端到端架构是一场阳谋，全域AI必须全栈自研

2025广州车展上，激光雷达的“线数战争”已白热化：售价9.99万的长安启源Q05，直接搭载128线激光雷达；华为车型配192线激光雷达，极氪、智己更是把线数拉满到520线。倒退两三年，30万以上的车才敢标配激光雷达，一颗96线的就要卖上万元，这逼迫车企跟进特斯拉搞纯视觉，绕开硬件拼算法。如今风向彻底反转，除了小鹏，所有品牌都放弃纯视觉，激光雷达军备竞赛愈演愈烈。

这一变化背后，是车企对纯视觉路线的集体反思——特斯拉的算法优势难以短期复制，而激光雷达能快速提升感知冗余，成为抢占市场的捷径。

大家心里都清楚，激光雷达只是硬件支撑，激光雷达的成本骤降并未解决本质问题，感知冗余只是自动驾驶的帮手。真正的决胜局，早在2024年就被特斯拉预埋了。今天看，特斯拉推出的端到端智驾架构，就是一场阳谋。为啥这么说，一是端到端门槛极低，特斯拉自己也就几百人研发团队，这让所有车企一夜之间抛弃了深耕多年的规则算法和高精地图，集体转向端到端。

二是路径锁定，从2024年开始，Momenta凭此快速崛起，理想、蔚来、长安、吉利纷纷跟进，全行业都被卷入它设定的赛道。可端到端的核心逻辑从来不是算法多复杂，而是数据量定生死，竞争焦点转移至数据规模与算力储备。特斯拉每年近200万的销量，就是FSD持续领先的底气，数据越多，模型越聪明，迭代越快，用户体验越好，进而吸引更多用户，差距就会越拉越大。

如果说2024年是汽车行业对“端到端”技术的认知元年，那么2025年则是这场技术革命的落地元年。特斯拉FSD V12的推出，像一颗投入湖面的石子，激起了全球车企的连锁反应，端到端架构的颠覆性在于，它用“输入数据-输出控制”的极简逻辑，取代了传统自动驾驶中分模块、多规则的复杂架构。这种模式不再需要人工编写海量规则，而是通过AI大模型直接学习人类驾驶行为，实现“像人一样开车”的拟人化决策。

端到端架构的阳谋，在于它用技术门槛的降低掩盖了资源垄断性，所有人都能入场，但只有持续投喂海量的数据、巨额算力的消耗、以及算法闭环的玩家才能走到终点。

这也就能理解，华为为啥搞完“五界”又马不停蹄推“境”字辈，启境、奕境刚亮相，后续还要布局更多。因为五界再火，市占率也就3%，这点数据根本撑不起它成为“智能化博世”的野心，不靠更多车型、更大销量攒数据，华为终究只是个带货的，成不了行业规则制定者。华为需要更多自有车型，才能打通“数据-模型-体验”的闭环，否则将始终受制于合作车企的开放程度。

水滴汽车几天前和中国长安首席品牌官谭本宏有过交流，记者询问他，长安一方面与华为深度合作，一方面又投资了600多亿元全栈自研智能化技术，这是为什么？他回答，有选择不是一种权利，其实是一种能力。中国长安汽车要实现世界一流车企，打造全球一流品牌的目标，必须有技术选择的能力。一家没有选择能力的车企是满足不了更多用户需求的。没有选择就只能接受妥协，只能苟且偷生。

2025年是智能体agent元年，智能化早已跳出自动驾驶的范畴，向全域AI进发，汽车的竞争维度已从单一智驾扩展到“座舱-驾驶-底盘”全域融合。理想说要做AI公司，吉利发布全域AI技术体系，比亚迪砸2000亿备战AI大战，大家都明白：未来的汽车不是“会跑的手机”，而是“可移动的智能机器人”，要打通驾驶、座舱、底盘全场景，实现真正Agent能力。这场全域AI竞争，有梦想的车企必须全栈自研。