明日题材前瞻：可控核聚变引爆千亿资本竞赛，国产光刻机暗线突围重塑全球格局

①可控核聚变行业迎来资本开支扩张阶段，中国实验装置取得关键突破

中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所近日宣布，全超导托卡马克核聚变实验装置（EAST）实验证实托卡马克密度自由区的存在，找到突破密度极限的方法，为磁约束核聚变装置高密度运行提供了重要的物理依据。2026核聚变能科技与产业大会将于2026年1月16日至17日在安徽合肥举办，此次大会将在合肥庐阳区聚变堆主机关键系统综合研究设施（CRAFT）园区召开。随着关键技术持续突破，可控核聚变行业已进入从实验室走向工程化、产业化的关键阶段，全球资本投入有望加速，产业链相关材料、设备及工程服务环节将迎来发展机遇。

②AI医疗市场迎来巨头重磅押注，OpenAI推出专用健康对话模型

OpenAI宣布推出ChatGPT Health（健康），该模式集成于ChatGPT中，是一个专门用于与ChatGPT进行健康相关对话的独立空间，可以连接电子医疗记录和各类健康应用，生成的回复能够结合用户的健康信息与个人情境。此举标志着全球AI巨头正式进军规模巨大的AI医疗市场，将推动AI在健康咨询、辅助诊断、个性化健康管理等场景的深度应用。AI与医疗的融合有望提升医疗服务效率与可及性，并催生新的商业模式。

③国产光刻机产业持续突破，未来或具备“反向出口”潜力

近期，国产光刻机消息频频。上月，全球光刻机龙头ASML CEO克里斯托弗·富凯在接受采访时表示，中国已经在很多领域实现自主研发了，假以时日，他们甚至可能反过来向我们出口这些产品。同在上月25日，根据中国政府采购网公告，上海微电子中标科技部1.1亿元光刻机项目。这表明在半导体设备自主可控的国家战略推动下，国产光刻机产业链在技术研发和产业化方面正取得实质性进展，有望逐步打破海外垄断，重塑全球光刻机市场格局。

④固态电池技术产业化进程加速，初创公司宣称推出可量产产品

初创公司Donut Lab声称，他们已成功推出全球首款可量产、可应用于实际车辆的全固态电池。这意味着被视为下一代电池技术方向、长期停留在实验室阶段的固态电池，可能正以出人意料的速度走向现实。固态电池在能量密度、安全性和充电速度方面相较于传统液态锂电池具有显著优势，其产业化进程的加速将深刻影响新能源汽车、储能及消费电子等多个领域，并带动上游关键材料（如固态电解质、新型正负极材料）和设备的需求增长。

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本文源自：市场资讯

作者：观察君