国金量化多因子斩获金牛奖 量化投资赋能基金业高质量发展

来源：中证网

中证报中证网讯（记者 王宇露）12月30日，中国证券报主办的“改革与重构——2025公募基金高质量发展大会暨第二十二届基金业金牛奖颁奖典礼”在上海举行。在公募基金高质量发展改革向纵深推进的关键阶段，国金基金旗下国金量化多因子股票型证券投资基金凭借全市场选股的灵活策略与长期稳健的业绩表现，斩获“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”奖项。这一行业权威荣誉，既是对产品穿越市场周期能力的高度认可，更是公司践行监管导向、深耕量化权益投资、赋能投资者长期价值的生动印证。

量化科技驱动拥抱基金行业转型

中国基金行业正经历从规模扩张向高质量发展的深刻转型。在这一过程中，以量化投资为代表的精细化、科技驱动型投资方式正成为行业创新的重要引擎。

国金基金在量化投资领域的战略布局，体现了其对金融科技与资产管理融合趋势的敏锐把握。公司基于自主研发的量化模型体系，构建了包括因子挖掘、风险控制、组合优化等在内的完整投资框架。

国金基金量化投资团队由多年金融从业经验（其中11年投资管理经验）的姚加红领衔，团队聚集了一批出身于知名院校的经管、数学、计算机专业的策略核心成员，擅长使用先进的人工智能机器学习方法构建人工神经网络预测模型，不断挖掘市场中的机会。

国金量化多因子由量化投资中心总经理姚加红与副总经理马芳共同管理，基金的业绩表现展现了国金基金量化策略在市场上的适应能力。根据基金定期报告与国泰海通证券《基金业绩排行榜》，截至2025年9月30日，国金量化多因子A近一年收益率为48.66%，超业绩比较基准23.41个百分点。从更长期限来看，该基金近三年收益率74.65%，超业绩比较基准46.23个百分点，同类排名前10%(57/716)；近五年收益率125.50%，超业绩比较基准103.13个百分点，同类排名前5%（17/401）。

量化赋能优化客户体验

国金基金通过系统化的量化品牌建设，已经形成了量化产品矩阵和投研体系，不仅拥有健全丰富的产品线，更将“追求长期超额回报”的理念贯穿于整个投研流程。通过机器学习算法优化组合，动态捕捉市场投资机会，不断适应新的市场环境，力争实现超额收益、提升投资回报与投资者体验。

经过多年深耕，国金量化品牌影响力持续提升，旗下基金获得市场广泛认可。根据基金2025年中报，截至2025年上半年末，国金量化多因子持有人数量超10.69万户，其中个人投资者占比78.67%，机构投资者占比21.33%，管理人员工亦主动持仓，形成“公司-员工-客户”利益绑定的良好生态。

国金基金还通过加强投资者教育和沟通，帮助客户建立科学的投资理念。公司通过量化赋能，不断优化投资模型，提供专业投教内容，力争获得较好的客户复投率和盈利体验。

量化投资推动行业发展

随着人工智能和大数据技术的不断发展，量化投资在基金行业的应用将更加广泛和深入。国金基金也将更先进的AI技术融入量化投资流程，让更多投资者能够享受到科技赋能带来的投资红利。

对于基金行业整体而言，量化投资的普及将推动行业向更高效、更透明、更理性的方向发展。这种转型不仅会改变基金管理人的运作方式，也将深刻影响投资者的决策模式和收益体验。

国金量化多因子的获奖只是一个开始。随着中国资本市场不断成熟和开放，量化投资将继续在提升市场效率、优化资源配置方面发挥关键作用。

未来，国金基金将继续紧跟公募基金改革步伐，持续加大量化技术研发与投研投入，优化因子体系与策略迭代，力争以更透明的投资逻辑、更稳健的业绩表现、更贴心的投资者陪伴，将改革红利转化为投资者可感可及的回报，在服务居民财富管理、助力资本市场高质量发展的道路上稳步前行。