平安基金十五载芳华正茂：坚持做长期正确的事，持续为客户创造价值

转自：中国证券报·中证网

　　新年伊始，万物更新。作为资本市场的中流砥柱，近年来公募基金行业在经历高速增长后正朝着高质量发展新阶段迈进。而作为公募行业的“青壮年”，平安基金在2026年也迎来了自己15周岁生日。从2011年到2026年，15年来平安基金和中国资本市场一起在兼容并蓄中不断发展，以“为持有人创造价值”为使命，坚持做长期正确的事，从管理第一支公募基金起步，逐步成长为受投资者信赖、行业领先的综合型资产管理公司，截至2025年底资产管理规模近9000亿元，累计服务机构客户970家，累计服务渠道客户超1.7亿人，累计为客户创造利润800亿元。

　　平台驱动业绩 专业创造价值

　　作为专业的投资管理机构，15年来平安基金坚持“受人之托，代人理财”的宗旨，持续推动核心投研能力建设，不断拓展研究的深度和广度，强化投研一体化机制，形成了一套“业绩可归因、策略可复制、人才可持续”的平台化投研体系，实现了从“个人主义”到“体系化作战”的转型。

　　近年来，资本市场的愈趋成熟对基金公司的投研能力提出更高要求。平安基金根据市场变化和客户需求，全面升级投研体系，形成“一个理念（坚持做长期正确的事）、两大驱动（人才与平台相互成就）到三多策略（多团队、多风格、多策略）、四真机制（真机制、真团队、真人才、说真话）”的平台化路径，构建起平安基金核心竞争力的同时，也为投资者创造长期稳健的投资回报，打造投资品牌效益。

　　投研平台化的升级直接体现在规模增长和业绩提升上。银河证券数据显示，截至2025年末，平安基金主动权益管理规模较年初实现翻倍增长，产品全年平均收益率达48.31%，52只主动权益产品中23只产品收益超50%，占比率全市场排名第3位。从更长周期来看，国泰海通证券数据显示，平安基金权益基金近七年收益率达296.07%，排名全市场第6位；近十年平均收益率达98.83%，位列全市场前1/3。值得一提的是，截至2025年末，平安基金旗下共有13只基金成立以来收益率翻倍，其中平安策略先锋成立以来翻了近7倍，收益率高达675.12%。

　　同时，平安基金固收和指数业务稳中求进，锐意进取。作为“固收大厂”，平安基金固收管理规模稳步上升，截至2025年末，平安基金固收产品线公募管理规模突破6000亿元。秉承“研究驱动投资”投研理念，固收投研交易团队搭建起宏观政策一体化分析框架、信用债研究框架、类权益资产研究框架，深度研究各类固定收益投资品种，实现研究品种全覆盖。在指数业务方面，平安基金持续在产品研发领域开拓创新，产品线覆盖宽基指数、债券指数、行业主题指数、策略指数、境外指数和指数增强六大产品线，产品研发与指数编制方面创下多个国内第一。值得一提的是，截至2025年末，平安公司债ETF规模突破300亿并持续扩容，稳居全市场第五大债券ETF，并成为信用债类ETF中的“三百亿级”标杆产品。

　　持续深化产品服务能力 提升投资者幸福感

　　在积极为投资者创造超额收益的同时，平安基金也不断深化产品服务能力，为投资者提供更多样化的投资工具和创造更专业的投资体验。平安基金近年来持续深化产品布局，产品线涵盖货币、债券、混合、FOF、MOM、REITs多维度产品体系，覆盖超50种细分策略。在主动管理权益基金上构建三级目录产品体系，一级目录包括四大类型：全市场主动选股、行业主题、指数增强、绝对收益。二级目录在市场主动选股下包括成长、价值、均衡三大类型，在行业主题下包括科技、医药、消费、周期、红利，并在三级目录上进一步细化产品投资方向。创新产品更是“百花齐放”：如首批新型浮动管理费权益基金、首只绝对收益策略“ETF-FOF”产品。在被动指数方面，以指数创新带动业务发展，发行国内首只人工智能主题ETF、新能源汽车ETF、消费电子ETF、首批中证A50ETF等。在另类资产上，发行国内首批规模最大的公募REIT和首单跨海大桥REIT等，为国内外投资者提供了更多元的投资工具和投资选择。

　　为更好的提升投资者体验感，平安基金基于平安集团整体科技基础设施，构建了以智慧投研、智慧运营、智慧销售、智慧风控为方向的智能解决方案，自主研发了“阿基米德系统”、“海神系统”、“青蚨AI平台”等工具赋能前线。同时，在投资者教育方面，近三年以来每年发布投资陪伴专题超500期，市场观点超1500篇，定期举办大型策略会两场，累计开展路演服务超2500场。此外，平安基金秉持“金融为民”初心，还开展多项专项活动，走进社区、小学、高校、老年大学，联合多方扩大投教生态圈，切实提升投资者金融素养与风险防范能力。

　　在为投资者创造价值的同时，平安基金也在积极履行社会责任，专注践行教育公益理念。每年定期开展“橙光相伴”公益捐赠、公益支教、公益助学系列活动，以实际行动鼓励支持学生们认真学习，把“不仅让学生有学上，更要让学生们上好学”的公益初衷落地生根。

　　正十五，共前行。站在“十五五”开局之年和资本市场高质量发展的关键阶段，机遇与挑战并存。平安基金将继续秉持“专业承载信赖”的理念，围绕金融“五篇大文章”，坚持做长期正确的事，坚持走高质量发展道路，不负时代机遇，不负客户所托。(cis)

　注：平安策略先锋混合型证券投资基金成立以来业绩和同期业绩比较基准收益率分别为675.12%/92.15%；基金成立以来业绩来源基金定期报告，截至20250930。2、基金完整年度业绩介绍如下，数据来源基金定期报告，截至20250930。平安策略先锋混合型证券投资基金成立于2012年05月29日，业绩比较基准为沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%，2020-2024、成立以来，平安策略先锋份额净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为：67.25%/17.68%、74.98%/-0.60%、-18.65%/-11.98%，-21.42%/-4.87%，8.17%/12.91%，675.12%/92.15%。期间任职基金经理分别为：乔海英（2015-08-04至2017-05-11），神爱前（2016-07-19至今）。平安策略先锋混合型证券投资基金（代码：700003）本基金A 份额按每笔认（申）购金额（M）分段收取认（申）购费，具体为：M<100 万，1.20%（1.50%）；100 万≤M＜500 万，0.8%（1.0%）；M≥500 万，为每笔 1000 元。C 份额不收取认（申）购费。本基金 A、C 份额按每笔份额的持有时长（N）分段收取赎回费，其中：N＜7 日，A、C 类均为 1.50%；7 日≤N＜30 日，A 类为 0.75%，C 类为 0.50%；30 日≤N＜180 日，A 类为 0.50%，C 类为 0%；N≥180 日，A、C 类均为 0%。本基金 A 份额不收取销售服务费，C 份额的销售服务费为 0.60%/ 年。

　　风险提示：基金有风险，投资须谨慎。我国基金运作时间短，不能反映股市发展的所有阶段，基金管理人与股东之间实行业务隔离制度，股东并不直接参与基金财产的投资运作。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，不保证本金。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负"原则，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》《招募说明书》等基金法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，结合自身风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。上述产品由平安基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资和兑付责任。