北京
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【12月30日华创看好深南电路，给予“强推”评级】华创指出，深南电路作为AIPCB&封装基板领军企业，兼具产能与技术优势，借AI产业东风发展。因其高端产能充裕，AIPCB/BT载板业务未来几年高增长可期，ABF载板大规模量产或迎拐点。预计该公司25 - 27年归母净利润分别为34.63/64.74/90.09亿元。产品迭代将提升ASP和盈利能力，当前估值有保护，高经营杠杆下盈利弹性或超预期，AI应用创新将带动板块估值提升。参考可比公司估值及其历史估值中枢，华创给予深南电路26年30X目标估值，目标价291.3元，首次覆盖并给予“强推”评级。
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