四川
12月22日，光模块CPO强势走高，光模块巨头中际旭创、新易盛分别跳空暴涨5.3%、4.5%。热门ETF方面，创业板人工智能ETF（159363）跳空大涨超2%。近五日资金加速流入，超2.7亿元资金加码创业板人工智能ETF（159363）。
近期，摩尔线程、沐曦股份先后上市，股价表现惊艳资本市场，也带动光模块景气度提升。有市场分析指出，摩尔线程、沐曦股份作为国产高性能GPU巨头，其主要就是用于AI训练和推理场景，而这类场景对数据中心内部互联带宽要求极高，为了满足GPU集群之间的高速通信，就必然需要大量部署800G甚至1.6T光模块。
展望2026年，兴业证券表示，海外算力有望进入“空中加油”新阶段：从2026年海外算力光模块订单指引、英伟达GPU在手订单以及北美CSP厂商资本开支指引来看，算力基础设施投入节奏仍未放缓，在过去三年高增长基础上有望实现增速提升。光模块及配套产业链或存在预期差，Blackwell推动数据中心进入“加速兑现期”，Rubin进展顺利，1.6T光模块明年有望成为主力需求，龙头公司明年业绩有望维持高增长。
全市场首只创业板人工智能ETF（159363）及场外联接（023407），标的指数重点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量最新超56%。从赛道分布看，逾七成仓位布局算力，超两成仓位布局AI应用，能够高效捕捉AI主题行情。目前，创业板人工智能ETF（159363）最新规模超36亿元，近1个月日均成交额超6亿元，在跟踪创业板人工智能指数的7只ETF中排行第一。
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