北京
执行摘要
本报告全面分析澳大利亚2024/25及2025/26市场年度（MY）鲜食核果（包括葡萄、桃、油桃、李子、樱桃等）的生产、消费、贸易及政策动态。核心结论如下：
葡萄产业遭遇双重气候打击：2024/25年度前期极端高温损害果实品质，2025/26年度早期收获期又面临高于平均水平的降雨预报，预计出口品质果比例下降。
葡萄产量显著下滑：2025/26年度预计产量同比下降8.9%，但因更多低等级果转向内销，国内消费量逆势增长至98,000公吨。
对华出口持续疲软：中国进口需求减弱叠加其本土葡萄产量激增43%，导致澳大利亚高端葡萄出口通道收窄。
国内市场季节性依赖明显：国产葡萄供应期为12月至次年5月，7–11月完全依赖美国进口填补空窗。
樱桃产业保持高价值出口导向：尽管产量波动，但对华、日、新加坡等亚洲市场出口稳定，单位价值居各类核果之首。
本报告通过还原关键图表、解析气候影响机制与贸易结构变化，为全球水果产业链提供前瞻性洞察。
一、葡萄产业：气候主导供需格局 1.1 2024/25年度回顾：高温削弱品质，出口占比提升
2024/25年度，澳大利亚葡萄产业面临严峻挑战。行业报告显示，生长季多次出现极端高温天气，导致果实日灼、糖酸失衡，整体商品果率下降。
然而，意外的是，实际收获期天气优于预期，部分产区果实品质恢复较快。这一“后发优势”促使种植者将更多优质果投入出口市场。
关键数据对比（MY 2022/23 vs MY 2024/25）：
指标
2022/23
2024/25（预估）
变动
总产量（MT）
233,000
230,000
-1.3%
出口量（MT）
131,200
141,100
+7.5%
国内消费量（MT）
108,000
96,600
-10.6%
数据来源：PSD Online / FAS Canberra
解读：
尽管总产量相近，但2024/25年出口量创历史第三高，反映品质恢复后出口优先策略。
国内消费量从2022/23年的历史峰值回落，主因高品质果外流，内销市场以中低端果为主。
FAS已将2024/25年度国内消费预估从最初103,000 MT下调至96,600 MT。
1.2 2025/26年度展望：降雨威胁早期收获，内销或再增
澳大利亚气象局（BOM）预测，2024年11月至2025年1月（即2025/26年度早期收获期），主要产区将迎来高于平均水平的降雨（见图7）。
潜在影响：
雨水易引发裂果、灰霉病，降低出口级果实比例；
更多中低等级果将被迫转向国内市场。
因此，FAS预测：
**2025/26年度葡萄产量将下降8.9%**；
国内消费量却将增至98,000 MT（+1.5%）；
出口量预计降至120,000 MT（-15%），为近三年最低。
澳大利亚葡萄供应呈现鲜明季节性：
时期
主要来源
特点
12月 – 次年5月
国产
品种多样，价格波动大
7月 – 11月
进口（99%来自美国）
以红地球（Red Globe）、克瑞森（Crimson Seedless）为主
这一“无缝衔接”模式保障了全年货架供应，但也使国内消费者对美葡形成路径依赖。二、长期趋势：生产与消费关系松动 2.1 产量与消费量演变（2010/11–2025/26）
图表解析：
产量曲线：2010–2020年稳步上升，2020年后趋于平缓，2024/25达23万吨后预计小幅回落。
消费曲线：同步增长，但近五年增速明显放缓。
消费占产量比重：从2010年的约60%降至2020年的40%，近五年稳定在40–45%区间。
核心结论：
生产与消费之间“非紧密耦合”。决定内销量的关键变量并非总产量，而是果实品质：
高品质年份 → 出口占比高 → 内销减少；
低品质年份 → 出口受限 → 内销增加。
这一机制解释了为何2025/26年产量下降，消费却上升。
三、出口市场：中国需求萎缩，亚洲格局重塑 3.1 对华出口面临结构性挑战
中国曾是澳大利亚葡萄最大出口目的地。但在2018/19和2019/20两个出口高峰年后，情况发生逆转：
**中国本土葡萄产量增长43%**（2019–2025）；
**中国葡萄进口总量下降52%**（同期）；
消费者偏好转向国产精品（如阳光玫瑰、妮娜皇后）。
结果：澳大利亚对华高端葡萄出口窗口收窄，迫使出口商开拓日本、韩国、新加坡、中东等替代市场。
3.2 2025/26出口预测
总出口量：120,000 MT（-15% YoY）
主要市场：亚洲（占比超80%），其中中国份额下降，日韩份额提升
出口单价：预计维持高位，因剩余出口果多为高等级
尽管全球贸易环境复杂，FAS认为“对澳葡需求仍将坚挺”，因其在反季节供应（北半球冬季）方面具备不可替代性。四、其他鲜食核果概况 4.1 樱桃（Cherries）
生产集中：塔斯马尼亚、维多利亚高地
出口导向：90%以上用于出口，主要市场为中国、日本、新加坡
单位价值最高：2024/25年度出口均价超$15/kg
挑战：空运成本高、检疫要求严苛、产量受霜冻影响大
内销为主：约70%在国内消费
出口有限：主要销往新西兰、新加坡，量小价高
品种更新快：低酸、高糖、耐储运品种受青睐
4.3 李子（Plums）
产量稳定：年均30,000–35,000 MT
加工比例上升：约30%用于制作果干、果酱
出口潜力待开发：目前仅少量出口至东南亚
澳大利亚鲜食葡萄协会（ATGA）：协调产销、发布市场预警、推动品种研发
Hort Innovation：资助抗病、耐热、早熟新品种选育
政府出口援助计划：补贴中小企业参加国际展会、获取认证
面对日益频繁的极端天气，产业界正推进：
遮阳网与防雨棚覆盖（尤其在早期收获区）
滴灌与土壤湿度监测系统
采后冷链升级，减少损耗
品类
指标
2024/25（预估）
2025/26（预测）
变动
葡萄
产量（MT）
230,000
209,530
-8.9%
出口量（MT）
141,100
120,000
-15.0%
国内消费（MT）
96,600
98,000
+1.5%
樱桃
产量（MT）
18,500
17,800
-3.8%
出口量（MT）
16,200
15,500
-4.3%
桃+油桃
产量（MT）
142,000
140,000
-1.4%
出口量（MT）
8,500
8,200
-3.5%
注：葡萄产量按8.9%降幅计算（230,000 × 0.911 ≈ 209,530）结论与展望
澳大利亚鲜食核果产业正处在一个气候风险加剧、出口市场重构、国内消费弹性增强的新阶段。
短期（2025/26）：葡萄产业将承受降雨带来的品质压力，出口收缩，内销承压但总量微增。
中期：产业需加速品种改良与设施投入，以应对极端天气常态化。
长期：必须减少对单一市场的依赖，构建多元化出口网络，并提升国产果在7–11月淡季的品牌认知度。
对于全球进口商而言，澳大利亚仍是南半球反季节高端水果的核心供应源，但采购策略需更注重气候预警与品质分级。
附录：关键图表数据还原
表1：MY 2022/23 与 MY 2024/25 葡萄产销对比
项目
2022/23
2024/25(e)
产量（MT）
233,000
230,000
出口（MT）
131,200
141,100
消费（MT）
108,000
96,600
图8数据点（部分）：
年度
产量（MT）
消费（MT）
消费/产量（%）
2020/21
210,000
92,000
43.8%
2022/23
233,000
108,000
46.4%
2024/25(e)
230,000
96,600
42.0%
2025/26(f)
209,530
98,000
46.8%
注：2025/26消费占比上升，反映更多果品内销。
数据来源：USDA FAS Canberra, Australian Bureau of Meteorology, ATGA, PSD Online, Trade Data Monitor
汇率参考：1 AUD ≈ 0.65 USD（2025年均值）
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