零跑汽车(09863.HK)合计向一汽股权和金义高新发行1.348亿股内资股

格隆汇1月6日丨零跑汽车(09863.HK)公告，于2026年1月6日，公司与金义高新订立金义高新内资股认购协议，据此，公司已有条件同意向金义高新发行59,964,021股内资股，认购价为每股内资股认购股份人民币50.03元(按截至金义高新内资股认购协议日期中国外汇交易中心受权公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价1港元兑人民币0.90161元的汇率计算，相当于港元55.49元)。内资股认购股份将根据一般授权发行。

此外，根据公司日期为2025年12月28日的公告，于2025年12月28日，公司与一汽股权订立一汽股权内资股认购协议。据此，公司已有条件同意分别向一汽股权发行74,832,245股内资股、向金义高新发行59,964,021股内资股，本轮公司合计向一汽股权和金义高新发行134,796,266股内资股。

公司向一汽股权和金义高新发行的本轮内资股认购股份面值合共为人民币134,796,266元。一汽股权和金义高新将予认购的134,796,266股内资股相当于(i)截至本公告日期公司已发行内资股总数及经内资股认购事项扩大后公司经扩大已发行内资股总数分别约46.36%及31.67%；及(ii)截至本公告日期公司已发行股份总数及经内资股认购事项扩大后本公司经扩大已发行股份总数分别约9.48%及8.66%。

认购价较于金义高新内资股认购协议日期(即2026年1月6日)的每股H股在联交所所报收市价50.50港元，内资股认购股份将根据一般授权发行。金义高新内资股认购事项的所得款项总额约为人民币3,000.00百万元，一汽股权内资股认购事项的所得款项总额约为人民币3,743.86百万元，至此本轮内资股认购事项的所得款项总额将合共约为人民币6,743.86百万元，其中，(i)约70%或人民币4,720.70百万元将用于研发投入；(ii)约30%或人民币2,023.16百万元将用于补充营运资金及一般公司用途。

董事会已授权董事长根据公司经营情况及中国证监会等监管机构审批意见，调整本轮公司筹集所得款项用途。

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