北京
12月16日，联合资信公布评级报告，2025年鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券获“AA”评级。
鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟发行6年期、不超过83,766.42万元（含83,766.42万元）的可转换公司债券。本次募集资金扣除发行费用后拟投入“鼎捷数智化生态赋能平台项目”和补充流动资金。本次债券转股条款、赎回条款和回售条款详见公司2024年10月31日披露的公告《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
联合资信评级报告认为，公司作为数据和智能方案提供商，在行业经验与技术创新方面具备较强竞争优势。得益于下游需求增加、自身产品创新及市场拓展工作，2021－2023年，公司营业总收入持续增长；但受外购软硬件销售占比上升、市场竞争加剧影响，公司综合毛利率有所下降，公司对上下游议价能力中等。公司货币资金较充裕，应收账款增长较快，资产受限程度较低，资产质量较好，权益稳定性较好，债务负担很轻。公司经营活动现金净流入规模逐年下降，无法覆盖投资活动现金流出，存在一定筹资压力。公司偿债指标表现良好，具备直接融资渠道，银行授信较为充裕。公司在2023年获得了多项ESG相关荣誉，体现了其在环境保护、社会责任和公司治理方面的努力。本次债券的发行对公司债务结构影响很大。公司经营现金流净流入量和EBITDA对本次债券发行后的长期债务保障能力较好。考虑到条款设置和未来可能的转股因素，公司对本次债券的实际保障能力或将增强。
本文源自：市场资讯
作者：债券君
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