具身智能元年！千亿订单落地，机器人产业链迎爆发

2025具身智能发展前沿大会今日举办，当前具身智能领域正处于技术突破与产业落地的关键阶段。2025年，具身智能首次被写入《政府工作报告》，党的二十届四中全会将其列为前瞻布局的未来产业之一，多地也相继出台专项行动计划推动产业发展。近期多地举办具身智能相关行业活动，企业间产学研合作不断深化，具身智能产品逐步从实验室走向工业、生活等多个应用场景。

中信证券认为，随着头部厂商相继获得亿元级订单，2025年已成为具身智能商业化的关键节点，在OEM、供应链及科技巨头的协同推进下，机器替代人力的效率提升、供应链产能布局及多维技术赋能正加速产业升级。国金证券认为，具身智能是AI重要应用方向，人形机器人是具身智能的关键赛道之一，可关注本体环节具备场景掌握能力与硬件迭代能力的主体，以及供应链中灵巧手、电机和PEEK等技术迭代方向。

产业链行业梳理

政策支持层面，国家明确将具身智能纳入未来产业培育方向，北京、上海、重庆、深圳等地发布专项行动计划，通过政策补贴、场景开放、产学研协同等方式推动产业发展。例如重庆以“揭榜挂帅”为抓手，围绕开源社区建设、开放场景应用和关键技术攻关布局具身智能关键环节，印发《重庆市加快推进人工智能终端产业创新蝶变行动计划（2026—2030年）》，提出到2030年全市人工智能终端产业规模力争突破3000亿元。

技术研发层面，产学研协同创新成为主流模式，高校与企业联合成立研究中心开展核心技术攻关。例如清华大学与开创电气共建多模态具身智能联合研究中心，围绕终身学习、全身控制、多模态感知等关键主题布局研发，探索从基础算法到产业落地的创新链条。跨维智能以Sim2Real技术为核心，让机器人在虚拟工厂完成训练后再进入真实产线，缩短研发调试周期，提升机器人在动态场景中的响应能力。

应用落地层面，具身智能产品已在多领域实现场景渗透。工业场景中，跨维智能联合青山工业等在新能源电驱产线开展具身智能机器人应用探索；特种场景下，七腾机器人的特种机器狗可在高温、爆炸、强腐蚀等复杂环境中执行巡检任务，业务覆盖中东、东南亚等多个地区；生活场景里，马上消费金融的具身情感陪伴机器人在养老机构试点应用，融合情感伴聊、健康监测等多种功能。

产业链公司梳理

优必选：将人形机器人和人工智能作为核心战略，围绕具身智能技术研发及商业化落地布局，通过协议转让入主锋龙股份，依托上市公司平台优化资源配置，推动人形机器人在工商业及家庭场景的应用落地。

宇树科技：已完成科创板上市辅导，推出人形机器人G1，可实现疾速舞蹈等动作，在2025世界人工智能大会上展示出出色的语音对话、环境感知和行动决策能力。

云深处科技：启动A股上市辅导，主要产品包括四足机器人、人形机器人及核心零部件，四足机器人已实现上下楼梯、自主导航等功能，应用于电力巡检、应急救援等领域。

七腾机器人：研发的特种机器狗采用自研高性能驱动关节，可在复杂环境执行任务，业务版图覆盖中东、东南亚、欧洲等多个地区，新一代产品有望在火灾救援等高风险场景承担更多任务。

马上消费金融：牵头研发具身情感陪伴机器人，在重庆市第一社会福利院试点应用，融合情感伴聊、数字人、安全巡检等功能，通过自然语言理解和长期记忆库实现拟人化互动。

开创电气：与清华大学共建多模态具身智能联合研究中心，依托高校科研积累与自身产业资源，聚焦多模态具身智能领域研发，推动智能化技术向产业场景渗透落地。

协创数据：发布FCloud2.0版本算力平台，赋能具身智能产业发展，与光为科技、光加科技达成战略协作，布局光芯片与光模块赛道，完善算力产业生态体系。

市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。

本文源自：市场资讯

作者：观察君