“大模型时代资管投研、交易、风控一体化进阶之路”成功举办

2025年12月30日下午，由陆家嘴管理局、上海资产管理协会、智能投研技术联盟（itl）、陆家嘴金融科技协会联合主办，陆家嘴金融科技产业园、上海国智技术承办，中国基金报支持的“大模型时代资管投研、交易、风控一体化进阶之路”闭门研讨会在上海成功举办。本场闭门研讨会是“2025资管科技创业者与投资者大会”系列活动的第三场活动，活动围绕大模型时代资管机构如何结合人工智能技术完善投研能力、提高交易效率、提升风控水平为核心主题。吸引了来自政府部门、行业协会、银行、证券、保险、基金及顶尖科技公司的40余家机构的上百位行业领袖与专家齐聚一堂，共话人工智能驱动下的资管行业变革新范式。

中国（上海）自由贸易试验区管理委员会陆家嘴管理局、上海资产管理协会、智能投研技术联盟（itl）等相关领导出席活动。上海资产管理协会秘书长韩康、陆家嘴管理局金融航运服务处处长徐金华、智能投研技术联盟（itl）首席高级技术顾问白硕、华宝证券董事长刘加海、中银国际证券总经理周冰以及承办方上海国智技术总经理胡凯等嘉宾莅临现场。会议由上海科技大学教育、创新和可持续发展研究中心主任杨燕青主持。

上海资产管理协会秘书长 韩康

陆家嘴管理局金融航运服务处处长 徐金华

智能投研技术联盟（itl）首席高级技术顾问 白硕

华宝证券董事长 刘加海

中银国际证券总经理 周冰

上海国智技术总经理 胡凯

上海科技大学教育、创新和可持续发展研究中心主任

杨燕青主持会议

主题分享：

前沿实践勾勒ai赋能新蓝图

大会主题分享环节汇聚了咨询机构与金融科技龙头企业的四位重磅嘉宾，围绕ai战略落地与平台实践呈现了一场思想盛宴。

麦肯锡全球资深董事合伙人 曲向军

麦肯锡全球资深董事合伙人曲向军率先登台，以《全球最卓越的企业如何推动ai战略落地》为题，从战略高度深度剖析了ai转型的关键路径。演讲结合全球视野与本土实践，为金融机构决策者提供了破局之道，引发强烈共鸣。

京东科技机构财富负责人 潘磊

京东科技机构财富负责人潘磊分享了《京东财富机构科技ai服务能力之资管有方》，系统展示了资管有方平台强大的ai服务整合能力，揭示了科技巨头通过生态协同赋能资管行业的巨大价值。

恒生聚源副总经理 白雪

恒生聚源副总经理白雪带来了极具前瞻性的《语控万数——投研场景"金融版manus"新范式》主题分享。"语控万数"的创新理念令人耳目一新，展现了大模型与金融场景深度融合如何重新定义投研生产力。

盛立科技合伙人 林港

盛立科技合伙人林港以《技术成就交易，风控守护价值——rg风控卫士》为题，阐述了智能化风控体系在资管价值链中的基石作用，强调效率飞跃背后风控智能化升级的核心地位。

高管研讨：

多元视角碰撞实战智慧

在智能投研技术联盟首席高级技术顾问、恒生电子研究院院长白硕的主持下，13位来自银行、证券、保险、基金等金融机构的高管代表展开了深度研讨。证券公司代表华宝证券董事长刘加海、 海通资管首席信息官陈颖、东证资管首席信息官许可，公募基金代表中正达广基金董事长黄欣、中银基金首席信息官陈宇、申万菱信基金首席信息官钟瑜阳，银行代表中银金科副总经理石璞玉、浦银金科副总经理裴卫民、工商银行大数据人工智能实验室资深经理翁晓俊，保险资管代表平安资管运营科技部科技负责人李燕婷,人保资产科技部总经理吴青泉，科技公司代表国智技术总经理胡凯、前路有光董事长何波分别发言。嘉宾们立足一线实践，围绕各自机构在资管投研、交易、风控领域的探索，分享了对ai时代一体化变革的真知灼见，观点密集交锋，实践智慧荟萃，将会议推向高潮。

总结展望：

把握历史机遇共筑行业未来

本次大会呈现的不仅是技术应用的突破交流，更是一场关于发展范式的深度思考。从战略顶层设计到平台能力建设，从前沿技术探索到风控价值守护，与会嘉宾共同绘制了大模型时代资管行业发展的生动画卷。随着自由交流环节的开始，本次大会正式议程圆满落幕。与会嘉宾纷纷表示，活动为创业者与投资者搭建了高质量对话平台，对把握ai驱动的历史性机遇、推动资管行业智能化转型具有重要指导意义。在人工智能技术重塑行业格局的关键节点，本次大会的成功举办为资管科技发展注入了新动能，指明了新方向。

金融机构、科技公司高管及专家代表

银行及银行理财（6家）

工商银行、中银金科、浦银金科、交通银行、高盛工银理财、汇丰银行

证券及证券资管（10家）

华宝证券、中银国际证券、国泰海通资管、东证资管、光大资管、中泰资管、华福证券、湘财证券、国金证券、上海证券

保险及保险资管（2家）

人保资产、平安资管

公募及私募基金（11家）

中银基金、申万菱信基金、东财基金 、国海富兰克林基金、财通基金、汇添富基金、华宝基金、上海基煜基金、中正达广基金、睿远基金、喜岳投资

高校、业界领导及专家代表（3家）

上海交通大学、上海科技大学、上海国际集团

科技公司领导及专家代表（6家）

上海国智技术、麦肯锡、京东科技、盛立科技、恒生聚源、前路有光

上观号作者：陆家嘴金融城