河北
来源：久期财经
作者：祖木拉 2026-01-07 09:34
久期财经讯，中国农业银行股份有限公司(Agricultural Bank of China Limited，简称“农业银行”，01288.HK，601288.SH，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定，穆迪：A1 负面)纽约分行发行Reg S、5年期、浮动利率、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：中国农业银行股份有限公司纽约分行
发行人评级：标普：A 稳定，惠誉：A 稳定，穆迪：A1 负面
预期发行评级：A1(穆迪)
发行规则：Reg S
类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于农业银行的15,000,000,000美元中期票据计划
币种：美元
发行规模：6亿美元
期限：5年期
初始指导价：SOFR+105bps区域
最终指导价：SOFR+45bp
息票率：SOFR+45bp
发行价格：100
交割日：2026年1月13日
资金用途：用于一般公司用途
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行香港分行、农银国际、花旗集团、东方汇理、摩根大通(B&D)、渣打银行
联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、交通银行、中信银行、建设银行、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、星展银行、德意志银行、国泰君安国际、汇丰银行、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、工商银行、浦发银行香港分行
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS3256622633
认购情况
债券最终认购金额21亿美元，来自49个账户
投资者地域分布：亚洲95.00%，欧洲、中东和非洲(EMEA)5.00%。
投资者类型：银行77.00%，经纪商/基金管理公司16.00%，资产管理公司7.00%。
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