

数据来源：美国农业部外国农业服务局（USDA FAS）驻马德里代表处，《EU Olive Oil Outlook 2025》（报告编号：E42025-0035），发布于2026年1月6日。

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