野村证券近日发布报告,维持对韩国存储芯片制造商SK海力士的“买入”评级,并将其目标股价从84万韩元上调至88万韩元。同时,该机构将三星电子的目标股价从15万韩元上调至16万韩元。
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野村证券在报告中表示,随着人工智能投资和服务器部署的持续加码,存储芯片的定价权正向供应商转移,相关企业已具备更灵活调整产品组合的市场环境。该机构指出,鉴于存储芯片价格持续走高,三星电子的业绩到明年仍有较大提升空间。
报告分析称,由于通用型DRAM与NAND闪存价格在第四季度均大幅上涨,存储行业的盈利能力正快速提升。具体数据显示,通用型DRAM价格第四季度涨幅达到30%至40%,服务器用DRAM价格的环比涨幅预计在40%至60%之间。
行业动态方面,根据韩国《首尔经济日报》援引消息人士的报道,三星电子与SK海力士均计划于2026年2月启动下一代高带宽内存HBM4的量产工作,该产品将用于英伟达的下一代人工智能芯片“Rubin”。SK海力士已于2025年3月向英伟达交付了HBM4样品,并在同年9月完成了量产体系的搭建。
市场供需的紧张局势近期持续显现。有报道称,包括微软、谷歌和Meta在内的科技巨头为争取足够的存储芯片供应,已派遣高管前往韩国与三星电子和SK海力士进行谈判。供应链信息显示,由于市场需求远超供应,存储厂商的先进产品生产线已处于满负荷运行状态。
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本文源自:市场资讯
作者:观察君
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