从车企跨年来看，增程在2026年面对的压力，又变大了？

进入2026年，中国车企最大的变化，是淡化销量的数字。

一封封的新年致辞，一条条的内部信，一场场的跨年活动，都共同呈现出追求销量含金量的新趋势。而非是，过往几年之中，重心放在追求销量数字规模上。

新年致辞里，一汽、东风、长安均亮出了好看的销量数字，然后将重心放在了全面转型发展升级之上。所谓全面转型升级，是对于如何定义豪华、电动技术、AI技术、自动驾驶的探索。用便于理解的表达就是，头部车企都在主动优化自己的产品结构，提升品牌本身的价值。

本质上，这是车企将自己的运营重心，不再围绕争夺性价比的定义权。当然，这并不是说车企放弃了性价比，而是明白了，接下来的日子里，只围绕性价比，并不能让自己顺利的健康存续。

内部信与跨年活动也是如此，吉利的重心是全域AI、上汽集团谈及技术平权、李斌通过直播来扩散蔚来的整个的补能体系与辅助驾驶能力、何小鹏谈及VLA、雷军拆解了小米验证技术与品质，以上的同类内容还有不少，且逻辑相同。

所以，虽然最终的落点还是如何把车卖出去，但具体的动作不再简单粗暴，而是越来越高级。而有了变化，也就有了撕裂，也就有了新的压力和挑战。从最直观的关键细节变化里，就能看出新答案的细枝末节。

2025年的销量总结，释放什么信号？

最新的信号是，虽然车企的规模排名变化不大，但消费者的认知已经发生很大变化。

宏观来看，销量数字的重要性在变化，而销量走势的重要性在提升，这是第一性里的显著特征。

从已经公布的信息中，有2个值得记忆的关键点，一是，历史新高，二是，新能源增速。

关于历史新高，含金量明显变高。包括年销量部分，比亚迪的460万辆、一汽的330万辆、吉利的302万辆、长安的291万辆、奇瑞的280万辆。除了大面上的整体数字之外，比亚迪手握海外销量超100万辆、腾势（参数丨图片）成交均价超36万，一汽手握着奥迪重归豪华燃油车销量第一、奔腾大涨、大众与丰田稳住，吉利的新能源车销量则是达到168.8万辆的历史新高，再有长安、奇瑞、零跑、小鹏、蔚来等也都创下了近年来的新高。

另外，还有上汽通用五菱也迈过了新能源车年销量超过100万辆的门槛。而相比历史新高，更重要的是2025年后半年的销量变化走势。

主流新势力里唯一发生销量下滑的理想汽车，其2025年关键转折点发生了7月的理想i8上市，之后是半年的同比下滑。比亚迪的2025年走势也是可以按前后半年进行划分，前半年中的同比增长均超过10%，而后半年则出现了5次的同比下滑。小鹏汽车的走势曲线也是相同，在2025年1-9中，同比增长均超过160%，而10-12月里，同比增长数字则变成了76%、19%、2%。

再从其他的角度来看，销量增长的有南北丰田，而同比下滑的有南北大众、本田、东风日产、福特中国等。

所以大体局势是，进入2025年后半年，汽车市场的竞争压力变大，导致了很多销量势能的变化。

但，不难发现，有几家头部车企能够逆转相关的大趋势。比如，吉利汽车的全年各月销量里，全部为10%以上的正增长，没有出现负数；零跑汽车也是如此，虽然在后半年里同比增长不再稳定维持在100%以上，但最低仍有42%；蔚来汽车则是反向拉动，从2025年8月开始，同比增长稳定的维持到54%以上。

其中，2025年第四季度里，乐道的交付超过了3.82万辆，同比增长92.1%，最终让整个乐道全年销量超过10万辆，并拿下了2025年纯电大型SUV的销量冠军。

另外，还可以看到，随着换代问界M7的推出，整个问界品牌从前半年的多次下滑，到10月开始完成了大逆转。10-12月的同比增速分别拉动到了30.4%、61.5%、92.6%。

那么，总结来看，能够代表中国车市规模性趋势的，变化不大。依然是一汽、东风、长安、北汽、上汽，比亚迪、吉利、奇瑞、长城，还有新势力里的零跑与蔚小理。这之中，特斯拉的影响力明显下降。

而能够真正代表消费最新趋势的则是2025年下半年里异军突起的几款全新车型，包括吉利银河M9、方程豹钛7、全新问界M7、乐道L90、第三代蔚来ES8、小米YU7，一共7款车型。

2026是增程大年，更是纯电大年

上述的几款车型身上，还能反应出一定的新特征。比如说，最核心的卖点都是产品定义精准，都是在之前同价位里创造出了一个新物种；比如说，AI技术的进步虽然非常迅速，但智驾辅助对于销量的刺激作用，整体上看其实是有所下降的，如今更多是锦上添花的作用；再比如说，除了小米YU7之外，剩下几款逆势增长的车型里，还拥有一个共同点，都是大空间、家用、大三排。

所以本质上，2025年下半年开始的，2026年即将上演的最新趋势也就变成了：

谁本身就有完善体系，谁能完成上层技术的下放，谁就大概率能拿下2026年的市场定义权。

从2026年的各家计划里不难发现，比亚迪、吉利、奇瑞、长安、零跑、蔚来等，已经都是打出了相关的明牌，比亚迪有240kW的新电机、E/E中央域控要进行标配、800V的标配；吉利同样会大面积应用新电机以及AI相关技术；零跑则是已经陆续完成了800V在新车上的标配，并给到了1000V架构；奇瑞和长安，也是在插混、辅助驾驶等方面进行下放和标配。

其实，正如尹同跃在2025年收官时的星途之夜上所说的那样，接下来的竞争，争夺的核心是，谁能够给到“最好的差异性体验”。

而有了这样的分析结论之后，也就能回答2026年很多消费者关心的关键问题，比如动力技术竞争方面，增程VS插混VS纯电，再比如智驾辅助方面，纯视觉VS多传感器融合，以及模型方面，端到端VS VLA VS世界模型，谁会有更大的优势。

先看动力技术的竞争，如今有一个观点是，2026年将是增程的大年，车企共同选择这一技术，证明了技术还有竞争力和生命力。不过，这个观点还存在一定的弱点，因为2026年也同样会是纯电和插混的大年，如今的车企更多是在做多方面的尝试以求拿下更多销量份额，它们的商业模型出发点其实有所不同。

2026年，增程领域的热门车型会包括，小鹏全系列会陆续增加增程版本，大众会推出大尺寸的增程SUV，小米的昆仑增程大车型会进入市场，理想的L系列产品会完成大改款。

几款新车的共同点都会包括，更低的电耗、更低的油耗、更好的智驾辅助技术以及相对更低的定价。以小鹏为例，随着AI算法的精进和与华为电机的合作，小鹏X9身上的馈电油耗已经降到了6.4L/100km，800V的电驱效率也升高到了93.5%，再随着小鹏已经把纯电车型的价格分别打到了细分市场里的低点，它的增程新车定价也会打到细分市场里一个比较惊人的表现。

小米的昆仑增程也是同理，5.3米的大SUV会有1500公里级别的综合续航表现。另外，原本在增程方面表现亮眼的问界，它的2.0T增程器已经进入即将列装的状态，其能耗目标是较1.5T下降15%，所以馈电油耗有望进入5.5L/100km以内。

不过，这些相比起新一轮的纯电技术进步，其实是有明显压力的，而它更明确的商业模型落点其实是，继续分化走燃油车型的销量基盘。

对比来看，零跑身上就显示出了比较明确的技术代差。其最新推出的D系列2款车型中，增程版为800V架构，纯电版为1000V架构。最直观的差异就是，15分钟补能时间，800V约可补能250公里，1000V约可补能350公里，但这也不仅仅是充电速度上的明显提升，而是整车能量效率的提升。尤其是，新能源车最痛点的高速行驶电耗，能够有明显的下探。

整个蔚来也会在这一方面有明显的提升，即将推出的蔚来ES9以及乐道L80，会分别带着900V和NT3.0完成落地。那么，随着定价相对更低的乐道L80上市，随着蔚来县县通补能网络将在2026年新增超1000座换电站，整个纯电大三排SUV销量冠军的地位也预计会更加稳固。

另外，也有很多车企分别公布了自己关于纯电新车陆续普及800V技术的计划，增程器的上限已经被内燃机所验证出很明确的玻璃天花板，对比之下，显然是纯电动的前景明显更好。

写在最后

另外，其实增程还大概率可能陷入到更多的内耗竞争中。2025年后半年，大电池增程或者是增程3.0概念的新车型陆续进入市场，但并未真正造就改变市场格局的大爆款。掌握市场定义权的，还是电池容量相对适中的问界M7和问界M8等车型，电池容量多在35kWh-54kWh之间。

毕竟，这之中存在一个商业上的悖论。除非能有比亚迪或者零跑那样的自研自产以及深度供应链能力，否则电池容量越大，带来的正向收益就相对越小。

因为，成本上会不可避免的明显上涨，但续航数字却因为车重不会明显增加，而且电耗也不会明显降低。所以，基于跨年身上所明显的信号，“谁能带来更好的差异性体验，谁就手握机会点”，2026年的技术之战，增程所面对的压力，其实是继续变大的。