万科37亿债券延长宽限期：将继续与各方沟通协商，研究完善举措

万科

万科37亿元债券展期议案投票结果出炉。

12月26日，交通银行股份有限公司作为召集人披露万科2022年度第五期中期票据（22万科MTN005）第一次持有人会议表决结果。根据投票结果，“延长宽限期至30个交易日”的议案获得通过，其余五项展期相关议案均未达到生效门槛。

这是万科年内拟推进展期的第二笔债券。该期债券余额37亿元，原到期日为今年的12月28日。交通银行已于12月18日披露该债券的六项议案，并于12月22日召开持有人首次会议审议展期。按照规定，六项议案均须获得超过90%表决权的持有人同意后方可生效。

公告显示，截至债权登记日，22万科MTN005的持有人或持有人的代理人共计33家机构，本次会议参与表决人数达100%。

其中议案一为无增信的展期方案，万科拟将本金兑付时间展期12个月至2026年12月28日，展期前已产生利息同步延期12个月支付且不计复利，展期期间票面利率维持3.00%不变。根据表决结果，该议案仅获1家持有人同意，对应有效表决权1.76%，29家持有人反对，反对率达96.81%；其他表决权均弃权。

议案二在议案一展期安排基础上，要求于原到期日兑付1.11亿元已产生利息并增设对应增信措施，该议案获得4家持有人同意，支持率仅3.19%，同样遭96.81%的表决权反对。

议案三至五均为追加投资人可以接受的增信措施、有条件调整中期票据本息兑付安排的议案。三套议案本金兑付均展期12个月，但明确要求追加投资人可接受的增信措施，包括但不限于深圳市地铁集团有限公司或投资人可接受的其他大型深圳国企提供的全额不可撤销连带责任担保或其他抵质押措施，且展期前已经产生的利息需于12月28日按期兑付。其中，议案四增加了一项条款：万科偿付后续到期债券本金之前需先行全额兑付本期债券尚未偿付的本息。议案五在议案四的基础上进一步增加“追加交叉违约等投资者保护条款”：发行人未能清偿到期应付本期中期票据以外的其他债务（含境内外债券和贷款等）的本金或利息，则本期中期票据立即到期，并全额兑付本息。

根据表决结果，这三项议案支持率逐步提升，其中议案三获4家持有人同意，占总表决权数额的17.03%；议案四获7家持有人同意，占比71.35%；议案五获10家机构同意，支持率达73.77%，但均未达到90%的生效门槛。

议案六为延长本期中期票据的宽限期的议案。该议案拟将本期中票本息兑付宽限期由5个工作日延长至30个交易日，宽限期内足额偿付本息、消除违约或获豁免则不构成违约，最终该议案获12家机构同意，并以92.11%的支持率通过。

万科在同日发布的答复公告中表示，接受本次持有人会议的表决结果，并将继续与各方坦诚沟通协商，研究完善举措，继续寻求本期债券解决方案，维护各方长远共同利益。为保障债券持有人权益，万科同时承诺，在本期债券宽限期延长后，其偿付顺序不劣于任何在2025年12月28日之后到期的债券；在本期债券未清偿完毕前，发行人不得对后续到期债券支付本金。若发行人违反上述承诺，则本期债券未清偿的全部本息将立即到期应付。