全面抗战爆发前，蒋介石连续出手，2年内解决闽、粤、黔3省军阀

1934年8月20日，蒋介石精心组织的针对中央苏区的第五次“围剿”进入最后阶段，红军眼看就要支撑不住，即将放弃苏区，踏上二万五千里长征的漫漫征途。蒋认为红军已不足为虑，就开始打起其他算盘，准备借助尾随追剿红军的机会，消灭沿途各省的地方实力派。

第一个目标是驻扎福建的第19路军。该军在1932年“一·二八淞沪抗战期间”奋起反击日寇对上海的侵略，因此名声鹊起，实力不断发展壮大。1933年11月20日，该军总指挥蔡廷锴等联合粤军李济深等反蒋势力，在福建成立“中华共和国人民革命政府”。福建事变发生后，蒋介石一面调兵遣将镇压，一面又使出封官许愿和金钱攻势，第19路军各部和依附的地方武装很快被分化瓦解，福建省也因此沦入老蒋之手。

第二个倒霉的是贵州省主席兼第25军军长王家烈。他是被尾随红军的中央军薛岳部搞定的，也是蒋介石借红军之手拿下的首个猎物。此前，红军也曾经过广西省，但桂系首领李宗仁、白崇禧与蒋明争暗斗多年，警惕性很高，非但没有分兵堵截红军，还集中兵力将尾随进入广西的中央军先头部队包围缴械。

王家烈明显没有李、白那个脑子，黔军也没有桂军的实力，先在乌江边、遵义等地被红军一顿狠揍，实力大损，接着中央军又落井下石，直接进占省会贵阳，接管了城防。王家烈先被撤了省主席职务，随后又遭部下“闹饷”，被迫辞去军长职务。中央系顺势接管全省军政大权，还把黔军5个师全部改编吞并。

第三个被解决的是号称“南天王”的广东省主席陈济棠，其麾下粤军共5个军15个师，约20万兵力。1936年6月，他拉拢李宗仁、白崇禧的10万桂军发动“两广事变”，想趁着蒋介石在四川“围剿”红军、改编各部川军的机会北上争夺地盘。结果没有想到蒋介石对其麾下粤军早有防范，并安排大特务、后来的军统二号人物郑介民到广东活动，分化拉拢粤军将领。

另外，陈济棠似然打着“北上抗日”的大旗，但他却暗中与日本驻广东领事馆勾结，并接纳日寇军官百余名，准备将他们派到陆、海、空军各部队去当顾问，协助指挥作战。这种表面抗日，暗中引狼入室、发动内战的勾当，很快被揭穿，受到全国舆论的严厉抨击。结果，粤军空军首先倒戈，数十架次飞机北飞；粤军各部也在第1军军长余汉谋率领下通电倒戈。陈济棠被迫下野，对广东的统治也宣告终结。