2025年农资行业年度盘点（农药篇）：破局内卷，产业焕新！

编者按

2025年，农药行业步入政策精细化监管与市场深度转型的关键之年。一系列靶向性政策密集落地，从登记、生产、经营到使用全链条筑牢合规底线；市场端则在政策引导下加速分化，登记潮、并购潮与出口升级交织，推动行业从粗放式增长迈向高质量竞争新阶段。

年度政策：精细化监管筑牢发展底线

2025年农药行业的宏观环境，由一系列清晰具体、协同发力的政策文件共同定义。政策不再局限于原则性指导，而是深入产业链各环节，以“底线管理+创新引导”双线并行，构建起全方位、多层次的监管体系，推动行业规范化转型。

1.登记制度改革：效率与规范双向提升

政策工具箱持续丰富，既优化审批服务又强化登记管理，实现“放管服”与合规监管的有机统一。

相关事件：1月24日，农业农村部开设农药登记快速评审通道，通过“减资料、优环节、减时限”三项举措，大幅提升审批效率，企业可仅提交被否决部分资料，无需重复提交全套材料；6月29日，农业农村部发布第925号公告，明确“一证一品”政策要求，规定同一登记证号农药产品需标注相同商标，自2026年1月1日起实施；全年新批准登记农药产品总量预计超4800个，较2024年增长80%，创历史新高。

核心解读：快速评审通道为企业创新减负；“一证一品”政策则直指“一证多品”“借证套证”行业乱象，通过“一证一商标”的强制性规定，厘清产品、登记证与企业品牌的对应关系，从根源上杜绝“马甲产品”混淆市场。而登记量的暴涨，既是企业应对政策窗口期的战略布局，更是行业从“证件寻租”粗放时代迈向“技术比拼”高质量时代的分水岭——抢证只是入场券，将证件转化为解决农户痛点的价值才是核心竞争的开始，值得注意的是，现今证件资源加速向头部集中。

2.准入监管从严：生产许可迈入“风险可控”时代

生产端监管逻辑深刻变革，从“材料合规”转向“全生命周期风险管控”，筑牢质量安全防线。

相关事件：12月12日，农业农村部发布《农药生产许可审查细则》修订对照表，直指行业三大痛点——证照与实际生产不符、低水平扩能叠加安全环保风险、制剂生产交叉污染隐患，将监管核心转向“主体真实、风险可控、责任可追”；12月23日，农业农村部印发《关于进一步规范农药管理工作的通知》，就农药登记、生产经营、标签标注等内容作出细化要求。

核心解读：修订后的审查细则大幅抬高行业准入门槛，明确对“借厂/厂中厂”亮红灯，严禁交叉污染与混线生产，将自动包装、可追溯数据能力及实验室检测能力纳入准入硬性要求，推动产业政策从“口号”变为“门槛”。这意味着依赖出租证件、委托加工生存的中小企业将加速出局，而具备完整产业链、合规产能及强质控能力的头部企业，将进一步巩固竞争优势，行业集约化水平持续提升。

3.市场秩序整治：“正风治卷”净化行业生态

多方协同发力，严厉打击违法违规行为，遏制无序竞争，引导行业良性发展。

相关事件：7月26日，中国农药工业协会启动农药行业“正风治卷”三年行动，针对隐性添加、非法生产、低价内卷等问题，目标到2027年底实现市场秩序明显改善、产品质量显著提升；各地同步加强农药市场监管，加大打假力度与价格监测，筑牢市场公平竞争“高压线”。

核心解读：“正风治卷”行动是行业自律与行政监管的协同发力，直击农药行业长期存在的恶性竞争痛点。通过建立诚信体系、举报奖励机制及数字化监管平台，将有效遏制隐性添加、低价倾销等乱象，推动企业从“价格竞争”转向“价值竞争”，为优质产品、创新技术腾出市场空间。

市场运行：转型在即，格局加速重塑

2025年，农药市场在政策“稳定器”的引导下，呈现出“分化加剧、强者恒强、内外协同”的鲜明特征。登记潮、并购潮与出口升级相互交织，推动行业从规模扩张向质量效益转型。

1.登记潮倒逼转型：从“抢证”到“价值落地”的思维转变

4800个新登记产品的背后，是行业发展逻辑的深刻重构。一方面，企业为应对“一证一品”政策窗口期，加速清理存量不合规产品、布局优质证件资源；另一方面，登记量暴涨也加剧了市场竞争，企业聚焦产品创新与技术服务。

南京红太阳的行动成为行业合规转型的标志性事件——12月3日，该企业宣布终止20%敌草快二氯盐可溶液剂委托加工关系，率先响应“一证一品”新规。这一举措看似是单一产品生产调整，实则折射出行业“合规为王、品牌自主”的新时代已从政策宣导步入实操阶段，企业纷纷聚焦核心证件与自有品牌，资源集中度持续提升。

2.并购整合提速：行业集中度显著提升

头部企业通过产业链整合、全球化布局，进一步巩固竞争优势，行业“强者愈强”格局凸显。2025年农药行业CR10从34%提升至45%，并购活动呈现明显的产业链纵向整合特征。

相关事件：3月，利尔化学拟收购山东汇盟控股权，夯实吡啶与草铵膦产业链竞争力；7月，泰禾股份收购东莞市瑞德丰生物科技股权，拓展制剂产品矩阵；8月，利民股份收购巴西代森锰锌登记证，加速全球化布局。

核心解读：这些并购并非单纯的资本运作，而是行业新秩序的构建过程：企业通过整合产业链上下游资源、补齐技术短板、拓展市场渠道，重新定义竞争边界。随着并购持续推进，中小企业生存空间进一步压缩，行业将从“战国时代”迈向“寡头竞争”，规模化、一体化优势成为核心竞争力。

3.出口迈向高端：从“价格取胜”到“实力竞争”

中国农药出口持续强劲增长，同时实现从“原料供应商”向“终端产品制造商”的转型，国际竞争力显著提升。

相关事件：2025年1-6月，全国农药出口额达49.02亿美元，同比增长13.3%；出口量180.68万吨，同比增长15.7%，制剂出口占比持续提升，主要销往亚洲、南美洲等区域。

核心解读：国内龙头企业不再依赖低价原药出口，而是通过技术创新、品牌建设与全球化布局，参与国际高端市场竞争。更严格的国际规则倒逼国内企业加快转型升级，而参与国际竞争也进一步推动中国农药产业整体迈向高端，形成“国内合规升级—国际竞争力提升”的良性循环。

4.行业交流赋能：凝聚共识，引领绿色转型

相关事件：11月21-23日，第39届全国植保双交会在南昌举办，参展范围覆盖农药原药、中间体、制剂、智能植保装备等全产业链，吸引10万余人参展、390万人次线上观摩。本届展会聚焦“预防为主、综合防治”主题，在“十四五”化学农药减量化行动收官的关键节点，成为政策发布、成果展示、供需对接的核心平台。

核心解读：展会传递出鲜明信号：绿色防控、智能装备、高效低毒农药成为行业主流方向，植保新质生产力加速培育，为农业绿色高质量发展注入强劲动力。

年度总结与展望

2025年，农药行业在政策精细化监管与市场自发调节的双重作用下，正在经历从“粗放扩张”到“精准转型”的关键跨越。“一证一品”“生产许可从严”等政策筑牢合规底线，加速行业洗牌；登记潮、并购潮推动资源向头部集中，市场集中度显著提升；出口升级与绿色创新则为行业打开长期增长空间。

未来，农药行业将持续呈现“合规常态化、竞争高端化、发展绿色化”的趋势，具备核心技术、完整产业链与全球化布局的头部企业将引领行业发展，而中小企业需找准生态位，聚焦细分领域打造差异化优势。在保障国家粮食安全与推进农业绿色发展的双重目标下，农药行业正以全新姿态迈向高质量发展新阶段。

2025年的变革为农药行业高质量发展奠定了坚实基础，未来行业将在合规约束中优化结构，在创新驱动中提升价值，在全球布局中拓展空间。唯有坚守合规底线、聚焦技术创新、强化协同合作，才能在行业新秩序中把握机遇、实现可持续发展。

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作者/编辑：连雅赛

责编：张亚静

监制：张博群

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