成品油：规模扩张到存量优化：合规与新能源共塑加油站行业新生态

导语：加油站作为汽柴油销售的主要途径，是企业提升利润和快速响应消费需求的关键路径，随着中国经济持续增长和汽车保有量攀升，加油站数量在经历快速扩张期后增速逐渐放缓。隆众数据显示，2016年中国加油站数量突破10万座，而后增速明显放缓，截至2025年，全国加油站数量约11万座，较2021年的高点下跌7.5%，同比下跌0.49%，增速2022年正式转负，但整体规模依然庞大。其中，2021-2025年间，国内加油站数量复合增长率-2.11%，合规检查力度提升及新能源冲击是主因。

1、数量缩减与区位分化并存 加油站行业进入存量竞争时代

据隆众资讯数据统计，截至目前，中国境内加油站总量约为11万座，同比微降0.49%。‌ 从市场格局看，中石化、中石油两大主营企业加油站数量占比达48.36%，较上年同期提升0.01个百分点；民营加油站占比48%，与上年持平；中海油、中化及外资品牌合计占比约5%，市场集中度呈现"两大主导、民营跟进、外资补充"的稳定格局。

图1 2021-2025年度中国加油站数量变化及增速趋势图（座）

数据来源：隆众资讯

‌在销量维度，市场分化更为显著。‌ 两大主营加油站凭借区位优势占据主导地位，销量占比达七成左右；而民营加油站及其他合计销量不足三成，反映出优质站点资源的绝对优势。

2、主营与民营布局分化 民营站留存率高于预期

2021-2025年间，国内两大主营加油站数量稳定在5.3万座左右，年均波动率均在1%以内，截至2025年，中国两大集团加油站数量达5.32万座，同比下跌0.47%，小幅下跌。

图2 2021-2025年度中国两大加油站数量变化及增速趋势图（座）

数据来源：隆众资讯

其中山东、江苏、广东、湖北、河北、河南主营加油站数量位于国内前列，山东、江苏、广东两大集团加油站总量位于全国前三位，总数占两大加油站的18.6%，庞大的消费体量支撑了绝对的加油站数量。

民营加油站方面，近五年加油站数量持续下跌，复合增长率为-3.68%，2022年开始逐年递减，截至2025年，中国民营加油站数量约5.28万座，同比下跌0.54%。

图3 2021-2025年度中国民营加油站数量变化及增速趋势图（座）

数据来源：隆众资讯

随着市场愈发合规及新能源产业加速崛起，2024年以来国内加油站行业利润与销量双双承压，在营民营加油站数量延续下滑态势，不过，2025年该指标降幅已有所收窄。调研显示，尽管民营加油站领域存在部分站点转让及莆田系资本退出现象，但多数站点仍由原经营者或其他投资者接手继续运营。虽然整体盈利空间收窄，但多数站点仍能维持盈利状态，因此行业站点留存率保持较高水平。当前行业转型特征显著，加气、充电等新能源服务正成为加油站业务拓展的重要方向。从区域分布看，山东、河南、河北、江苏、安徽、云南、湖南等省份加油站数量位居全国前列，其中山东、河南、河北三地民营加油站数量合计占比达34.79%，位居全国前三。

3、新能源崛起重塑能源格局 汽柴消费萎缩倒逼加油站加速转型

随着新能源汽车的快速普及，传统燃油车市场份额预计将逐步收缩，但短期内仍将维持一定规模，减量主要源于老旧燃油车的集中淘汰。这一变革推动加油站加速向“综合能源服务站”转型，通过增设充电桩、换电站及加氢设施等新能源服务，满足多样化消费需求。例如，中石化计划在2025年前建成至少600座加氢站，同时非油业务（如便利店、汽车服务）收入占比显著提升，形成“加油+生活服务”的生态闭环，增强用户粘性。

政策层面，国家持续推进消费税下移和严格税控措施，促进市场竞争环境公平化，不合规的小型加油站面临更大生存压力，行业洗牌加速。预计至2030年，加油站总数将降至8-10万座，连锁化与规模化经营成为关键抗风险策略，通过集中采购降低成本，提升运营效率。

数字化转型是另一核心趋势。加油站将加快自动化与智能化改造，普及数字支付和智能加油应用，提升服务便捷性。同时，车联网技术与新能源充电设施的深度融合，将优化能源补给体验，例如通过智能调度减少等待时间。此外，可再生能源应用（如氢能、电能）的推广及碳排放管理，响应环保政策，成为行业可持续发展的重要方向。

然而，挑战并存。未来新增新能源私家车充电需求主要集中在自有小区，户外充电需求有限，且运营车领域充电规模不足以支撑加油站大规模转型充电桩。这导致传统油站数量持续下滑，存量市场竞争加剧，优胜劣汰机制强化。在此背景下，加油站需通过差异化服务（如快速充电、氢能补给）和场景化运营（如结合旅游路线布局）争夺市场份额。

综上所述，未来五年加油站行业将在新能源汽车冲击、政策规范、技术升级及绿色转型中迎来深刻变革。综合能源服务、数字化运营和环保合规将成为核心发展机遇，推动行业从单一燃油供应向多元化、智能化生态演进。