重庆
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近日，中信证券发布研报，首次给予携程集团 -S(09961)“买入”评级，并设定目标价660港元。近期，携程集团股价出现波动，这背后是多重因素交织的结果。一方面，自身舆论引发市场关注；另一方面，国际政治波动对出境旅游产生潜在负面影响，进而传导至股价。
不过，中信证券认为，短期舆论影响处于可控范围。从长期视角看，携程集团作为在线旅游（OTA）行业的龙头企业，其市场份额大概率不会降低，对整体业绩的影响也相对较小。
中信证券对携程集团的未来业绩做出详细预测。预计到2026年，携程集团境内收入将增长9%，出境收入增长12%，纯海外收入增长34%，整体收入增速达13%，经调整净利润可达225.8亿人民币。当前，携程集团估值约16.5倍，低于历史估值中枢的18倍。
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