2025年中国GPU市场格局：华为、英伟达并列第一，寒武纪、海光、平头哥、昆仑芯多元并进

中国AI芯片市场将在未来两三年迎来高速发展的黄金期，预计2028年后进入优胜劣汰阶段。

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“中国的算力格局正在经历结构性转变。可以说，‘英伟达依赖时代’已经结束，取而代之的是一个以国内厂商为核心、多元并进的生态体系。”复旦大学中国研究院副研究员刘典在此前接受采访时如是说，这一判断正迅速变为现实。

据海外投行Bernstein Research（伯恩斯坦）2025年12月发布的中国AI芯片市场规模报告《China AI accelerators market share》显示，中国AI芯片市场正经历前所未有的洗牌。

报告指出，2025年中国AI芯片市场中，英伟达仍以40%的市场份额暂居首位，但华为已紧追其后，占比同样达到40%，形成双雄并立的局面。此外，寒武纪以9.99亿美元销售额与海光（11.18亿美元）并列第三，占比同为4%，阿里平头哥、百度昆仑芯、AMD（占比2%）等紧随其后。摩尔线程、壁仞科技、沐曦股份等上市公司市场合计份额约1.3%。

结合摩尔线程及壁仞科技招股书数据来看，以上数据与目前市场情况基本一致。 根据摩尔线程此前对问询函的回复，在国内AI芯片市场中，GPU的市场份额低于全球市场。2024年，英伟达（全功能GPU）、华为海思（ASIC）以及AMD（GPGPU）在国内AI芯片市场中的市场份额分别为54.4%、21.4%、15.3%。 壁仞科技则表示，中国智能计算芯片市场头部参与者高度集中，按2024年中国市场产生的收入计，前两大参与者合计占94.4%的市场份额。这两大参与者中，第一大参与者市占率76.2%，是总部位于美国的GPU公司，第二大参与者是国内的ASIC（专用集成电路）公司。

报告预测，未来一年内英伟达的主导地位将发生根本性动摇。到2026年，华为预计占据中国AI芯片市场近50%的份额，成为绝对领导者；受科技自立自强战略、产业链供应链安全、国产技术成熟度提升等因素影响，英伟达在国内的市场份额或将大幅萎缩至8%；AMD提升至12%，位列第二；本土企业寒武纪增长至 9%占比位列第三，海光位列第四占比8%。

不过，AMD在2026年的增长仍存在不确定性。从风险角度看，AMD面临的政策风险与英伟达相似。但据业内人士分析，AMD的增长可能来自两个方面：一是短期供应链补位。在英伟达供应紧张的情况下，AMD作为应急选择填补部分市场空缺。二是AMD在本地化适配和合规性上做了差异化调整，客户用其覆盖边缘场景或非核心算力需求，在规避风险的同时维持算力供应的多样性。

此外，报告进一步预测，中国AI芯片产业将在未来三年实现跨越式发展：一方面，本土AI芯片销售额在未来三年内将增长93%，年复合增长率（CAGR）达74%，同期，自给率将从2025年的58%大幅提升至2028年的93%。另一方面，到2028年，中国国产AI芯片将供过于求，供需比预计达到104%（2026年约为39%）。这意味着中国AI芯片市场将在未来两三年迎来高速发展的黄金期，预计2028年后进入优胜劣汰阶段。

整体来看，这份预测看似大胆，但其背后折射出了中国半导体产业坚定推进自主创新、构建完整供应链的决心与步伐。在这一过程中，市场结构的深刻调整与国产化进程的提速，正共同塑造着一个全新的算力格局。

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