2026 自动驾驶元年：L3 开闸只是序章，万亿赛道的 8 个暗涌将改写谁的终局？

2025 年，自动驾驶行业已完成 “技术验证与初步渗透” 的蓄力阶段：乘用车领域 L2 + 级辅助驾驶实现大面积普及，政策端针对高等级自动驾驶的准入规则完成前期论证，中国汽车产业凭借新能源 + 智能化优势在海外市场初步站稳脚跟，智能底盘、线控执行器等核心硬件也完成了从实验室到量产线的技术储备。

进入 2026 年，一系列关键节点的集中落地，让这一年成为当之无愧的 “自动驾驶元年”：L3 有条件准入许可正式落地，推动高等级智驾从测试走向商业化应用；中国车企出海从 “整车出口” 升级为 “全球产业合作”，智能底盘、人车机产业链融合等创新方向打开新空间，Robotaxi、无人配送、矿区自动驾驶等商用场景也迈入规模化扩张临界点。

在此行业质变的节点上，《2026 自动驾驶元年八大展望》聚焦技术落地、产业协同、生态融合、场景商业化四大主线，梳理出行业即将迎来的八大核心变革。

展望一：L3 新时代已至，智能化变革提速

L3 级有条件自动驾驶准入许可已正式落地，智能化产业变革节奏加快，自动驾驶渗透率有望快速提升，相关产业链将迎来显著红利。值得重点关注四个领域：一是智能化检测，高阶自动驾驶时代下，相关检测需求会大幅增长；二是感知层，高阶智驾对激光雷达、毫米波雷达等传感器的需求更为旺盛；三是决策层，智驾芯片的算力需求将明显提升；四是执行层，随着方向盘解绑成为趋势，线控转向领域将迎来发展新契机。

2025 年底，工信部正式发布 L3 级有条件自动驾驶的准入许可，标志着 L3 技术落地进入实质阶段。2025 年 12 月 15 日，工信部在第 401 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》中，附条件批准了全国首批 L3 级有条件自动驾驶车型的产品准入。L3 级自动驾驶的落地并非一蹴而就，此前已历经多轮铺垫：2023 年 11 月，工信部、公安部等四部门联合印发《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，明确将具备量产条件的 L3、L4 级智能网联汽车纳入试点，按申报、准入测试、上路通行等环节推进；2023 年 12 月，全国首批 L3 级高速公路道路测试牌照发放，多家车企在北京、上海等多地启动测试；2024 年 6 月，九家车企入选全国首批 L3 自动驾驶上路通行试点名单，这些都为此次产品准入许可筑牢了实践基础。此次工信部的准入许可，是 L3 车辆商业化落地的基础门槛 —— 尽管对行驶路段、时速、使用主体做了限制，但这也意味着 L3 级自动驾驶正式迈出了商业化应用的第一步。

自动驾驶渗透率将迎来快速增长，智能化产业变革节奏也会加快：预计到 2030 年，L2 级辅助驾驶渗透率将达 90%，L3 级则达 3.4%。据高工智能汽车的数据，2025 年以来国内乘用车前装标配 NOA 的搭载率快速上升，从 2024 年的约 10% 提升至 2025 年 8 月的 28.21%；而此次工信部的准入许可从法规层面支持 L3 合法上路，将进一步助推智能化渗透率提升，产业变革正加速推进。其中，L2 级辅助驾驶新车渗透率会从 2025 年 1-9 月的 57.3% 升至 2026 年的 64%，2030 年达到 90%，成本下降是关键驱动因素 —— 城市 NOA 的硬件成本将从 2022 年的 5000-8000 元降至 2026 年的 1500-3000 元，高端 NOA 则从超 2 万元降至 4000-5000 元。L3 及以上自动驾驶乘用车的新车渗透率将从 2025 年的 0.2% 起步，2030 年提升至 3.4%。

• 智能化检测：L3 的落地将直接带动检测需求大幅增长。和 L2 级辅助驾驶相比，L3 级有条件自动驾驶在运行条件界定、安全边界划分、人机交互逻辑设计、故障应对机制构建等方面的复杂度明显更高，这就要求全生命周期的测试项目数量、工况覆盖范围、验证周期都大幅增加。除了要覆盖极端天气、复杂路况、突发障碍等高难度场景的实车路测，还需配套大规模仿真测试与数据闭环验证体系，确保系统在设计运行域（ODD）内的稳定性与合规性。工作量与专业性要求的同步提升，将直接推高检测服务的价值量。

• 感知层：高阶自动驾驶对激光雷达、毫米波雷达等传感器的需求更为突出。自动驾驶等级越高，对高精度传感器的数量要求也越高，所以 L3 的上路有望直接推动激光雷达、毫米波雷达的渗透率上升。

• 决策层：智驾芯片的算力需求将显著提升。高级别自动驾驶对芯片算力的要求大幅提高，目前车企主要通过自研或外采两种方式获取芯片：自研的典型代表是特斯拉的 FSD 芯片，国内不少车企也在加速自动驾驶芯片的自研进程；外采方面，英伟达的 Orin 系列、Thor 系列智驾芯片是高端车型的主流选择，国产替代方案（如地平线、黑芝麻）也在快速发展。

• 执行层：随着方向盘解绑成为趋势，线控转向领域将迎来新机遇。和传统汽车底盘相比，线控底盘对汽车的驱动、制动、转向、悬架等功能进行了线控化与集成化优化，能实现更灵敏、更智能的操控。L3 及以上级别的自动驾驶会将驾驶权交由系统掌控，方向盘解绑将是未来趋势，线控转向技术也有望借此迎来发展契机。

展望二：出海进入产业合作新阶段，从 “走出去” 到 “扎根全球”

中国汽车产业在国际市场的竞争力持续凸显，墨西哥已成为中国汽车出口的最大市场，中东、非洲市场的增长速度也较快。国内车企在海外的产能布局持续加码，出海模式正从单纯的整车出口转向产业合作新阶段，将凭借领先的新能源与智能化技术，带动当地汽车工业实现升级。

中国汽车产业在国际市场的表现持续强势：2024 年汽车出口量达 641 万辆，位居全球第一；2025 年 1-11 月出口量进一步增至 733 万辆。具体到 2025 年 11 月，单月汽车出口 81 万辆，同比增长 48%；1-11 月的出口量较 2024 年同期增长 25%。新能源汽车的出口表现同样亮眼：2025 年 11 月单月出口 35 万辆，同比增长 156%；1-11 月累计出口 301 万辆，同比增长 62%。

墨西哥是当前中国汽车出口的最大市场，中东、非洲市场的增速相对较快。2025 年中国整车出口量前十的国家依次为：墨西哥 574353 辆、俄罗斯 513078 辆、阿联酋 465359 辆、巴西 285122 辆、英国 236060 辆、哈萨克斯坦 278381 辆、比利时 275764 辆、沙特 265762 辆、菲律宾 284677 辆、澳大利亚 182818 辆；其中，本期较同期销量增长最多的五个国家是：阿联酋 173897 辆、墨西哥 151480 辆、澳大利亚 115667 辆、阿尔及利亚 107815 辆、英国 99945 辆。2023-2024 年，中国汽车出口的主要市场集中在俄罗斯、墨西哥、比利时等国，欧美市场的需求走势较强。2025 年 1-11 月，汽车出口的市场结构出现变化：墨西哥跃居出口第一，阿联酋的出口量也有所提升；11 月单月，对墨西哥的出口回升至首位，澳大利亚、英国市场的表现较好，巴西的出口则同比下滑。同时，澳大利亚、阿联酋等相对发达国家的市场表现也有所改善。

国内车企在海外的产能布局持续提速，出海模式正从整车出口转向产业合作新阶段。据车百会数据，2026 年中国车企海外工厂的投产产能将超过 200 万辆，已规划的产能更是达到 300 万辆。与此同时，零部件企业也进入 “主动协同出海” 的阶段，智能化方案与关键服务的出海势头强劲，电池的海外产能也在集中投产。业内观点认为：“出海不能只聚焦于整车出口，应在做强零部件整套的基础上，将中国供应链体系深度嵌入全球更多整车企业的生产环节，打造全球汽车供应链中心，以此构建具有核心竞争力的‘含中率’优势。” 在这一出海新阶段，中国车企不仅是出口整车产品，还将推动海外市场的产业合作，凭借国内领先的新能源与智能化汽车技术，带动当地汽车工业实现升级。

东南亚与南美是当前中国车企产能布局的重点区域。在东南亚：比亚迪、上汽名爵、长城汽车已先后落地泰国，其中比亚迪在罗勇府投产多款车型，明确以 “泰国为中心” 构建区域交付能力；印尼则凭借丰富的镍矿资源与庞大消费市场，成为电动车布局的核心节点，吸引了上汽、奇瑞、广汽传祺、比亚迪等企业相继布局。在南美：奇瑞与比亚迪已通过多年深耕站稳脚跟，长城汽车则借助收购梅赛德斯工厂的方式切入当地市场。

展望三：智能底盘将成为高阶智能化的最后一块拼图

智能底盘是实现 L3 及以上级别高阶自动驾驶的核心基础，堪称汽车高阶智能化的 “最后一块拼图”。随着高阶自动驾驶进入快速发展阶段，叠加国产替代带来的成本下降、搭载门槛降低，智能底盘正迎来千亿级的市场空间。同时，相关新技术持续涌现：线控制动领域的 EMB 正从技术研发阶段迈向量产；线控转向 SBW 则借助 L3 及 Robotaxi 的需求增长，推动自身实现量产。

线控制动：当前 EHB One-box 是主流方案，而真正意义上的全线控制动系统 EMB 正从技术研发迈向量产。线控制动存在 EHB Two-box、One-box、EMB 三条技术路径，目前 One-box 是市场主流选择，且由海外厂商主导。EMB 作为真正的全线控制动系统，性能优势突出，与智能驾驶的发展趋势高度契合，目前正从技术研发阶段向量产阶段推进。国内外厂商在 EMB 的研发进度上差距不大，且国产厂商可以避开自身不占优势的液压控制领域，有望在技术路径中快速追赶并提升产能。

线控转向：EPS 市场已成熟，搭载率超 98%；而 SBW 通过线控替代机械结构，实现方向盘与转向轮的解耦，L3 及 Robotaxi 的需求正催生出其量产可能。预计 2025 年，线控转向系统将进入前装导入阶段，可支持方向盘与导向轮的完全解耦。市场层面，满足 L3 级安全要求的产品已进入市场，且具备小批量装车条件，自主企业初步形成品牌效应，并在关键部件（如后轮主动转向、四轮独立转向）上适配复杂自动驾驶场景；未来，满足 L4 级安全要求的产品也将进入市场，L3 级产品会形成一定市场规模，届时将培育出具有国际竞争力的线控转向企业，实现产业链的整体自主可控。

主动悬架：空气弹簧+CDC 减震器是目前主流实现方案；未来有望结合AI 算法实现动态自适应，并与制动、转向深度融合形成全域线控。预计到2030 年，主动悬架有望在中高端车型实现大规模渗透。通过结合AI 算法实现动态自适应，主动悬架与转向、制动系统深度融合形成全域线控，有望支持高等级自动驾驶场景。

市场空间：预计到 2030 年，智能底盘的市场规模将达到 1078.6 亿元，2024-2030 年的复合增长率为 24.5%。细分领域来看，2030 年线控制动、线控转向、主动悬架的市场规模预计将分别达到 257.5 亿元、229.1 亿元、592.0 亿元。

线控制动竞争格局：目前海外厂商仍占据主导地位，但国产化率正稳步提升，国产厂商正重点布局 EMB 研发。2024 年 1-6 月，中国乘用车线控制动市场的份额分布为：博世 53.7%、弗迪动力 19.3%、伯特利 11.2%、万都 7.3%、大陆 4.1%。尽管海外厂商仍居主导，但国产化率已从 2021 年的不足 10% 提升至 2024 年的 30% 以上。

为实现真正的全线控制动，多家企业都将 EMB 作为研发重点：全球最大的汽车零部件供应商博世，已开发出适用于电动车与自动驾驶的 EMB 原型系统；采埃孚则借助智能底盘技术切入 EMB 市场，2023 年已发布首版四轮 EMB 方案及样车。国内企业也纷纷布局这一领域，将其视为弯道超车的契机：格陆博已完成多轮夏季、冬季标定试验，预计 2026 年实现量产；京西集团已与凯翼汽车、悠跑科技达成战略合作，同样预计 2026 年量产。

线控转向竞争格局：EPS 市场目前由合资企业主导，国产厂商正布局 SBW 研发。据研观天下数据，2024 年 1-9 月中国乘用车前装 EPS 市场的份额中，博世华域（27.1%）、耐世特（15.9%）、采埃孚（11.5%）、JTEKT（8.6%）、NSK（5.3%）位居前列，合资企业（如博世华域）是市场的主导力量。

国产厂商正积极布局 SBW 研发，有望 2025 年实现量产。目前 SBW 的规模化量产仍需时间，海外仅英菲尼迪、丰田等少数品牌的顶配车型，以及特斯拉 CyberTruck 电动皮卡搭载该技术。国内方面，蔚来 ET9 是首款搭载线控转向技术的量产车型，供应商为采埃孚，预计 2025 年上市；国产厂商也在推进 SBW 研发：博世与华域汽车的合资企业博世华域，预计 2025 年下半年实现 SBW 量产，2026 年初推向市场；浙江世宝布局 SBW 较早，当前处于样件开发与测试阶段；伯特利则在 2021 年收购万达转向、覆盖转向系统后，于 2022 年启动了 SBW 技术研发。

展望四：汽车与人形机器人产业链将加速融合

汽车产业链与人形机器人产业链在硬件、软件、场景等维度具备协同优势，汽车产业链上下游企业正从本体、零部件、数据采集、训练等多个环节，为其人形机器人产业赋能，助力人形机器人实现量产落地。

人形机器人与智能汽车的核心零部件（如传感器、芯片、动力系统）高度重叠，促成了产业链的深度融合。以特斯拉 Optimus 为例，其复用了汽车产业链资源，电池、电机、电控系统及运动执行硬件等，大量采用汽车产业链的供应商；这种共享模式不仅提升了产业链运行效率，还通过规模化生产降低了零部件成本，为机器人量产压缩了成本空间。

传感器领域：智能汽车的多传感器融合技术可迁移至机器人领域实现技术复用。智能汽车积累的摄像头、毫米波雷达、激光雷达等多传感器融合技术，能支撑机器人实时动态环境感知与障碍规避：小米 CyberOne 搭载 M1r.Sense 深度视觉模组，通过自研 AI+RGB 技术结合交互算法，既具备三维空间感知能力，还可实现人身识别、手势识别、表情识别；特斯拉 Optimus 复用汽车 FSD 系统的视觉感知算法，内置与特斯拉汽车相同的神经网络，提升了环境理解能力；小鹏 IRON 复用智能汽车的鹰瞳视觉感知系统，拥有 720° 视觉范围，可实现无死角感知与动态环境建模。

芯片领域：车规级智驾芯片的强算力、低功耗特性，可为机器人提供 AI 算力支持。小鹏 IRON 搭载自研的研图 AI 芯片，算力达 3000T，能支持 30B 参数大模型本地运行；特斯拉 Optimus 采用自研芯片，凭借强大的 AI 算力，可处理感知与控制任务。

动力系统领域：智能汽车的电池、电机技术，为机器人提供了续航与精准力控支持。广汽集团第三代人形机器人 GoMate 搭载全固态电池，续航能力达 6 小时，较同类产品大幅提升；其轴向磁通电机输出力矩达 1000N・m，通过复用汽车电机的高精度控制算法，实现了抓取、攀爬等动作的灵活性与稳定性。特斯拉 Optimus 采用汽车类别的电池包与冷却系统，借助车规级测试技术模拟运动、碰撞场景，保障了动力供应的可靠性。

软件架构层面：人形机器人与智能汽车呈现同源性，均遵循 “感知 - 决策 - 执行” 三层技术架构：感知层可迁移智能汽车的多传感器融合技术；决策层可依托自动驾驶的 SoC 芯片、端到端算法及世界模型训练经验，为机器人任务规划提供核心支撑；执行层的电机、电控、传动等部件可互通，且汽车底盘结构件的轻量化材料也适用于机器人外壳、躯体等环节。

人形机器人与自动驾驶的算法路径逐渐趋同，从规则驱动转向数据驱动，最终向知识驱动的 VLA 大模型演进。2024 年 Waymo EMMA 首次将多模态大语言模型引入自动驾驶领域，开创 VLA 深度融合；3D ORION 通过 QT-Former 解决长时序记忆问题，Mind Optimus 架构完成小米空间理论与通感数智远程生成，标志着知识驱动范式的进一步发展。当前 VLA 模型具备三大特性：多模态融合（3DGS 技术与语言模型结合）、计算效率优化（MOE 架构、模型量化）、仿真闭环构建（世界模型强化学习）。二者的差异集中在场景复杂度：汽车仅需处理 2-3 个自由度，而人形机器人需协调数十个自由度，数据闭环构建难度更高。

人形机器人模型训练依赖大量数据，真实场景采集的数据是技术迭代的核心支撑。为解决工厂数据采集成本高、仿真数据存在现实偏差的问题，人形机器人企业正探索将机器人部署至真实作业环境，通过执行搬运、装配等基础任务实时采集交互数据 —— 这种模式遵循 “数据驱动算法、算法赋能场景、场景反馈数据” 的闭环逻辑：机器人在真实场景中积累数据并优化算法，提升任务精度；迭代后的机器人进入更复杂场景，捕获新边缘数据，持续完善闭环。

自动化程度高、数据富集的汽车工厂，成为了人形机器人天然的实训与数据采集场地。未来智能工厂内，人形机器人将与工人、AGV、无人物流车、智能制造系统协同作业：智能制造系统作为中枢，通过算法优化实现任务调度与数据实时交互；AGV 与无人物流车构建柔性运输网络，负责物料流转；人形机器人则执行螺丝紧固、部件装配等精密操作。

目前多家厂商已将人形机器人布局至整车生产线：海外市场中，Figure AI 的机器人入驻宝马 Spartanburg 工厂，在汽车制造产线的仓储、钣金车间实现 20 小时连续作业；特斯拉 Optimus 在自家产线完成测试，计划 2026 年开放对外批量生产能力。国内市场中，Walker S 进入东风柳汽、比亚迪等多家车厂产线，覆盖内饰、总装等核心环节；小鹏 IRON 凭借人机交互与亚毫米级高精度作业，进入上汽通用完成带电高压零部件安装、高精度操作等工作；博利叶机器人也进入相关产线开展作业。

汽车产业链相关企业正积极布局人形机器人产业：上游环节，企业凭借主业技术，向机器人产业的感知、决策、执行、外壳结构件、动力电池等领域延伸；中游环节，主机厂参与人形机器人本体的设计、制造、集成，并在资本市场中积极投资、孵化本体及关键零部件初创企业。

展望五：看好华为在智能化 + 高端化时代的领导地位

华为定位为智能网联汽车的增量部件供应商，以智驾、智舱、智控为核心，凭借芯片、硬件、软件、云的全栈智能能力构筑核心优势，将引领汽车产业变革，带领中国汽车产业迈向智能化与高端化时代。

华为智能汽车业务通过三种模式与车企合作：

• 鸿蒙智行模式：华为参与度最深，不仅提供全栈技术，还深度介入产品定义、工业设计、供应链管理、用户运营及销售渠道等全周期。销售渠道方面，鸿蒙智行系列通过华为线上商城和全国超 5000 家线下门店销售；业务归属上，该模式由终端 BG 负责产品规划、整车开发、品控管理、供应链管理、渠道销售、品牌营销至交付售后等各个环节，是华为以 Tier0.5 角色向车企输出的模式。

• HI 模式：华为与车企联合开发全栈集成解决方案，覆盖智能辅助驾驶、智能座舱、智能车控、智能车云等核心系统。销售渠道依托车企自身渠道；业务归属上，HI 模式主要由车 BU 为车企提供硬件与解决方案。

• 零部件供应模式：华为以传统 Tier1 供应商角色，向车企提供标准化零部件模块，包括激光雷达、MDC 智驾计算平台、鸿蒙车机模组、AR-HUD 等硬件，以及 HMS for Car 车载服务等软件。销售渠道依托车企自身渠道；业务归属上，该模式由车 BU 为车企提供零部件。

目前国内仅华为掌握汽车智能化技术的 “芯、硬、软、云” 全栈自研能力，具备稀缺性：

• 芯片：华为自研昇腾系列智驾芯片、麒麟系列座舱芯片；智驾芯片为自研，座舱芯片技术也由华为自研。

• 硬件：华为自研 192 线激光雷达和 4D 毫米波雷达并实现量产上车；对比来看，蔚来联合开发的猎鹰系列激光雷达搭载于自家车型，比亚迪、长城则通过旗下子公司自研毫米波雷达，其他车企的感知层硬件多依赖外部供应。

• 软件：华为在智驾算法与操作系统领域具备领先优势；各家车企对软件底层的自研布局较全面，多采用自研 + 外供模式，但华为凭借多年跨界技术积累，在智驾算法和 HarmonyOS 操作系统领域处于领先地位。

• ADS：华为在车联网、HarmonyOS 操作系统等领域具备领先优势；各家车企中，特斯拉自研云数据中心，小米依托金山云具备技术优势，其他企业多在阿里云、腾讯云、百度云等基础上搭建云平台。

电动化领域：华为自研电驱、电控，并与宁德时代联合开发电池；三电系统中，比亚迪掌握全自研能力，华为实现了电驱、电控的自研，电池则与宁德时代联合开发。

华为车 BU 独立运营并定名 “引望”，同时引入赛力斯、阿维塔为外部股东。具体进程为：2024 年 1 月，华为完成深圳引望智能技术有限公司的注册；2025 年 1 月，原华为智能汽车业务 100% 股权并入引望；2025 年 3 月 31 日，引望完成股权调整 —— 华为持股 80%，赛力斯、阿维塔各以 15 亿元购得 10% 股权。引望董事会配置为：徐直军任董事长，余永定、朱华荣（长安汽车）任副董事长，白熠、靳玉志、卞红林、张兴海（赛力斯）任董事。

引望营收快速增长、毛利率提升，2024 年上半年实现扭亏为盈。据赛力斯披露的财务数据：营收：2022 年、2023 年、2024H1 营收分别为 20.98 亿、47.00 亿、104.35 亿元；2024H1 营收中，硬件 / 软件及服务占比为 68.94%/31.06%、55.22%/44.78%、58.39%/41.61%。毛利率：2022 年、2023 年、2024H1 毛利率分别为 17.73%、32.13%、55.36%（规模效应驱动增长），其中硬件业务毛利率 33.41%、软件及服务业务达 86.17%。盈利：从 2022 年亏损 75.87 亿、2023 年亏损 55.97 亿，转为 2024H1 盈利 22.31 亿元。

跨域融合成趋势，引望有望成国内领先 Tier1。随着整车架构向中央集中式演进，智驾 / 智舱 / 智控的跨域融合将成方向，华为全栈智能优势将充分释放，引望有望成长为国内领先 Tier1；同时华为以 “智能定义豪华”，联动江淮打造高端车型，推动中国汽车产业迈向全球价值链顶端。

展望六：Robotaxi 万亿市场的出行革命将持续加速

Robotaxi 为全球万亿网约车市场带来颠覆性创新，出行变革持续提速：国内十余城已开展运营，企业车队规模达千台级，主机厂 / 智驾供应商 / 出行平台纷纷布局；美国市场 Waymo 与特斯拉形成双强竞争。

全球网约车市场规模可观，Robotaxi 渗透潜力大：据 WISE GUY REPORTS，2024 年全球网约车市场达 967.1 亿美元，2025 年增至 1033.1 亿，2035 年预计达 2000 亿（2019-2035 年复合增速 6.83%）；目前 Robotaxi 渗透率仅 0.01%，且 52% 消费者表示 “费用低于现有网约车才会常规使用”。

Robotaxi 现有三种运营模式：

• 自动驾驶公司 + 主机厂 + 出行服务商：以 Waymo + 捷豹 + Uber 为代表，分工协作加快技术落地。

• 自动驾驶公司 + 主机厂 + 自营运营商：以百度萝卜快跑 + 江铃为代表，企业兼顾技术与运营。

• 自研自产自营：特斯拉覆盖 “技术 - 生产 - 运营” 全环节，依托垂直整合能力自主把控全流程。

综合成本是商业化卡点，需优化 BOM 成本与安全员比例：当前单车成本约 24.83 元（与网约车客单价持平），BOM 成本需从 20.46 万降至 15-20 万，安全员比例有望从 1:3（法规要求）逐步降至 1:20，以压缩成本。

国内运营与新玩家布局：运营现状：萝卜快跑车队超 1000 辆（覆盖十余城），小马智行车队 900 辆（覆盖北上广深）。

新玩家：小鹏计划 2026 年推 3 款自研车型并试点；地平线 + 哈啰、Momenta+Uber / 享道出行布局车队；滴滴、哈啰等出行平台入局。

美国市场竞争：Waymo 开城 5 个（运营面积 833 平方英里），特斯拉运营面积达 1077 个地区（以测试为主），Zoox 规模较小（覆盖 15 平方英里）。

展望七：Robovan 物流无人车将迈向城市配送星辰大海

物流无人车从快递配送拓展至城市配送，已跨过规模化交付门槛，2030 年市场空间预计超 700 亿元；单车模型跑通后行业进入扩张期，渠道运营、海外市场成重点，多类企业参与竞争。

典型场景聚焦快递支线运输：快递流程为 “揽件→支线→转运中心→干线→支线→派送”，物流无人车主要改造 “转运中心到驿站” 的支线环节，具备 “低速（≤40km/h）、固定路线、中短距（≤50 公里）” 特点。

应用边界拓展，市场规模扩容：早期聚焦快递末端，如今已覆盖更广义的城市配送场景，市场规模远大于单一快递配送。

2030 年市场空间与成本预测：市场规模：总计 717.5 亿元，其中车辆销售 300 亿、运营服务 417.5 亿。

替代与销量：潜在替代轻卡 / 微卡 / 轻客（保有量 2500 万辆），2030 年渗透率预计 20%，对应年销 60 万台。价格：2024 年单车价约 5 万元（未来降本空间有限），订阅费约 2.5 万元 / 辆 / 年。

单车商业模式跑通，降本 + 数据飞轮显现。物流无人车替代微型面包车后，单票成本降幅超 50%：以 “网点 - 驿站” 场景为例，微型面包车的单票成本约 0.24 元，使用物流无人车后降至 0.12 元，降本幅度达 51.7%。单车跑通后，规模扩大将带动场景数据积累，持续反哺模型算法优化，数据飞轮效应逐步显现。

下一阶段：扩张城市配送市场，布局海外城市配送扩张：单车跑通后需跳出快递场景，拓展快消配送、本地生鲜等城配细分领域（78% 城配运力为个体运力），通过 “客户开拓、场景开拓、运力运力、路权推进” 建立市级运营商体系，打开广义城配市场。

海外市场布局：中东、东南亚是核心出海方向—— 当地物流行业人力短缺、用工老龄化，“招工难” 问题突出，而物流无人车的 “降本 + 提效” 优势已在国内项目验证，成本与效率的双重价值适配海外需求。

竞争格局：三方玩家参与。自动驾驶企业：深耕细分场景，如九识智能、新石器、白犀牛等；物流平台企业：依托生态优势，如菜鸟、京东、美团等；乘用车玩家：2025 年新入局，如德赛西威、MINIEYE 等。

展望八：Robotruck 在矿山等封闭场景将率先实现商业化

矿山环境高度结构化，适配自动驾驶技术落地，Robotruck 将率先完成商业闭环：预计 2030 年中国市场规模超 300 亿元人民币，全球市场规模达 81 亿美元；易控智驾、希迪智驾、踏歌智行等企业处于商业化前列，技术壁垒体现为 “场景 knowhow 带来的综合效率差异”。

矿山无人车类型：刚性矿卡 + 宽体车。针对露天矿运输场景，主要改造两类车型：刚性矿卡：载重≥70 吨，采用刚性焊接车架（针对矿山复杂工况专项强化），寿命 15 年，市场价格数百万元至 3000 万元；宽体车：采用栓接式架构，性价比更高，载重 20-80 吨，寿命 3-5 年，市场价格 50-100 万元。

核心价值：解决高人力成本与招工难。传统矿山运输每车需 2-4 名驾驶员，司机年薪 10-15 万元，且工资持续上涨（据亿欧智库预测，刚性矿卡、宽体车驾驶员月薪将从 2020 年的 6000 元，涨至 2030 年的 21000 元、13000 元）。同时，矿山作业环境差（噪音、粉尘）、需轮班制，招工难问题突出；自动驾驶可替代人工，解决劳动力短缺与高成本痛点。

技术适配性：环境结构化降低落地难度。矿山环境高度结构化，减少了感知与决策的复杂度，适配 L4 级自动驾驶落地：矿区道路为固定路线、车流 / 路况简单，参与方类型单一、行为可预测，为无人系统提供了标准化运行环境。技术壁垒并非单一算法，而是 “场景 knowhow” 带来的综合效率 —— 矿山无人运输是系统化工程，涉及车辆编队、铲装协同、特殊路况处理等，最终体现为整体运输效率的差异。

市场规模：中国 + 全球同步增长中国市场：2030 年规模预计超 300 亿元人民币，2024-2030 年复合增长率 57.4%；以易控智驾为例，其矿区无人驾驶解决方案市场规模从 2021 年的小基数，扩张至 2024 年的约 20 亿元，2024-2030 年将持续渗透，驱动市场增长。

全球市场：2030 年规模预计达 81 亿美元，2024-2030 年复合增长率 51.0%；澳大利亚、加拿大、智利等资源国是主力（当地矿山作业偏远、人力成本高），且澳大利亚已明确矿区无人驾驶实践守则，推动商业化落地。

经济效益：宽体车改造后年均收益 25 万。以矿用宽体车为例，无人改造后的生命周期（5 年）年均经济效益达 25 万元：成本：含运维人员成本、系统运维成本、智能化零部件维修费用；收益：含节省的司机成本、油耗优化、运营效率提升；若效率较传统人工运输提升 30%，单车年经济效益可达 35 万元，扣除 50 万元一次性改造费后，5 年周期净收益 175 万元，年均收益 25 万元。

头部企业进展

易控智驾：深耕矿山场景 6 年，累计运输物料超 1.34 亿立方米（零安全事故）；2021 年入选国家能源集团集采，2023 年实现商业化落地，2025 年完成股改；当前车队规模超 1400 辆，覆盖国内 7 个按核定产能计的最大露天煤矿，市场地位领先。营收端：2022-2024 年营收从 0.60 亿元增至 9.86 亿元，2024 年同比增速 264%；盈利端：从 2022 年亏损 2.16 亿元，转为 2024 年盈利 3.90 亿元（得益于从 “重资产” 转向 “轻资产解决方案”，毛利率提升）。

希迪智驾：2017 年成立，已登陆港交所主板；2018 年完成封闭道路 100km/h 自动驾驶测试，2021 年推出纯电无人矿卡方案，2022 年交付国内首个全矿区覆盖的纯电项目（14 辆无人矿卡），2024 年 5 月交付 56 辆并实现常态无安全员运营；截至 2025 年 6 月，已交付 304 辆无人矿卡 + 110 套独立自动驾驶系统。

希迪智驾：增长动力强劲，营收快速提升。希迪智驾的业务增长势能突出，2024 年实现营业收入 4.10 亿元。具体来看：营收：2022 年、2023 年、2024 年营收分别为 0.31 亿元、1.33 亿元、4.10 亿元，2024 年营收同比增速达到 207%；毛利：从 2023 年的 0.27 亿元增长至 2024 年的 1.01 亿元，毛利率提升至 24.7%；盈利端：目前尚未实现盈利，2022 年、2023 年、2024 年的净亏损分别为 2.63 亿元、2.55 亿元、5.81 亿元。

踏歌智行聚焦露天矿无人运输的全栈解决方案，以 “车 - 地 - 云” 协同架构为核心，自主研发硬件、算法与调度系统，可完成矿卡、宽体车等车型的无人化改造与运营。其技术已通过车规级认证（如自研域控制器 M-box），能适配 - 40℃极寒、粉尘暴雪等极端工况，服务于国家能源、包钢等行业头部企业，累计部署车辆超 450 台。

踏歌智行成立于 2016 年，是国家高新技术企业、国家级专精特新 “小巨人” 企业，创始人余贵珍原为北京航空航天大学教授。其发展历程如下：

• 2017 年：启动车载硬件产品研发，发布初代原型机；

• 2018 年：首次实现矿用车辆无人驾驶；

• 2019 年：白云鄂博铁矿无人驾驶项目通过验收、入网等认证，同年进入多批量推广阶段；

• 2021 年：自研车载控制器通过 3C、入网、中国计量院认证等车规级认证，全年签约国家能源、国家电投、紫金矿业等龙头旗下多个标杆项目，累计签约金额超 4 亿元；

• 2022 年：在国家能源、国家电投旗下多个矿区及鄂尔多斯顺水煤矿等场景，实现矿卡与宽体车 24 小时无安全员常态运营。

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