河北
来源：新浪证券
近日，凤形股份发布定增预案，拟收购广东华鑫金属资源有限公司持有的白银华鑫九和再生资源有限公司75%的股权，交易对手是上市公司间接控股股东，构成关联交易。
凤形股份发布的2024年年报数据显示，其营业收入已连续三年下滑，从2022年的8.16亿元降至2024年的5.88亿元；其归属于上市公司股东的净利润在2023年、2024年分别亏损约5964万元和6083万元，连续两年亏损。
连亏两年的背景下，本次重组方案应运而生。根据预案，凤形股份拟发行股份购买其间接控股股东广东华鑫持有的白银华鑫75%的股权。交易完成后，白银华鑫将成为上市公司控股子公司。
本次发行股份购买资产的发行价格为17.07元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票的交易均价的80%。截至12月18日收盘，凤形股份的股票价格是22.63元/股。
本次唯一的交易对手广东华鑫，正是凤形股份控股股东西部铟业的母公司，两者为同一实际控制人徐茂华控制。这意味着，本次重组是控股股东将旗下资产注入上市公司的关联交易。
值得关注的是，控股股东西部铟业所持股份的质押比例高达71.19%，显示出其自身资金链可能并不太宽裕。
此外，凤形股份还拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。这些配套募资可用于标的资产项目建设、补充流动资金、偿还债务、支付本次并购交易中的中介机构费用等。
值得关注的是，截至本预案签署日，交易对方持有的标的公司股份存在质押的问题。预案显示，相关交易对方已承诺解除其所持有的标的公司股份的全部权利限制，保证其所持有的标的公司股份过户至上市公司名下不存在实质性障碍。
凤形股份历史上曾有并购整合上的失败经历。2019年，凤形股份以2.36亿元的对价收购康富科技有限公司51%股权，形成商誉1.61亿元。收购之初，康富科技也曾被寄予厚望。然而，好景不长。2024年第四季度，因特种电机业务收入及利润骤降，凤形股份对收购康富科技形成的商誉资产组一次性计提了约5100万元的减值准备。这笔巨额减值直接侵蚀了公司2024年度利润，成为其当年亏损的重要原因之一。
注：本文创作借助AI工具收集整理市场数据和行业信息撰写成文。
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