新年特稿 | 2026年，AI助力光纤光缆量价齐升？

在经历了2023—2024年的去库存周期，以及2025年的温和复苏后，2026年的光纤光缆市场会有怎样的发展？

AI已经成为激活光纤光缆市场的强心剂。

2025年，全球光纤光缆市场实现了复苏。在中国，三大运营商开启新一轮大规模集采。据统计，2025年前11月，三大运营商光纤光缆集采规模超过1.82亿芯公里，集采规模创近三年新高。在全球其他国家和地区，光纤光缆市场也迎来一波强劲增长。据CRU报告，2025年全球光纤光缆需求同比增长4.1%，其中数据中心光纤光缆需求总量同比提升75.9%。

与过去十年主要由5G和FTTR驱动不同，2025年的市场增长逻辑发生了变化，人工智能与新型智算中心的大规模建设成为了光纤光缆市场新的增长动力引擎。而这个趋势，随着AI应用的加速渗透，有望在2026年进一步凸显。

中国市场持续“重塑”

如果2025年中国光纤光缆市场的关键词是“复苏”，那么2026年的关键词则是“重塑”。

政策层面，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出，“适度超前建设新型基础设施”“强化算力、算法、数据等高效供给”“全面实施‘人工智能+’行动”。全国工业和信息化工作会议强调，“启动实施‘宽带升级’专项，开展新一轮万兆光网试点”“加强算力网络体系建设，深入实施城域‘毫秒用算’专项行动”。相关政策的落地，为加速AI与算力发展提供了坚实保障，也直接拉动光纤光缆需求结构性升级。

据CRU报告，预计2026年中国光纤光缆市场需求2.33亿芯公里，同比下滑1.4%。尽管如此，但行业供需结构经过数年调整后，将逐渐走出供给过剩的阴影，进入一个由高端光纤、特种光纤需求引领的“供需紧平衡”新阶段。

供给侧历经前几年的行业洗牌，部分中小产能退出，市场集中度持续提升。据统计，目前能够稳定获得运营商订单的企业约25家，且有约60%的份额由四家头部企业获得，推动头部企业的产能投放更为理性。

需求侧则呈现鲜明的“K型分化”。三大运营商在2026年将重点推进骨干网升级与算力网络、AI智算中心的建设，并持续减少对5G基站、FTTH等传统基建投资，推动普通光纤产品需求稳中有降，而G.654.E、OM5等新型光纤以及多模光纤需求快速增长。

新的供需范式也直接反映光纤光缆价格的调整。预计G.652.D普通光纤价格企稳回升；而G.654超低损耗单模光纤、OM5多模光纤等高端光纤，凭借其技术壁垒，将享受20%~30%，甚至更高的溢价。

但是，普通光缆的需求量依然占据市场主要份额，新型光纤的采购量虽逐步提升，但短期内难以填补普通光纤需求下滑带来的缺口。因此，行业整体仍将面临结构性调整压力，技术导向与成本控制能力成为企业竞争的关键。

全球市场高速增长

相较中国市场的结构性调整，全球光纤光缆市场在2026年将迎来全面增长。

据CRU预测，全球需求总量将达5.77亿芯公里，同比增长5%；其中北美洲市场需求1.49亿芯公里，同比增长17%；亚太市场（不包括中国）需求0.71亿芯公里，同比增长6.6%；西欧市场需求0.53亿芯公里，同比增长2.5%。此外，东欧、中东、中美和南美洲等市场需求也将实现不同程度地增长。不过，从规模需求来看，2026年，除中国以外的全球范围内，北美洲、亚太地区（不含中国）及西欧将是最主要的光纤光缆市场之一。

北美洲市场是光纤光缆需求增长最显著的区域之一，主要受益于AI数智中心和光纤宽带网络建设的加速。随着万亿级参数大模型的训练与推理常态化，Google、Microsoft等科技巨头加速构建GPU集群，数据中心内部与数据中心之间的互联需求呈指数级增长，直接拉升了新型光纤的采购量。

亚太市场（不包括中国）是全球第三大光纤光缆市场，2026年需求增长主要来自印度、东南亚及日本等国家和地区。印度持续推进“数字印度”战略，大规模部署农村与城市宽带网络；印度尼西亚、越南等国家和地区的FTTX覆盖率正在快速提升，拉动光纤光缆需求增长。日本则因5G网络深度覆盖与超高速宽带升级项目，对高性能光纤产品需求旺盛。

此外，西欧、东欧、非洲等市场加紧推进信息通信基础设施建设，推动光纤光缆需求持续放大。

相较国内市场，海外市场仍处于移动通信、固网宽带等基础通信网络的建设和扩容期，同时叠加AI智算中心高速互联升级的需求，刺激光纤光缆市场高速增长，也为中国企业出海创造了更大的机遇。

新需求拉动新机遇

全球光纤光缆行业正经历从“规模扩张”到“价值跃迁”的结构性转折，中国企业需重新定位自身角色，从三个维度把握数智时代的新机遇。

强化国内高端市场布局，切入技术驱动增长轨道。2026年，中国将继续适度超前地推进数字新型基础设施建设，这为本土企业提供了抢占高端市场的新机遇。“东数西算”工程建设的持续深入，超长距、大容量骨干网的需求，加速G.654.E光纤规模部署，使中国企业在该领域的技术与成本控制能力进一步提升。同时，国内互联网巨头在AI算力上的激烈竞争，催生了数据中心光连接的新需求，为国产特种光纤、高密度光缆提供了快速迭代和验证的沃土。

优化全球产能布局，深耕新兴市场与本土化运营。面对欧美市场贸易壁垒，中国企业加速推进“产能出海+本地化运营”模式。在东南亚、拉美等新兴市场，其需求特征更接近十年前的中国——对高性价比、快速交付的标准化产品有巨大需求。中国企业的垂直一体化能力所带来的成本与供应链韧性优势，在此类市场具有压倒性竞争力。通过在新兴市场本土建厂，中国企业能够有效规避贸易壁垒，贴近市场服务，复制并升级其在中国市场积累的成功经验。

突破技术瓶颈，构建可持续竞争力。在关键技术领域，中国企业正加速突破“卡脖子”环节。上游原材料方面，高纯度四氯化硅国产化率已显著提升。随着国内普通光缆需求见顶，企业纷纷向高附加值领域转型。长飞光纤、亨通光电等企业通过空芯光纤等技术突破，赢得了资本市场对其“AI基础设施核心资产”的重新定价。

2026年将是中国企业从“规模领先”迈向“技术引领”和“全球布局”的关键窗口。未来，希望中国企业抓住国内算力基建与海外新兴市场的双重机遇，在高端技术领域持续突破，实现有质量的发展。

采写：高超

编辑：高超

指导：辛文