北京
英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在2026年国际消费电子展上宣布，新一代旗舰人工智能计算平台Vera Rubin已进入全面量产阶段。该平台在系统架构层面实现了100%全液冷覆盖，其旗舰产品Vera Rubin NVL72机架式系统采用无缆化、无风扇模块化设计，构建了“精准温控+高效换热”的整机散热生态。
据国海证券测算，以单颗AI芯片1376美元计算，2026年英伟达GPU对应的液冷市场规模有望达到119亿美元，ASIC液冷市场约为46亿美元，整体数据中心液冷市场规模预计为165亿美元，2025年至2026年复合增速约为59%。
华创证券研报指出，AI大模型的密集发布驱动了数据中心建设需求增长，全球云厂商正持续追加资本开支。相比传统风冷方案，液冷在高功率场景下具备低能耗成本和高散热效率的显著优势，正逐渐成为数据中心的主流散热方案。
在A股市场，已有多家上市公司切入液冷供应链。根据证券时报·数据宝的统计，在液冷概念股中，根据5家及以上机构的一致预测，有19只个股在2026年和2027年的净利润增速均有望超过20%。在这19只个股中，截至1月7日收盘，滚动市盈率低于40倍的有5只，分别是华勤技术、立讯精密、银轮股份、快克智能和浪潮信息。其中，华勤技术的滚动市盈率最低，为23.82倍。
以1月7日收盘价与机构一致预测目标价进行比较，有15只概念股被认为存在上涨空间。其中，机构预测上涨空间最高的是中科曙光，达到47.27%。国海证券指出，中科曙光牵头国家算力互联网建设，其算力服务平台已覆盖20余个算力中心，服务超过35万家用户，预计2026年将加速从“硬件销售”向“算力运营”转型。此外，机构预测上涨空间较大的公司还包括祥鑫科技、立讯精密、光环新网、光迅科技和紫光股份等。
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本文源自：市场资讯
作者：观察君
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