机汇为您详解CRM功能｜数字化时代，助力企业轻松实现多方位管理

在数字经济时代，数据资产化已成为推动企业高质量发展的关键路径。CRM（客户关系管理）系统作为这一进程中的关键工具，不仅能够精细管理客户资源，深化市场洞察，还能无缝集成产品管理、销售流程优化等多个关键环节，形成一个高效协同、数据驱动的业务生态系统。

机汇云CRM客户关系管理是一个以客户为中心,实现市场、销售、服务协同工作的管理平台,帮助企业更加明了「谁是我们的客户？谁是我们的好客户？我们的客户需要什么？」以及「如何提升客户价值使企业获得更多的利润？」等核心问题。机汇云CRM系统通过对企业营销服务流程的全面整合管理来降低企业成本，提高工作效率，在扩展市场和增加渠道的同时，能够更加有效处理客户关系，吸引和保持更多的客户。

机汇云CRM客户关系管理支持多种管理内容，如客户管理、渠道管理、潜在客户、分支机构管理、市场管理、销售管理、竞争管理、客户服务、协同工作、员工管理、产品管理、订单管理、分析决策等，为企业提供客户资源、业务等各方面信息的全面、综合、一体化的管理，全面提升企业在客户获得、客户保留、客户价值及赢利提升三个方面的能力。

客户管理软件-CRM功能详解

机汇云CRM 功能简介

●客户中心、伙伴中心、供应商中心全面管理：通过对客户、伙伴、供应商规则的设定，伙伴体系结构和伙伴销售计划的制定，收藏夹管理、客户、伙伴、供应商分配、价格政策、信用管理等来更全面地管理客户/伙伴/供应商。客户、伙伴、供应商可以通过电脑、微信、钉钉、APP、企业网站接入来操作，维护更新自己的信息。

●客户生命周期管理：客户是企业的核心资源，企业的各项工作都是围绕客户生命周期的推进来开展的。如市场环节主要是解决机会客户的获取，销售环节是推动机会客户成为签约客户，服务环节则是使签约客户成为最终用户，同时挖掘新的销售可能。因此全面的客户生命周期管理可以说是从客户的角度重新诠释企业的业务全过程。

●部门管理：可在系统中灵活的设置部门编制；可按事业部、区域双重定义。

●角色管理：可在系统中自由定义角色，以控制各种角色在系统中可查询到的数据和使用的菜单。

●绩效管理：机汇云CRM支持过程与结果并重的量化部门及员工绩效管理，将各项业务数据及客户满意度等直接与员工工作挂钩，建立绩效模型，自动生成工作报告，进行多角度的绩效评估和绩效管理。

●市场管理：市场活动管理：可以自由定义市场活动的类型、活动内容、相关任务和工作进程的跟踪监控，同时编制和控制活动预算。

●市场调查：市场调查是企业日常市场工作内容中非常重要的组成部分，通过市场调查，企业可以更好的了解自身产品在市场中的地位、加深了解用户对产品的需求等

●竞争管理：竞争管理是对企业竞争对手的信息进行统一化管理，主要完成与企业构成商业竞争关系的企业信息定义、维护和查询功能。包括竞争对手的基本信息、竞争对手产品以及产品比较。

●竞争订单管理：竞争订单管理可以全方位的设定竞争对手的订单内容、订单栏目，在企业运营过程中随时跟踪、记录企业竞争对手的订单情况，从而进一步丰富了竞争管理的内涵，对于对手的关注更加细致入微。

●销售管理

1）销售计划管理：包括销售计划制定和销售计划分析两部分。销售计划制定可以按照不同的计划类型（如按部门、按员工和产品分类）、不同的拆分方式（如按指定月数、指定天数）进行从销售量、有效销售额、收款金额、销售毛利等不同方面制定，满足管理者在销售计划制定方面的全方位需求。在企业运营过程中，还需要随时审视计划的执行情况，发现问题，及时制定解决方案，销售计划执行分析可以保证从各个侧面得到分析数据，来分析销售的完成情况，系统可支持对于一定周期内不同部门完成情况的分析，使企业管理者了解到销售量、销售额、收款金额、销售毛利等方面的完成状况和问题。

2）客户资源计划：客户资源计划可以帮助企业按照不同的销售计划、生命周期、开始结束日期、平均销售额等内容来分析比较计划明细和相应的完成情况；比如计划明细部分可以查看相应的不同任务分类所对应的任务阶段及计划数，完成情况可以查看与计划明细中各个任务分类下不同任务阶段相对应的计划数、实际数、成功数、失败数、滞留数等内容，从而为企业更好的制定未来的销售计划起到指导作用。

3）销售机会管理：通过系统提供的销售机会管理，企业可以随时了解当前阶段销售机会库中有多少销售机会待开发、每个销售机会所对应销售预期、预期日期、相应的负责部门等，通过这些功能，最终帮助企业实现系统的、科学的管理好这些销售机会并把这些销售机会迅速的进行分配，从而为企业带来更大价值。

4）销售机会评估：销售机会的多少对于企业来说非常重要，但是如何评估这些销售机会的价值对企业来说更为重要。机汇云CRM系统可以帮助企业通过销售机会调查问卷的形式来评估销售机会的价值，帮助企业进行科学的、迅速的、有效的销售机会评估。

5）报价管理：机汇云CRM系统提供的报价管理主要包括报价单管理和报价单模板设定。通过报价管理，主要完成对客户所作报价单的定义、维护和查询功能。并可以通过报价单－销售订单的转移功能，将当前报价单转化为一个新的销售订单。

6）销售任务管理：机汇云CRM系统提供的销售任务及工作记录功能主要完成销售任务的信息录入、维护、关闭和查询等功能。在销售任务页面还列出相关工作记录、阶段计划、阶段进展、费用管理、费用明细、问题讨论、相关日程、待办事宜、相关产品、报价单、销售订单、竞争产品、竞争对手、竞争订单、联系人、相关员工、相关合作伙伴以及相关附件等信息，其中阶段计划中系统还提供了清晰的甘特图和流程图；另外，销售任务可以生成由任务所分解的相关具体工作记录，工作记录具有制定、维护、查询、费用管理等功能，方便企业有步骤、有计划的完成日常工作，做到责任明晰。

7）销售预期：机汇云CRM系统提供的销售预期功能就是我们常说的销售漏斗，它是SFA（销售自动化）的核心。通过设定跟单的不同状态相对应的成功率，把所有销售任务按照状态进行排行，预测出在一段时间以内的销售额，除此之外，系统还设计了订单计划收款，这部分计划收款实际上也是未来销售预期的组成部分。通常漏斗的顶部是所有的销售机会，随着销售工作的进展，一些机会失去成单可能，因此逐渐被排除，所以整个机会管理呈现漏斗的状态。

●服务管理

1）反馈管理和处理过程：反馈管理为客户反馈提供了全方位、立体式的反馈管理模式。在为反馈建立全面的信息记录的同时，系统可以指定专人负责，并结合CRM的核心任务管理和工作记录管理机制，使之更加强大化，同时，反馈信息还可以关联到所有的相关日程、待办事宜、销售机会、联系人、相关员工以及相关附件等。

2）服务任务和工作记录：在服务任务页面还列出相关工作记录、阶段计划、阶段进展、费用管理、费用明细、问题讨论、相关日程、待办事宜、相关产品、相关员工、相关合作伙伴以及相关附件等信息，其中阶段计划中系统还提供了清晰的甘特图；另外，服务任务可以生成由任务所分解的相关具体工作记录，工作记录具有制定、维护、查询、费用管理等功能，方便企业有步骤、有计划的完成日常工作，做到责任明晰。

3）服务调查：通过服务调查，企业可以更好的了解自身产品在客户中的地位、加深了解用户对产品的需求。机汇云CRM系统提供的服务调查功能可以帮助企业制定不同的服务调查主题，服务调查档案可以将每次调查结果输入到系统中；服务调查分析可以将调查结果进行分析统计。通过一系列的服务调查设计、服务调查档案、服务调查分析，最终为企业在未来提高服务水准起到指导作用。

4）客户关怀：通过机汇云CRM系统提供的客户关怀功能，可以帮助企业关注客户与企业交易的细微变化，识别出企业的价值客户、价值变动客户和问题客户，从而有针对性的采取相应的行动：感谢或者鼓励价值（价值变动）客户，与问题客户充分沟通，消除误解、解决问题，最终避免客户的流失。