深度 | 让地平线的子弹飞一会儿

文：308

编辑：周易

「地平线，已经俨然是一家巨头企业了」。

12 月 9 日，在地平线技术生态大会的会场，一位智驾从业人员在与我们交流时，用上面这句话来评价已经成立十年的地平线——他的逻辑点在于，地平线确实构建出了一个以智能驾驶为核心支点的技术和商业生态。

关键是，「这个生态还被不少合作伙伴买单了」。

某种意义上，对于这种企业身位的变化，地平线也是有非常清醒的身份自觉的——毕竟，这是地平线成立以来首次举办规模如此庞大的生态大会，而且未来可能会形成类似于微软 Build 和 Google I/O 这样的惯例。

而综合来看本次大会，地平线确实是在围绕着智能驾驶的演变践行它的两个关键战略，一是「向高」，也就是从技术维度持续推进智能驾驶的算力提升和技术进化；一个是「同行」，也就是推进智能驾驶的商业普惠。

而这两个关键战略的核心交点，正是 HSD。

HSD：从量产上车，到生态支撑

2024 年 4 月，在北京车展期间的发布会上，地平线在正式对外宣布了征程 6 系列的同时，还宣布基于征程 6 旗舰版打造的全场景智能驾驶解决方案 Horizon SuperDrive——在地平线的话语中，Horizon SuperDrive 致力于打造高阶城区智驾的样板间。

如今，Horizon SuperDrive 拥有一个更加简约、也更加耳熟能详的名字：HSD。

在发布后的一年多时间里，HSD 在算法层面不仅打磨和进化，从最初的三网合一架构逐渐切换到一段式端到端，在体验层面也在不断提升。根据笔者本人在 2025 年 8 月份的亲身体验，地平线 HSD 在切换到一段式端到端之后，城区领航效果堪称惊艳，可以媲美特斯拉 FSD。

但更加重要的是，地平线一直努力持续推进 HSD 量产上车，并且在 2025 年 11 月 18 日最终取得里程碑式的成功——具体来说，地平线其与长安、奇瑞两大车企合作伙伴先后推出搭载 HSD 的两款车型。

这意味着，在从 ADAS 走向 L2+（高速 NOA）之后，地平线终于凭借 HSD 坐上了代表智能驾驶发展的关键牌桌，成为城区辅助驾驶、城区 NOA 领域的一个重要玩家。

那么，地平线 HSD 的市场表现，究竟如何？

在本次的地平线技术生态大会上，地平线 CEO 余凯宣布，在上述两款合作伙伴车型上市后的两周内，HSD 的激活数目已经突破 12000 辆。

这样的市场表现意味着，地平线 HSD 的商业潜力已经得到初步验证。

不过，对于地平线来说，HSD 不仅仅是一个证明其技术能力和商业潜力的「样板间」，它的目的也不仅仅是让地平线成为一个城市 NOA 方案商。实际上，从生态的角度来看，HSD 同样也是地平线构建全新生态和核心竞争力的「压舱石」。

因此，基于 HSD，地平线宣布将其已验证的全栈能力以全新的「算法服务」模式向整个行业开放——这个模式的名字，就是 HSD Together。

根据地平线官方的说法，在此模式中，地平线与合作伙伴在明确分工下深度共创。

具体来说，合作伙伴可以聚焦于自身优势：系统集成测试、车型适配开发、功能定制开发、硬件与底软交付；地平线则提供覆盖产品开发全周期的「算法服务」，包括：数据服务与艾迪 SaaS 平台、专业的算法适配工程与咨询服务、以及最核心的基座模型授权。

关于这一合作模式，余凯表示，HSD Together 算法服务模式的根本目的，是让合作伙伴能够基于地平线已验证的成熟智能基座，将产品开发中的人力投入、算力消耗与上市周期，均大幅降低 90%。

其中，关于人力成本的下降，余凯表示，在人工智能时代，顶级人才是真的稀缺，因为很多时候，训练成本的下降，实际上取决于几个工程师的灵感闪现——所以，人力成本的下降，并不是指的人力数目，而是人力综合成本下降 90%。

总体来看，以征程 6P 和 HSD 为转折点，地平线的合作模式已经发生了重大变化。

比如，在以往的征程 2 至征程 5 阶段，地平线采用的是经典的「SoC + 算法 IP 授权 + 硬件参考设计」模式；而到了征程 6P 和 HSD 阶段，地平线采用了更加深入、更加体系化的合作模式，也就是算法授权——用余凯的话说，「以白盒或者黑盒的方式去授权」。

从这个角度来说，很明显，HSD 已经成为地平线全新合作生态的关键支点。

抓住 AD 的机会窗口，继续向上

对于地平线来说，基于征程 6 系列的 HSD 量产上车，无疑是它推进其智能驾驶技术走向城市 NOA 的一个关键节点——但如果从长远来看，在智能驾驶的技术道路上，HSD 依旧有着巨大的进化空间，这个节点，更像是一个起点。

事实上，地平线已经瞄准了下一代技术架构，以及由此而来的下一代芯片。

从技术架构的角度，地平线从一开始就致力于 BPU 架构的开发和演变，其演化过程也对应了自动驾驶技术发展的演进史。

实际上，在过去十年间，BPU 已经进化了三代，分别是：面向 ADAS 场景实现高性能低功耗感知计算的伯努利架构，面向高速 NOA 实现从感知到预测高效计算的贝叶斯架构，面向全场景 NOA 高效支持交互式博弈的纳什架构。

基于此，在本次技术生态大会上，地平线正式发布了第四代 BPU 架构，命名为黎曼，致敬以「黎曼流形」理论揭示复杂空间本质的数学巨匠。

根据官方介绍，BPU 新架构是地平线走向通用机器人计算的终极架构，它可以实现关键算子算力 10 倍提升、高精度算子支持数量超 10 倍增加，支持 Tensor（张量）计算和 Vector（向量计算），并支持全浮点计算，面向大语言模型，能效提升 5 倍。

与初代伯努利架构相比，黎曼架构的典型 CNN 架构性能，每秒帧数处理能力提升超过 1000 倍，而针对于 Transformer，黎曼架构也实现了 150 倍的性能提升。

值得一提的是，伴随着 BPU 黎曼架构的发布，地平线同时发布了第四代编译器天工开物OpenExplorer 4.0。

官方表示，它可以实现更高精度、更快效率和更强性能的突破，编译速度从小时级提升至分钟级，模型性能提升 20%；其革命性在于引入了 AI 驱动的优化策略，标志着编译器技术从工具自动化，迈向了基于机器学习的自我进化新时代。

当然，在以上产品的基础上，真正值得关注的是下一代征程芯片，也就是征程 7 系列。

在大会上，余凯宣布，地平线征程 7 家族，将全系搭载 BPU 黎曼架构。他还强调，征程 7 这一代产品，要跟特斯拉下一代 AI5 同步推出，并且在性能、在各个方面的表现都会很精彩。

那么，一个值得深思的问题是，从征程 6 到征程 7，地平线为何明显加快了迭代速度？

一个潜在的逻辑在于，在当前阶段，地平线意识到了算力的倍数级增长，对于自动驾驶行业发展的重要性。

比如，在 12 月 9 日的演讲中，地平线副总裁兼首席架构师苏箐表示，HSD 本质上是智能驾驶算法切换到端到端范式之后的第一个版本，新范式提升以后会有一个红利期，有巨大提升，这个系统会非常非常类人，但是还需要继续进化。

与此同时，AI 和 AGI 的基础理论在未来三到五年可能不会有全新的突破，而是进入一个演进和优化的阶段。

因此，苏箐强调，Scaling Law 在自动驾驶行业才刚刚开始，后面每一代芯片和每一代产品会坚持十倍算力提升、十倍模型容量，在这个模型往上叠——因为，计算机工业的本质就是玩命堆算力。

可见，从地平线的角度来看，之所以要快速推进从征程 6 到征程 7 的迭代，本质上是希望抓住 AD 产业正在出现的 Scaling Law 机会，继续推进 HSD 面向更高维度的技术进化。

余凯的愤怒，和地平线的野心

如果从一个更加宏大的视角去观察，地平线在本次技术生态大会中，展现出两条非常清晰的发展逻辑：一个是技术普惠，一个技术向上。

从技术普惠的角度，地平线设定的目标是：推动城区辅助驾驶继续向下普及。

毕竟，从整个行业的角度来看，2024 年，好用的城区 NOA 功能主要覆盖在 20 万元以上车型；2025 年，这一门槛已下探至 13 万元级别。而在本次大会上，余凯发出了一个包含着愤怒的疑问：

但是，占据中国市场半壁江山、价格在 10 万元级的国民车，难道就不配拥有好用的城区辅助驾驶吗？

对于这个问题，余凯也给出了答案。

在本次技术生态大会上，地平线宣布，通过与合作伙伴的共同努力，基于单颗征程 6M 芯片的城区辅助驾驶解决方案，即将量产上车。这一动态意味着，城区辅助驾驶即将普惠到 10 万元级的国民车市场——这也正是中国汽车市场最大规模的价格段。

有意思的是，面向首批单征程 6M 城区辅助驾驶的合作伙伴，地平线推出了两种合作模式，一个是地平线经典的基于芯片、工具链参考设计所提供的这种合作模式，合作伙伴包括博世、卓驭、轻舟等；另一个是算法服务模式，也就是 HSD Together 模式，合作伙伴包括电装、酷睿程、智驾大陆等。

也正是基于合作伙伴的参与，余凯也给地平线设定了一个不小的目标：在未来三到五年，通过与合作伙伴、生态伙伴携手，共同实现千万辆搭载 HSD 的车型量产。

不过，余凯也明确表示，在这个量产目标中，不仅仅包含了 HSD 一站式全栈交付的模式，也包含了至少七八成会通过 「芯片赋能 + Horizon Together HSD 算法服务」的模式——最终，地平线将与合作伙伴一起推向千万级量产。

很明显，在地平线构建的技术生态中，众多合作伙伴的参与是不可或缺的一部分，也是地平线践行其「技术普惠」战略的重要支撑点。

但在推进「技术普惠」之外，地平线也没有忘记「技术向上」的步伐。

实际上，无论是最新一代 BPU 黎曼架构，还是算力更强的征程 7 芯片，以及正在持续进化中的 HSD，都可以看作是地平线在技术维度持续向上的理想主义，它指向了地平线对于自动驾驶甚至是物理 AI 的终极思考。

毕竟，余凯也在演讲中表示，如果做不好自动驾驶，恐怕就无法在机器人时代占据一席之地，成为其中的关键玩家。他还强调，自动驾驶是构建物理世界 AI 基座模型的开端，而 HSD 也是地平线通往未来机器人时代基座模型的关键路径。

从这个角度来看，地平线的视角从来都没有停留在自动驾驶领域。

实际上，在本次技术生态大会上，余凯也表示，地平线已成为中国最大的消费类机器人计算平台，旗下地瓜机器人上市产品超过 100 款，其中包括云鲸扫地机器人、维他动力无遥控自主移动机器狗、影石 Insta360 全球首款全景无人机等；也连接着超 100 家上下游合作伙伴与 10 万余名开发者。

不仅如此，余凯还发布了两大具身智能开源模型：具身智能小脑基座模型 HoloMotion 和具身智能大脑基座模型 HoloBrain。

这些动作，也可以看做是地平线面向机器人领域进行生态布局的一个重要环节。

回过头来看，地平线已经成立超过十年，并且在智能汽车和机器人两大领域构建了一个庞大的技术生态。不仅如此，考虑到地平线将汽车视为机器人的第一大应用场景，因此，某种程度上，地平线依旧在践行其英文名「Horizon Robotics」所表达的使命：成为「机器人时代的 Wintel」。

当然，成为「机器人时代的 Wintel」并非是一件容易之事，但显而易见的是，地平线已经开始努力抓住机会蒙眼狂奔——这是一条暂时看不到终点的路，而 HSD 只是一个起点。