洛图11月报 | 2025年11月中国客厅智能设备线上零售市场数据总结报告

客厅智能设备

根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2025年11月，中国客厅智能设备包括智能投影、智能电视、移动智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、XR、智能门锁、监控摄像头等产品的线上监测市场（不含拼抖快等新兴电商）总零售量为626.3万台，同比下降12.1%；总零售额为102.5亿元，同比下降15.6%。

恰逢双11大促周期，市场规模却意外的连续两个月同比下滑。分析由多重因素共同导致：国补退坡，效应减弱；市场需求在之前的刺激中得以释放；同时，低端产品市场受行业洗牌影响持续萎缩，而中高端产品市场的增长未能完成抵消。

移动智慧屏、智能平板和XR设备仍然是实现量额同比上涨的三个品类。其中，XR设备同比涨幅最高，达到24.5%，主要得益于AR厂商的密集布局与新品集中上量；移动智慧屏与智能平板的增幅为个位数，前者的增长动力源于32英寸4K高端机型的持续补给，后者则依托通用本稳健的基础需求。

家庭影音产品如智能投影、智能电视、智能音箱和回音壁均出现了20%以上的同比降幅；摄像头产品已经连续四个月出现下滑，不过降幅尚维持在个位数。

考虑到渠道数据的规整性，以及各品类之间的可比较性，本文统一数据口径为不含新兴电商的线上公开零售渠道，因此可能会与前后发布的各品类月度全渠道/线上推总数据有差异。

2025年11月 中国客厅智能设备线上监测市场规模

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台，亿元，元

特别备注：为在相同条件下比较，各品类口径统一为不含新兴电商的线上监测渠道。

智能投影

2025年11月，中国智能投影线上监测市场销量为27.2万台，同比大降34.0%；销额为4.6亿元，同比下降35.8%。

技术路线方面，DLP产品在线上市场的销量份额为31.7%，较去年同期下降了9.1个百分点，销量同比降幅接近50%。

1LCD技术的市场份额较去年同期上涨9.1个百分点，达到66.3%，主要由头部品牌驱动。大眼橙跃居当月销量榜首位，旗下C3 Air为本月最畅销机型；其次为小米、康佳和哈趣，TOP4品牌的合计销量份额达到47.0%，同比上涨了5.9个百分点。

光源方面，激光产品的渗透仍在持续，销量占比超两成，较去年同期上涨1.9个百分点。该细分市场中，极米借大促契机反超坚果，以40%以上的销量份额领先。

智能电视

2025年11月，中国智能电视线上监测市场销量为115.0万台，同比下降22.3%；销额为39.5亿元，同比下降26.8%。

在酷开、Vidda、雷鸟等传统电视厂商旗下互联网子品牌的带动下，40英寸和50英寸两大尺寸产品的线上销量逆势增长38%，市场份额提升至7.5%，较去年同期上涨3.3个百分点；中尺寸产品的量增价低特征，以及大促的平均价格走低，是造成销额降幅高于销量的主要原因。

75英寸依然是占比最高的尺寸，销量份额为25.2%，较去年同期下降了3.2个百分点。超大尺寸方面，85、98英寸和100英寸的销量份额同比分别提升了1.1、0.5和1.0个百分点。

Mini LED技术满足了消费者对图像高质量的需求，并且已经覆盖了从入门到旗舰的全价格带，本月的销量份额达到38.2%，相比去年同期大涨8.0个百分点，创下历史新高。

移动智慧屏

2025年11月，中国移动智慧屏线上监测市场销量达2.0 万台，同比增长 6.0%；销额为0.74亿元，同比增长12.1%。受国补政策影响，线上市场的增速明显放缓。

品牌竞争层面，百度以31.2%的销量份额蝉联市场第一，其32英寸4K新品的上市助力份额同比提升了2.7个百分点。海信凭借32英寸4K新品X8及X8 Pro的亮眼表现缩小了与百度的差距，以24.1%的份额居第二，同比大幅提升17.4个百分点。小米则依托第三季度发布的智能家庭屏Max27，持续位列市场前五。此外，创维和酷开4K新品上市后份额稳步增长，电视厂商在移动智慧屏赛道的竞争优势愈发凸显。
32英寸以53.7%的销量份额登顶市场第一尺寸，同比大幅提升33.8个百分点；反观22英寸、24英寸等产品，市场份额则出现不同程度下滑。同时，4K产品在线上市场的销量渗透率攀升至56.4%，同比提升22.0个百分点。事实上，大屏和4K是相辅相成的关系 。

智能平板

2025年11月，中国智能平板线上监测市场销量为146.9万台，同比上涨6.8%；销额为42.9亿元，同比上涨2.0%。

市场集中度很高，Apple、华为、小米（含红米）、荣耀、联想稳居销量前五，合计占据72%的市场份额，同比提升了0.6个百分点。

苹果在大促期保持领先优势，以34.9%的销量份额位居线上市场第一，销量同比大幅增长36.6%，新一代iPad与iPad Air机型贡献显著；华为位列第二，销量份额为15%，但销量同比下滑20.4%；小米（含红米）以10.2%的份额排名第三，红米Pad SE、红米Pad Pro两款机型合计贡献46.3%的销量；荣耀凭借高性价比数字系列与X系列产品居第四位；联想排名第五，销量同比大幅上涨55.3%，游戏平板Y700表现亮眼。

品类结构上，通用本仍占据主导地位，销量占比为80.0%，同比增长7.9%；学习本受需求减弱和产品同质化影响，销量同比下滑8.8%，占比为12.4%；阅读器与办公本销量占比分别为4.1%、3.4%，同比增幅达37.4%、20.0%，成为市场增长的重要补充。

智能音箱

2025年11月，中国智能音箱线上监测市场销量为34.6万台，同比下降39.0%；销额为1.0亿元，同比下降34.0%。低端产品的销量大幅下滑，拖累市场大盘下行。

品牌竞争中，小米凭借完善的智能生态布局、强劲的品牌号召力及爆款新品赋能，以57.0%的销量份额蝉联市场第一；百度依托大模型屏幕音箱新品实现企稳回升，份额达21.8%，同比提升3.1个百分点，成为头部品牌中唯一实现份额增长的厂商；而天猫精灵因新品迭代节奏滞后，产品竞争力逐步减弱，市场份额持续萎缩。

在线上市场，屏幕音箱的销量渗透率为17.3%，同比小幅下滑0.5个百分点；尽管百度、小米的大模型屏幕音箱新品表现亮眼，但仍未能抵消老旧产品的下滑势头。值得关注的是，10英寸及以上大屏在屏幕音箱市场的销量份额升至25.0%，同比增长7.0个百分点；在新品聚焦AI生活陪伴、老人看护、儿童教育等场景化需求的推动下，大屏化成为市场表现的亮点。

回音壁

2025年11月，中国回音壁线上监测市场销量为2.9万台，同比下降32.1%；销额为0.7亿元，同比下降22.0%。尽管国补政策对市场的拉动明显减弱，但其引发的行业洗牌效应仍在显现，白牌、贴牌厂商接连退出市场，也进一步加剧了低端产品的销量下滑。

品牌表现上，索尼以27.6%的销额份额蝉联市场第一，同比增长7.1个百分点，核心得益于A8000、A9000系列机型的降价促销及新品的持续发力；三星凭借F系列新品全面上市的契机，份额提升至25.3%，同比增长3.4个百分点，居市场第二 。

国内品牌中，山水、小米、华为、创维依托新品势能，向国际品牌垄断的中高端市场发起冲击，份额均有同比增长。此外，与国内外电视品牌凭借家庭客厅生态协同优势保持增长态势相对应的是，传统音频厂商的产品竞争力不足，逐渐掉队 。

带杜比全景声解码功能的产品销额份额为76.2%，同比微降2.0个百分点。大概有三个方面的原因：一、去年首轮国补政策形成高基数效应；二、包含杜比全景声产品在内的低端市场整体销量萎缩；三、华为的高端新品悦彰家庭影院对杜比全景声垄断的高端市场造成冲击。

XR设备

2025年11月，中国扩展现实（XR）设备线上监测市场销量达4.5万台，同比增长24.5%；销售额为1.4亿元，同比上涨27.2%。

细分品类中，VR产品的销量同比降幅仍高达48.5%，不过略有回暖，销量和销额创下今年下半年以来的最高值。AR产品则延续高增长态势，受新品牌持续涌入及老品牌爆款机型带动，销量同比大涨56%，在XR设备内部的销量占比攀升至87.5%。

AR线上市场，品牌位次明显调整。雷鸟创新、Rokid、夸克、XREAL、VITURE排名前五，合计份额达到87.6%。雷鸟创新的Air 4 Pro上市次月即跃居畅销机型榜首位；Rokid凭借Rokid Glasses的良好表现升至第二位；夸克AI眼镜受缺货影响降至第三位。

在XR设备之外的智能音频眼镜市场中，华为在10月销量爆发，11月回归平稳，由于其独占一半左右的市场份额，因此单品牌的增速放缓拖累了整个市场规模。智能拍摄眼镜的销量继续上涨，品牌阵营仍以小米、雷鸟创新为主导，星纪魅族、暴龙、小度紧随其后。随着入局品牌数量的明显增多，竞争态势逐渐加剧，但同时也在年末迎来了政策面的重大利好，详见《》。

智能门锁

2025年11月，中国智能门锁线上监测市场销量为60.8万套，同比下降22.4%；销售额为6.4亿元，同比下降24.7%。

市场集中度在当月出现小幅松动，小米、德施曼、凯迪仕、海尔位列销量前四，合计占据54.6%的市场份额，同比下降了3.6个百分点。具体来看，小米以22.7%的销量份额稳居第一；德施曼的销量份额为18.3%，同比增长了5.2个百分点。与此同时，京东京造、博克等中小品牌精准锚定500元以下低端市场，凭借低定价叠加多功能的组合策略，成功抢占了部分份额 。

产品方面，“人脸+掌静脉+猫眼+屏幕”的多功能组合机型表现突出，销量份额攀升至10.0%，同比销量涨幅超过了一倍，这也印证了生物识别复合化、可视化交互的行业趋势。在该细分赛道下，小米、萤石、华为等品牌的合计市场销量占比超过了30%。

监控摄像头

2025年11月，中国监控摄像头线上监测市场销量为232.4万台，同比下降3.5%；销额为5.2亿元，同比下降5.8%。

头部阵营中，小米、萤石、乔安、海康威视居销量前四，合计占据43.1%的市场份额，较去年同期提升0.5个百分点；腰部品牌竞争激烈，TOP5-10品牌的排名出现显著变动，其中神眸依托“无电无网”细分赛道产品实现突围增长，奥克斯凭借高性价比策略跻身前列。

产品层面，市场继续向多目视觉方向演进，双目及以上产品的销量占比已达38.2%，同比上升了5.9个百分点，小米、萤石、乔安、海康威视等头部品牌在该领域保持积极布局。从使用场景细分来看，室内市场仍以双目产品为主，双摄500万是核心规格；室外市场则以双目、三目产品为主流，分别对应双摄500万、三摄500万。场景化产品布局特征明显。

从2026年1月起，客厅智能设备的监测范围将纳入“扫地机器人”，敬请关注。

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洛图科技（RUNTO）《中国客厅智能设备线上零售市场月度追踪（China Living Room Intelligent Devices Retail Market Monthly Tracker）》报告包含智能投影、智能电视、移动智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、XR、智能门锁、监控摄像头等产品的线上市场零售规模、分渠道、品牌、产品配置的零售数据的月度更新，还包括畅销机型及价格走势。