A股午评：沪指微涨0.29%逼近4100点，创业板指涨0.41%创逾4年新高，光刻胶及脑机接口概念股爆发，半导体股活跃

1月7日，A股早盘高开高走冲高回落，随后窄幅震荡走高，截止午盘，沪指涨0.29%报4095.54点，深成指涨0.35%报14071.35点，创业板指涨0.41%报3332.74点，创逾4年新高，科创50指数涨1.13%报1445.48点。沪深两市半日成交额1.84万亿，较上个交易日放量538亿。

盘面上热点快速轮动，光刻胶概念爆发，国风新材3天2板，南大光电、彤程新材等多股涨停；可控核聚变概念表现活跃，王子新材4天3板，中国一重、中国核建、国机重装涨停；脑机接口概念延续强势，创新医疗、南京熊猫双双3连板；半导体设备股反复活跃，芯源微、恒坤新材20%涨停，中微公司、北方华创大涨续创历史新高；电网设备股震荡走强，三变科技、中国西电涨停。下跌方面，油气股表现较弱，中国海油下挫。

热门板块

存储芯片概念强势

存储芯片概念再度强势，盈新发展2连板，普冉股份、恒烁股份、香农芯创、开普云、江波龙等跟涨。

消息面上，黄仁勋讲话点燃芯片与存储股，隔夜美股存储板块狂飙，闪迪大涨27%为十个月以来的最大日内涨幅，美光科技涨超10%再创历史新高。国金证券认为，2026年全年全球存储芯片仍将供不应求，有望持续涨价，预计2026年DRAM的位元供应量增幅约为15%至20%，而需求增速预计将达到20%至25%左右。

有色镍概念拉升

有色镍概念震荡拉升，格林美涨停，中伟股份、伟明环保、华友钴业、寒锐钴业、盛屯矿业等跟涨。

消息面上，沪镍主力合约一度触及涨停，LME三个月期镍涨幅一度涨超10%，触及每吨18,735美元的高位，为2024年6月以来最高。国联民生证券研报认为，展望2026年，美国降息周期延续，流动性宽松继续利好工业金属价格。

可控核聚变概念走高

可控核聚变概念震荡走高，王子新材、中国一重、弘讯科技、中国核建、国机重装等多股涨停。

消息面上，近日，中国“人造太阳”实验找到突破密度极限的方法。国金证券认为，基于未来AI产业发展对于用电结构的重塑，可控核聚变产业具备长期增长潜力。伴随可控核聚变产业进程的不断推进，高价值量环节公司有望持续受益。

机构观点

华西证券：春季躁动提前启动，牛市格局依旧未改

华西证券认为，春季躁动提前，牛市格局依旧未改。行业配置上，建议关注新兴成长和反内卷周期机遇。1）受益产业政策支持的成长主题，如AI算力链、AI应用、机器人、国产替代、商业航天、储能等；2）受益于“反内卷”与涨价方向，如化工、新能源、有色金属等。

申万宏源：春季行情仍有纵深

申万宏源证券认为，春季结构判断不变，主题行情弹性更高，AI算力链和顺周期主要是阿尔法逻辑的机会。春季主题轮动，可关注产业主题(商业航天、机器人、核聚变)，资金主题(从A500到保险开门红和外资回流，对应高股息修复和核心资产修复)，政策主题(服务消费、海南)，中期牛市预期本身也是一个主题线索(保险、券商)。风格投资主战场(AI算力链和顺周期)也有机会，这些方向机构关注度高，但在春季行情中的权重可能相对低，重点关注其中阿尔法逻辑的机会。

东方证券：沪指逼近4100点整数关口，预计后市上行速度将放缓

东方证券认为，技术层面来看，经过二日大幅反弹后，沪综指逼近4100点整数关口，预计后市上行速度将有所放缓，不排除大幅震荡可能；未来产业仍是关注焦点，但需要提防部分个股大幅炒作后的调整风险，板块内部的高低切换值得把握。固态电池板块大有反弹之意，今年在商业化提速的发展背景下，值得投资者高度重视。