2025年中国航空货运服务行业政策、产业链图谱及未来发展趋势分析：跨境电商强势赋能

来源：智研咨询

航空货运服务行业相关概述

航空货运服务，也称空运，指航空承运人借助航空器将货物从始发地机场运送至目的地机场的运输服务，核心聚焦空中运输环节，通常不涵盖始发地和目的地机场之外的地面派送等延伸业务。它为国际贸易中贵重物品、鲜活货物和精密仪器等运输提供了重要支撑，具有运送速度快、破损率低、安全性好、空间跨度大的特点，能显著缩短交货期，对物流供应链加快资金周转起到重要推动作用。而在此基础上延伸的航空物流服务，则进一步整合仓储、配送、信息管理等功能，可实现货物“门到门”的全链条服务。

航空货运服务可按多元维度分类：按运输形式分为适配常规货物的普通运输、满足紧急需求的急件运输、需专业化操作的特种货物运输及提供门到门服务的航空快递；按货物属性分为无特殊要求的普货、时效敏感的急件和需遵循专项规范的特殊货物；按组织模式则包括固定航线时效的班机运输、整合小件降低成本的集中托运、结合多运输方式的联合运输，以及适配大宗或定制化需求的包机运输，不同分类精准匹配各类货物的运输场景与核心诉求。

中国航空货运服务行业政策

航空货运服务是现代物流体系的核心组成部分，凭借高效、安全、跨区域的运输优势，成为支撑国际贸易往来、高端产业升级与应急物资保障的关键力量。近年来，我国高度重视航空货运行业高质量发展，持续推动民航业从“重客轻货”向“客货并重”转型，相继出台《“十四五”航空物流发展专项规划》《民用航空货物运输管理规定》《关于加快推动国际航空货运发展的意见》《国家物流枢纽布局优化调整方案》《关于推动物流数据开放互联有效降低全社会物流成本的实施方案》等一系列政策文件，从枢纽布局优化、运力供给提升、市场监管规范、数据开放共享、物流成本降低等多维度构建政策支撑体系，为航空货运服务的规模化扩张、专业化升级与国际化布局提供了坚实的制度保障，有力推动行业向高效协同、智慧绿色的高质量发展阶段迈进。

中国航空货运服务行业产业链

中国航空货运服务行业产业链层级分明、协同联动，上游以飞机制造与租赁、航油供应、航材及航空维修为核心，提供行业运营必需的基础要素，其供给与价格波动直接影响中游运营成本；中游是核心运营环节，涵盖传统航企旗下货运公司、民营专业货运航企等运营商，以及承担货物安检、仓储等功能的运输机场，还有整合资源的货运代理企业，负责实现货物空中位移与全流程配套服务；下游聚焦跨境电商、高端制造、快递物流等需求主体，高价值电子产品、医药冷链产品及跨境包裹等货物的时效与专业化运输需求，持续牵引产业链上下游的资源优化与服务升级。

跨境电商作为快速崛起的新兴贸易形态，在政策持续赋能与市场需求升级的双重驱动下，已成为国际航空货运的核心增长极与重要货源支撑。据国际航空运输协会（IATA）数据显示，当前80%的跨境电商商品通过航空运输完成交付，其对全球航空货运市场的需求贡献率已超20%，预计2027年将进一步提升至25%～30%，成为拉动行业增长的关键引擎。从国内市场来看，跨境电商贸易规模持续扩容且增速领跑，2024年我国跨境电商进出口额达2.71万亿元，同比增长14%，较同期我国货物贸易增速高出9个百分点，占货物贸易进出口总值的6.2%；2025年上半年延续稳健增长态势，进出口总值1.37万亿元，同比增长10.3%，较同期货物贸易增速高出7.4个百分点，占比提升至6.3%，其中出口1.09万亿元，同比增长11.6%；进口2811.8亿元，同比增长5.5%，出口端仍是核心增长动力。跨境电商“小批量、高频次、高时效”的货物特性与航空运输的核心优势高度契合，其持续扩张不仅为航空货运行业注入长期稳定的需求增量，更推动行业在运力调配、定制化服务、供应链协同等方面不断优化升级。

中国航空货运服务‌行业发展现状分析

航空货运服务是现代物流体系中的关键环节，以飞机为主要运载工具，凭借其安全、高效的独特优势，成为高附加值、强时效性货物（如贵重物品、精密仪器、生鲜产品等）的首选运输方式。近年来，航空货运已深度融入全球贸易体系，虽然其运输重量不足全球贸易总量的1%，却承载了约35%的贸易总价值，凸显出其在全球供应链中不可替代的战略地位。

从国内市场看，我国航空货运规模持续扩大，其中国际航线增长尤为迅猛。2024年，中国民航货邮运输量达898.2万吨，同比增长22.1%，其中国际航线货量360.6万吨，增速高达29.3%，成为增长主引擎。这一势头在2025年得以延续，1-10月全国民航累计完成货邮运输量831.2万吨，同比增长13.9%，其中国际航线增速21.7%，持续领跑。

从货物周转量看，近年来，我国民航货邮周转量整体呈现增长态势。2020-2024年我国民航货邮周转量由240.2亿吨公里提升至353.89亿吨公里，反映出货物平均运输距离的延长与航线网络的拓展。

在需求高速增长的背后，我国航空货运的运力与网络基础仍面临挑战。尽管近两年需求增速显著，但全货机运力发展相对滞后。截至2025年上半年，全国货运航空公司仅17家，全货机总数249架，运力供给的结构性瓶颈显现。在网络方面，2024年我国定期航班航线共5334条，其中国际航线821条，与疫情前2019年的953条相比，恢复进度仍显缓慢。受俄乌冲突、红海危机等外部因素影响，国际航线的通达性与复航率亟待提升，成为制约行业发展的关键短板。

从行业收入水平看，近年来，全球跨境电商蓬勃发展带动航空货运需求大幅攀升，而运力供给增长相对滞后，形成供需紧平衡格局，推动行业运价维持高位运行。国际航协（IATA）数据显示，2024年全球航空货运总需求同比增长11.3%，而运力同比仅增长7.4%，需求增速显著高于运力增速，进一步支撑运价上涨。反映到国内市场，2020-2024年我国民航货邮运输收入水平始终稳定在2.2元/吨公里以上，尽管2023年疫情后略有回落，但2024年仍回升至2.29元/吨公里，行业盈利能力保持稳健，充分体现了航空货运行业在物流产业链中的价值优势。

中国航空货运服务行业企业竞争格局

中国航空货运行业呈现国有航企“三足鼎立”主导、民营航企差异化突围、国际巨头深耕跨境高端领域的竞争格局，东航物流、国货航、南航物流三大国有航企合计营收与货邮周转量占比均居行业前列，顺丰航空等民营航企快速崛起，FedEx等国际巨头稳固跨境优势；重点企业布局各有侧重，国有阵营中东航物流依托上海浦东枢纽且推进港股IPO扩建冷链网络，国货航募资引进宽体货机并切入新能源产业链，南航物流承接大量跨境电商平台货量并开拓中东欧生鲜航线，民营阵营里顺丰航空以鄂州花湖机场为核心拓展国际航线与冷链业务，圆通航空聚焦跨境电商扩张，国际巨头则通过枢纽合作推出定制化跨境物流解决方案。

中国航空货运服务‌行业发展趋势分析

中国航空货运服务行业未来将沿着模式重构、技术赋能与生态协同三大方向演进，行业竞争从传统运力比拼转向全链条综合供应链服务，向“运输+仓储+定制化配套”延伸并深化多式联运协同；智慧化与绿色化成为转型核心，数字化技术全面渗透运营各环节，可持续发展举措持续落地；同时专业货运枢纽辐射效应凸显，国有航企、民营航企与国际巨头多元融合，通过资源整合、标准统一与合作共赢，构建高效协同、开放共生的产业生态，推动行业向高质量发展转型。具体发展趋势如下：

1、模式重构：从单一运输向综合供应链服务延伸

行业竞争焦点正从传统运力比拼转向一体化解决方案供给，企业不再局限于“机场到机场”的货物位移服务，而是向“运输+仓储+分拣+定制化配套”的全链条延伸。跨境电商的高频次、小批量需求推动定制化航线与柔性服务兴起，特种货物运输领域则聚焦医药冷链、精密设备等细分场景，强化专业资质与流程管控。同时，多式联运成为重要发展方向，航空与陆运、海运的协同联动不断深化，通过优势互补打通“最后一公里”，形成覆盖全球的立体化物流网络，满足不同客户的复合型运输需求。

2、技术赋能：智慧化与绿色化成为转型核心引擎

数字化转型全面渗透行业各环节，智慧货站、电子运单、区块链溯源等技术广泛应用，推动货物分拣、运力调度、单据处理等流程效率提升。AI算法在航班装载优化、需求预测等场景的深度应用，进一步降低运营成本、提升资源利用率。绿色发展成为行业共识，可持续航空燃料的研发与应用加速推进，飞机机型升级、运营流程节能改造等举措持续落地，既响应全球碳中和目标，也成为企业构建差异化竞争优势的重要抓手，推动行业向高效低碳的高质量发展转型。

3、生态协同：枢纽布局与市场主体多元融合

专业货运枢纽的战略地位愈发凸显，围绕核心枢纽的航线网络、地面配套、产业集聚效应持续增强，形成“枢纽辐射+区域联动”的网络格局。市场竞争从单一主体博弈转向生态化协同，国有航企依托航线与腹舱资源巩固干线优势，民营航企聚焦细分市场强化灵活性，国际巨头深化本地合作拓展高端业务。同时，政策引导下的资源整合与标准统一进程加快，企业通过联盟合作、舱位互换、技术共享等方式提升行业整体运营效率，构建开放协同、多元共生的产业生态。

●以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国航空货运服务行业市场运行态势及产业前景研判报告》。