上晚会、进演讲，AI竞争已经进入“大厂时间”

来源：界面新闻

文 | 窄播 李威（北京）

这是《窄播Weekly》的第77期，本期我们关注的商业动态是：大厂AI应用出现在跨年晚会、跨年演讲上，明星AI创业公司有了新一波资本动作，整个AI行业的竞争已经进入了大厂主导的时间。

自从开启新一波AI浪潮的ChatGPT 3.5选择在2022年11月发布以来，这几年的年末逐渐成为观察AI行业发展趋势的一个重要时间节点。

2024年末，OpenAI风头正盛，连续12日的直播发布拿出了一系列新产品，风头直接压过了在同时间段发布Gemini 2.0的Google。在国内，大模型六小龙也是AI创业公司中绝对的明星，大家曾经对他们的期待是，从中走出下一个时代的巨头企业。

但到了2025年末，我们看到的是国内外的大厂从基建投入、模型研发、AI应用推广等多个层次发力，已经在AI入口、AI算力等关键领域主导了AI叙事的走向，大厂和创业公司之间的竞争格局已经悄然发生变化。

一个标志性体现就是，千问、豆包、夸克眼镜等大厂的AI产品不再只是进行买量，而是有了更激进的大众化传播动作。跨年演讲、跨年晚会、春晚等聚集大众注意力的场合，都成为大厂AI产品进行大众化推广的重要选项。对于经历过多轮互联网产品生死搏杀的大厂来说，这种操作是回到了他们的舒适区。

AI创业公司想要成为下一个时代的巨头的难度提升了。在海外，OpenAI也在承受来自Google的巨大竞争压力。AI创业公司中，智谱、MiniMax选择尽快上市，月之暗面完成新一轮融资，新出现的Manus则卖身Meta。

从现在的形势来看，如果没有大模型技术上的巨大突破，AI创业公司很难对抗在流量、资金、生态方面占有巨大优势的大厂。

2026年，大厂在AI助手、AI硬件、AI编程等关键战略节点上，还会持续投入更多资源进行争夺。同时，2026年又是被大家寄予厚望的AI应用爆发和AI创新回暖之年，已经在路上的创业可能需要校正自己的方向，而准备入局者也需要找到a16z合伙人所说的「绿地」。

投放晚会和演讲是标志性节点

元旦前后举办的跨年演讲和跨年晚会上，AI都成为了不可或缺的元素。其中，来自大厂的AI产品成为重要赞助者和露出对象。

2025吴晓波科技人文秀的主题是AI闪耀中国。在吴晓波对10个闪耀点的介绍中，我们看到了阿里旗下的千问、跨境电商AI智能体遨虾、1688AI版、夸克AI眼镜；字节旗下的飞书，百度旗下的秒哒。

罗振宇「时间的朋友」跨年演讲主题为1000天后的世界，也是围绕AI带来的这场科技革命展开。腾讯元宝是这场跨年演讲的联合主办方，罗振宇在演讲中展示了如何在腾讯元宝的辅助下学习微积分。在演讲中，罗振宇还介绍夸克AI眼镜的诸多使用场景、如何在飞书上用好AI和AI健康产品蚂蚁阿福。

罗永浩的「科技春晚」有一个传播比较广的桥段，就是罗永浩与豆包激情辩论「锤子手机怎么样」。而作为主角之一的豆包是这场「科技春晚」的主赞助商。

至此，阿里、腾讯、字节都没有让自己旗下的AI助手缺席大V们的跨年演讲，牢牢把握住了这波精准流量。

在面向大众的更泛化的流量上，大厂也在争夺有限的优质资源。阿里旗下的千问冠名了B站的跨年晚会，推出了红包、AI互动、AI干杯视频互动等多样的玩法，并且结合晚会邀请影视飓风、小 Lin 说、啊吗粽、毕导等头部 UP主进行了内容共创。而字节旗下的火山引擎则是与春晚达成独家AI云合作，豆包也将配合上线多种互动玩法。

大厂投入大量资金和资源，就是希望借助这些注意力聚集时间，完成更大范围破圈和增长，一举奠定自己的竞争优势。这是源自互联网产品时代的竞争经验，最典型的案例就是微信利用春晚红包偷袭支付宝。

当大厂开始使用这种策略的时候，竞争就已经到了淘汰赛阶段。至少这标志着，在AI助手赛道，属于创业公司的机会窗口几乎不复存在。

大厂砸资源，小厂找绿地

围绕跨年演讲和晚会的投放竞争，是2025年大厂AI竞争的缩影。在过去的这一年里，大厂凭借巨量的资源投入和果断的业务动作，拿回了对AI叙事的主导权。

在年初，腾讯抓住机会，利用DeepSeek的走红，快速投入资源实现了元宝用户数量的快速增长。QuestMobile发布的《2025年第三季度中国AI应用市场报告》显示，背靠字节的流量支持，豆包的月活跃用户数已经达到1.72亿，在多个AI产品榜单中都位列首位。

在2025年的最后几个月，大厂在业务上的动作变得更为激进。先是阿里系在11月先后推出千问、灵光、夸克AI眼镜，并将AI健康应用AQ更名为蚂蚁阿福。

其中，千问频繁出现在各种App的广告位上，公测一周，下载量突破1000万。灵光的用户规模6天突破200万，上线一个月，用户就创建了超1200万个闪应用。蚂蚁阿福的广告牌也在线下随处可见。

然后是腾讯在12月开始对大模型研发架构进行调整，成立了AI Infra 部、AI Data 部、数据计算平台部。姚顺雨成为首席AI科学家，同时兼任AI Infra部及大语言模型部的负责人。外界对这一调整的看法是，此前一直在AI竞争中不急不躁的腾讯，也开始在AI领域发力了。

在资源投入上，大厂也在拿出更多弹药，将大量资金倾注到AI领域。11月的财报会议上，阿里表示，在市场供不应求时，准备在年初宣布的3800亿元的战略投入规划基础上进一步加码。有媒体报道，字节将在2026年进一步增加资本支出，预计将达到1600亿元。

相较野心勃勃的大厂，AI大模型创业公司在未来规划上正在出现分化。同属AI六小龙，智谱和MiniMax选择在2026年1月初挂牌，完成上市这个阶段性任务；百川智能则聚焦医疗赛道，准备进行更长时间的深耕；月之暗面在2025年的最后一天宣布完成C轮融资，继续押上了全部筹码。

这些公司的融资金额很难与大厂的投入规模相比。智谱拟全球发售3741.95万股，每股发行价为116.20港元，募资规模预计能到43亿港元。MiniMax预计发行2538.92万股，发行区间为151至165港元，最高可募资41.89亿港元。月之暗面的C轮融资有5亿美元，约合35亿人民币，现金储备超百亿。

在AI应用领域的创业公司中，Manus卖身Meta是一个标志性事件。在2025年上半年，出现了一批像Manus一样的有志于成为或者被认为具备潜力挑战原有应用格局的创业项目。但在大厂自研模型、跟随开发和免费策略的组合拳下，这些项目的天花板都有所降低。Manus在最初应该也是更具野心的，但他们最终选择了卖身大厂。

这就是a16z合伙人Alex Rampell在一个播客节目中提到的「金砖理论」。他认为，大厂周围遍布金砖，也就是巨大的商业机会，但他们往往只会选择离自己最近的那几块。比如AI时代的入口、AI云业务等。这也会为小厂留出「绿地」，让他们有机会捡到离大厂更远，看上去太小、太繁琐、太无聊的金砖。

这些金砖其实就是散落在大厂注意力缝隙中的市场机会。

这种机会可以是更细分的垂类业务。比如a16z在2025年9月发布的「全球Top100消费级GenAI应用榜单」中，就出现了AI植物识别工具PL@ntNet、AI背景移除工具Background Eraser。在观猹举办的「2025AI产品人气榜」投票中，目前排名前20的AI产品中也出现了AI实时提词工具幕语提词器、商业分析智能体先见AI、AI动画创作Agent OiiOii。

也有可能是在原有赛道上与大厂形成更大差异化的项目。月之暗面创始人杨植麟就在内部信中表示，2026年Kimi会成为一个「与众不同」和「不被定义」的大模型，追求实现更多Kimi-defined的创新对人类文明加速发展产生独特贡献。这种独特性会是Kimi存在的最大意义。

杨植麟说，这是一个喧嚣的时代。而这一片喧嚣中，大厂的声音正在变得越发清晰。