荣顺策略：刚刚，20%涨停！利好消息，突袭！

超级赛道继续迸发。

今天（12月31日），A股AI（人工智能）使用概念股全线迸发，蓝色光标等个股强势录得20%涨停。有剖析指出，在方针、工业链的多重利好催化下，AI使用端继续遭到资金追捧。

展望后市，多家券商在2026年出资策略中指出，AI工业链的出资时机将从硬件端向使用侧扩散，国产大模型在视频生成、推理性能、Agent等方面继续取得打破，叠加方针助力，国内AI使用场景将不断丰富，AI内容创造/交际/查找/校正/广告/教育/电商/金融等范畴商业化将继续加速。

大迸发

12月31日，A股AI使用端大迸发，AI智能体方向领涨，截至13:30，蓝色光标、万事利强势斩获20%涨停，南兴股份录得两连板，掌阅科技、利欧股份、凯文教育等个股强势涨停，雷神科技、合合信息、福石控股大涨超10%，汉得信息、酷特智能、宣亚国际跟涨。

消息面上，在《重庆市进一步推进软件和信息服务业“满天星”行动计划实施方案》（以下简称《实施方案》）方针例行吹风会上，重庆市经济信息委党组成员、副主任杨帆表明，《实施方案》已于近来正式印发，将以集聚从业人员为中心任务，以AI智能体为主攻方向，加速“AI+”使用，强化数据赋能，推进“满天星”行动迈上新台阶。

《实施方案》提出，强化“AI+”赋能，深化智能体开发使用。依托数字重庆底座，使用AI智能体和数字孪生体推进超大城市治理能力现代化。支撑制造业“研产供销服”全流程交融AI。支撑软信企业面向教育、医疗、科技、低空经济等范畴积极开展工业交融智能体开发使用。促进AI智能体与消费级硬件产品交融立异，培育新式智能产品。对从事AI智能体开发的企业提供“算力券”支撑，对首次获得生成式AI大模型存案的企业和优秀新式智能产品予以相应的支撑。

12月30日，教育部科学技能与信息化司司长周大旺在新闻发布会上泄漏，下一步，教育部将继续深化推进人工智能赋能教育行动，计划在明年出台相关方针文件，体系布置推进人工智能教育和使用，构建面向未来的教育体系。依照不同教育阶段特色，分类推进人工智能通识教育，培养担任智能年代的高素质人才。

别的，在工业层面，Meta近来宣告，以数十亿美元收购开发AI使用Manus的母公司蝴蝶效应，Manus将继续通过App和网站为用户提供产品和订阅服务。这是Meta成立以来第三大收购，花费仅次于WhatsApp和Scale AI。

AI使用端未来的看点

站在当时时点，多家券商机构均看好AI使用在2026年的表现。

其中，东兴证券以为，当时AI职业处于方针、技能、需求三维共振阶段，叠加“人工智能+”行动带来自上而下的方针赋能及潜在资金支撑，国产芯片及云计算龙头在业绩上逐渐验证、大厂CapEx继续投入推高职业开展确定性。AI职业景气度仍有上行空间，其在科技出资范畴的主线位置较难撼动。

荣顺策略以为，AI作为下一阶段中国经济社会开展的要害要素之一，有望催动更多工业蓬勃开展，一起有望带来更多职业出资时机。结合方针指引方向和工业开展逻辑，可要点重视基础设施、AI使用、端侧设备等范畴，并可重视AI技能与部分前瞻科技的结合。

方针或助力AI查找、AI校正、垂类智能体等AI使用产品在政务范畴及工业设计、信息服务、咨询服务等服务业职业加速浸透。综合国产大模型今年以来在视频生成、编程coding、推理性能、Agent方面的继续打破，叠加方针助力，国内AI使用场景将不断丰富，AI内容创造/交际/查找/校正/广告/教育/电商/金融等范畴商业化将继续加速，主张坚决布局AI使用。

科技博客TechCrunch近期调研了24家聚集企业服务范畴的风投机构，绝大多数机构猜测，2026年企业的AI预算将增加。多数出资人表明，新增预算会高度集中，企业将把更多资金投入少量合作协议中，而非广撒网。