滁州市国资委拟8.5亿入主毅昌科技，背后隐藏怎样的产业棋局

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　　来源：粤股8

　　 12月25日晚间，毅昌科技（002420）公告，公司接到控股股东高金集团的通知，获悉高金集团与蔚然合伙签署了《股份转让协议》。蔚然合伙拟受让高金集团持有的公司1.04亿股股份，占公司股份总数的25.33%，股份转让对价为8.5亿元。

　　据此计算，本次交易转让价为8.157元/股，较毅昌科技停牌前的最新报价8.43元/股折价3.23%。如本次交易最终转让完成，高金集团将不再持有毅昌科技股份，蔚然合伙将成为毅昌科技控股股东，滁州市国资委将成为毅昌科技实际控制人。

　　 本次交易尚需取得国有资产监督管理机构的审批、国家市场监督管理总局对经营者集中申报的批准、深圳证券交易所的合规性确认意见，并在中国证券登记结算公司深圳分公司办理股份过户登记手续，以及完成相关法律法规要求可能涉及的其他批准。

　　截至公告披露日，蔚然合伙已按《股份转让协议》约定向共管账户支付股份转让价款总额30%的资金，即第一期共管资金金额2.55亿元。

　　蔚然合伙成立于今年12月18日，距今仅有一周时间，其出资额为4.2亿元，滁州市城投鑫创资产管理有限公司为执行事务合伙人，占出资比例0.24%；滁州市蔚然投资发展有限公司、滁州市同泰产业发展有限公司出资比例分别为75.95%和23.81%。

　　　　在权益变动报告书中，蔚然合伙表示，毅昌科技基于深厚的工业设计行业经验，为汽车、新能源、医疗健康、家电等行业提供精密模具、注塑件及金属结构件等产品，与信息披露义务人及关联方在区域、产业上具有较高的协同性。

　　基于对毅昌科技主要经营业务内在价值及未来发展前景的充分信心，蔚然合伙拟通过本次权益变动取得上市公司控制权。本次交易若顺利实施，蔚然合伙将按照有利于上市公司可持续发展、有利于全体股东权益的原则，保持上市公司生产经营活动的正常进行。

　　今年前三季度，毅昌科技营业收入21亿元，同比增长14.3%；净利润3808万元，同比减少46.84%。

　　毅昌科技作为深耕工业设计领域的上市公司，为汽车、新能源、医疗健康、家电等行业提供精密模具、注塑件及金属结构件等产品，其业务布局与滁州市重点发展的产业方向高度契合。

　　本次交易的核心逻辑在于实现区域与产业的双重协同。滁州市作为安徽省新兴产业聚集地，在新能源汽车、储能等领域已形成一定产业基础，而毅昌科技在汽车零部件、新能源相关结构件等产品上的技术积累，有望与当地产业集群形成互补。此次交易完成后，毅昌科技将借助国资背景的资源优势，进一步拓展客户资源、优化供应链体系，推动技术升级与产品创新，增强在新能源汽车零部件及储能相关产品领域的市场竞争力。

　　毅昌科技的新间接控制方实力雄厚。滁州城投近三年总资产持续增长，2024年末总资产达1.35万亿元，净资产734亿元，2024年实现净利润11.9亿元；其控股的蔚然投资2024年总资产356亿元，净利润2.11亿元，具备较强的资金实力与资源整合能力。

　　信息披露义务人明确表示，未来12个月内暂无改变公司主营业务、重大资产处置或重组的计划，将保持公司生产经营的稳定性与连续性。同时，为保障上市公司独立性，滁州市国资委及相关主体已出具承诺，保证毅昌科技在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性，避免同业竞争，规范关联交易，切实维护中小股东利益。