1、特斯拉产业链
一级供应商:三花智控(供货旋转关节总成)、拓普集团(供货线性关节总成)。
二级供货商:鸣志电器、绿的谐波、双环传动、北特科技、五洲新春、斯菱股份等。
灵巧手:鸣志电器、兆威机电、五洲新春、长盛轴承、浙江荣泰、北特科技、安培龙、江苏雷利、双林股份、峰绍科技、日盈电子、福莱新材、汉威科技。
减速器:绿地谐波、斯菱股份、隆盛科技、丰立智能、上海机电、双环传动。
结构件:长盈精密、领益智造、肇明科技。
电机:雷赛智能、金力永磁、步科股份。
轴承:力星股份、金沃股份。
轻量化:肇明科技、恒勃股份、福赛科技、旭升股份。
特斯拉产业链近期的异动主要是传言供应商名单陆续要落地,未来特斯拉产业链的影响因素主要是两点:一是除一二级供应商之外还有哪些能够确定性拿到订单;二是量产进度。
目前传言是近期将确定核心供应商名单。量产目标:2026年一季度量产1万台,全年目标5到10万台。
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2、宇树科技
核心供应商:鸣志电器、中大力德、奥比中光、长盛轴承、蔚蓝锂芯、江苏雷利、万马股份。
股权关联:利欧股份、金发科技、卧龙电驱、中科创达、全志科技、景兴纸业、首开股份。
宇树科技产业链的核心驱动也是两个:一是登录科创板时间(大概率是在今年二季度);二是量产进度(2026年营收目标在15—20亿)。
3、其他
优必选:锋龙股份、珠城科技、鸣志电器、绿地谐波、昊志机电、祥鑫科技、天奇股份、科大讯飞、汇川技术、华金资本、万和电气等。
2026年产能目标1万台。
智元机器人:卧龙电驱、软通动力、富临精工、恒工精密、中大力德、绿地谐波、步科股份、兆威机电、奥比中光、均胜电子、超捷股份、富临精工、蓝思科技、领益智造、均普智能、宁波华翔、博众精工、大丰实业、东阳光等。
2026年量产目标为1万台
4、总结
2026年整体来说是机器人的量产元年,但整体进度不会太快,一是成本,二是性能。机器人未来一定是星辰大海的行业,从中长期的角度来看,产业链的核心供应商受益是最大的,所谓的股权投资占比都很低,短期爆发力强但长线一般。
上述4家机器人整机公司,我们认真去梳理,会发现很多供应商是重叠的。那么多家核心机器人玩家的供应商会不会是更为稳妥的选择?
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