【美银证券重申耐克“买入”评级,下调盈利预测及目标价】12月22日,美银证券发表研报,重申对耐克“买入”评级。研报指出,耐克第二财季北美市场及跑步品类表现佳,但中国业务疲弱有所抵销,且毛利率指引改善幅度未达预期。 虽对中国业务转型慢失望,但美银证券认为其他市场有改善迹象。其将2026及2027财年每股盈利预测下调至1.39及2.40美元,目标价由84美元下调至73美元,相当于2027财年预测市盈率约30倍。 耐克指引第三财季收入将现低单位数跌幅,美银证券预计Nike北美业务增长2%,其业务重心正转回批发,春夏季批发订单逐步改善。 该行估计2026财年中国市场仅占销售额13%,较高峰期大幅下降,且2026财年剩余时间,中国业务仍面临销售及利润率压力。
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