从水产养殖到水产出口，危机面前日本更应该珍惜中国市场！

首先说明，在日本首相高市早苗发布反华言论不久的时刻，我们发布这篇文章的目的，绝不是为了鼓励中国从日本进口水产品，而是希望对我们这个邻国陌生的水产行业有些更多的了解，从中日经贸关系的角度看当前和未来的中日水产贸易、中日水产竞争这个大课题。

日本依然是全球第三大海产进口国

可能大家并不清楚，日本曾经是全球最大的海产进口国，2011年时日本的海产进口额为175.5亿美元，当年美国的海产进口额为173.9亿美元，当时中国的海产进口额仅为56.6亿美元。2011年前，日本经常是全球最大的海产进口国，2011年是日本海产进口的转折点。

全球十大水产进口国美中日前三（海桥营销）

2011年之后，美国海产进口额增长迅速，逐渐超过日本；中国则是在2019年超过日本的，当年中国海产进口额为157.5亿美元，日本海产进口额为147.6亿美元。此后美国和中国海产进口额持续快速增长，而日本则停滞不前，甚至出现持续下滑。2024年日本海产进口额只有122.9亿美元。

美国和中国海产进口增长与日本海产进口减少是同步发生的，背后的主要原因其实很简单：美国在高科技加持下经济持续发展，购买力旺盛；中国加入WTO之后经济迅猛发展，中国消费者对进口海产的热情高涨；而日本经济相对低迷，日本消费者因为收入等原因更多转向食用猪肉和鸡肉、冷冻鱼类和鱼片等比较便宜的动物蛋白。

美中日三国水产进口额比较（海桥营销）

从下图下半部分可以清楚地看出：近些年来，美国和日本的海产进口额差距正逐渐拉大，美国与中国的海产进口额差距正逐渐缩小。

根据八鲜过海的分析：未来中美在海产进口方面的你争我夺，给日本带来的影响有四个方面：1、中美成为全球海鲜市场的主要买家（特别是金枪鱼、三文鱼、对虾类、北极虾等很多品种），让日本需要花更高代价进口这些主流海产；2、日本的近海渔业和远洋渔业持续衰落（过度捕捞、资源管理问题、中国远洋渔业崛起等原因），使日本依靠野生捕捞水产品供应国内市场的愿望逐渐落空；3、日本逐渐从依靠海鲜进口和海洋捕捞，转型依赖国内水产养殖产品和进口水产养殖产品。日本国内水产养殖的重要性对日本消费者日益凸显；4、随着日本年轻人海鲜消费习惯的变化（转向猪肉鸡肉和冷冻鱼类）和水产养殖产品进口替代（进口的便宜水产养殖产品，替代较贵的国产水产养殖产品）等原因，日本水产养殖的产能出现过剩，日本逐渐转向海产出口策略。

美中日三国水产进口额比较（海桥营销）

日本农林水产品出口倍增计划背景和目标

2006年，作为日本“21世纪新农政战略”的一部分，日本农林水产省首次提出“日本农林水产品出口倍增计划”。2013年日本政府明确提出到2020年农林水产品出口额翻倍达到1万亿日元（约合93.5亿美元），2020年日本政府升级新目标为到2025年达到2万亿日元（约合200亿美元）。

作为一个国土面积狭小的岛国，日本土地面积甚少，有优势的是育种技术、工匠精神和海水资源，所以日本的农林水产出口，主要依靠优质品种（水果、大米）、精益制造（清酒、威士忌）、海水养殖（扇贝、鰤鱼、真鲷、金枪鱼）这几方面的优势，这也是本文介绍日本水产养殖产业的目的之一。

2024年日本全部农林水产品出口额为15073亿日元（未达到政府预定目标），其中扇贝（872亿日元）、绿茶（363亿日元）、苹果（201亿日元）、大米（120亿日元）为主要出口品种；美国（2429亿日元）、中国香港（2210亿日元）、中国台湾（1703亿日元）、中国大陆（1681亿日元）是日本农林水产品出口的前四大市场。对中国的出口（本来是第一）受核辐射水产品限制下降显著，绿茶、大米、扇贝等对美欧市场的出口增长显著。

日本水产养殖逐渐萎缩主要是内因

日本和中国一样，都是渔业历史和消费水产历史悠久的国家，但日本的水产消费长期以来主要依靠本国的近海捕捞，日本的远洋渔业和水产养殖是二战之后才迅速发展起来的。

下表这些图表，是八鲜过海根据FAO的渔业数据库汇总的1950-2023年期间，日本水产养殖总产量数据和前12位主要养殖品质的合计产量。从中可以看出：1、日本水产养殖总产量超过80万吨、120万吨、140万吨，分别是1978年、1984年、1988年，2、1988年142.6万吨养殖总产量，也是日本的历史最高产量；2023年水产养殖总产量为87.9万吨，处于逐渐萎缩状态；3、前12大养殖品种的合计产量始终占水产养殖总产量的95%以上，说明日本水产养殖选择的是少品种、精养殖的模式（与韩国类似），与中国多品种、粗养殖模式不同。

同时我们注意到：日本水产养殖规模和产量逐步下降，主要并不是技术原因，而是市场原因。日本养殖水产的国内需求不足，导致养殖规模无法扩大；这与中国水产养殖逐步扩大正相反，因为中国养殖的水产品有庞大的国内市场需求为支撑，即使出口需求减弱，养殖规模也并没有萎缩，只是养殖结构在发生调整。这也是近些年日本政府加快了日本水产品海外推广和促销促进的政策大背景。

因为国内人口和市场有限，日本是一个高度依赖国外资源和国际市场的两头在外的制造业大国，水产养殖也属于制造业的范畴。每当日本的外向型经济发展模式遇到严重挫折的时候（1890年的日本纺织品危机、1931年的日本经济危机、2025年3季度日本GDP下降1.8%），都是日本国内局势不稳，容易铤而走险的时刻，对此我们要有清醒的认识。

日本水产养殖总产量和Top12产量合计比较（海桥营销）

日本水产养殖总产量和Top12产量合计比较（海桥营销）

日本水产养殖品类A：藻类养殖规模巨大

日本料理中，各种藻类产品（昆布/海带、海苔/紫菜、若布/裙带菜）是非常普遍使用的基础食材。昆布和若布是味增汤的基础，海苔片（干紫菜）是寿司和饭团的基础，味增汤和寿司卷又是日本日常饮食必不可少的基本款。

所以日本也是最早突破海带、紫菜、裙带菜人工养殖技术和大规模养殖的国家，中国的藻类养殖技术也是从日本引进的，但中国已经超过日本成为全球最大的藻类养殖国家（或将另文介绍）。

日本藻类养殖产量最高的是紫菜，1994年产量创历史最高38.3万吨，2023年养殖产量为20.万吨。主要原因是日本的紫菜养殖被中国替代，大量优质的中国（浙江、福建的）养殖紫菜出口日本。

日本藻类养殖产量其次是裙带菜。1986年产量创历史最高13.6万吨，2023年的产量只有5万吨。主要原因也是被中国（辽宁、山东）养殖的裙带菜替代。

日本藻类养殖产量再次是海带。1992年产量创历史最高7.3万吨，2023年的产量只有2.6万吨。主要原因也是被中国（福建、山东、辽宁）养殖的裙带菜替代。

在海藻养殖方面，说日本是“教会徒弟饿死师傅”也有点道理。而且由于中国养殖藻类物美价廉，在国际市场上日本养殖藻类产品的竞争力一般，不是日本水产品出口的主力产品！

日本主要养殖藻类产量比较（海桥营销）

日本水产养殖品类B：优质鱼类贝类 刺身食材担当

日本水产养殖品种的特色，除了上述几种藻类，主要是优质海水鱼类和贝类，而且这些养殖品种绝大多数都与日本的鱼生（刺身）饮食文化密不可分。

从下图可以看出，虽然近些年日本水产养殖产量不断下滑，但海水鱼类和贝类养殖产量却基本保持稳定，这也说明这些产品上日本在国内和国际市场的竞争力较强。

日本养殖贝类鱼类产量与养殖总产量比较（海桥营销）

日本水产养殖鱼类贝类中，产量最大的就是北海道扇贝（学名虾夷扇贝）。北海道扇贝还是日本农产品出口的颜值担当，是2024年日本农林水产品出口额的单项冠军（972亿日元）。

2002年是北海道扇贝养殖的最高峰27.2万吨，2023年养殖产量只有15.1万吨。北海道扇贝是日本海产中出口的最重要产品，中国和美国都是其主要进口国。在中国禁止日本水产品进口之前，日本北海道扇贝主要出口中国，中国也凭借北海道扇贝进口成为当时日本海产品出口最大的市场。

目前日本北海道扇贝出口转向美国、中国台湾和中国香港。失去了中国大陆这个主要扇贝市场，近几年日本的扇贝养殖产业也不景气。日本高市政府在台湾问题上挑战中国主权，得到的结果就是再次失去最大的扇贝市场，最终倒霉的是日本北海道的渔民和养殖者。北海道渔协近些年在中国市场一直比较沉默，中国消费者对北海道扇贝的了解也其实不多。

日本养殖鱼类贝类第二大品种是太平洋生蚝，1988年产量达到最高峰27.1万吨，2023年的14.6万吨，比巅峰时期减少很多。日本广岛县是生蚝最主要的产品，占全国产量的60%。日本养殖生蚝以内销为主，出口为辅。

其实中国不仅是生蚝养殖和内销大国，生蚝进口也在快速发展，最典型的就是法国生蚝在中国知名度越来越高，进口量逐渐增加。现在法国生蚝和法国银鳕鱼，都分别成为中国在这两个品类上的代名词。日本生蚝在中国也有很多机会，但是我们并没有看到日本生蚝协会在中国有什么行动！

日本主要养殖贝类鱼类产量比较（海桥营销）

日本鱼类养殖的主要品种包括：鰤鱼、真鲷鱼、银鲑鱼、日本鳗、金枪鱼。

鰤鱼是日本人最喜欢的刺身鱼类，在日本料理中的地位与真鲷相当，比金枪鱼刺身高，比三文鱼刺身更高！

日本养殖的鰤鱼主要是三个品种五条鰤（俗称鰤鱼、寒鰤）、黄条鰤（俗称平政）、高体鰤（俗称间八），养殖产量以五条鰤占绝大多数，其他两者养殖产量较少。日本养殖五条鰤的鱼苗分两种，野生鱼苗很多是来自中国的海南和福建，人工鱼苗主要日本本土育苗场繁育的。日本鰤鱼养殖的主要海域是九州和四国海域。

日本鰤鱼养殖产量在1995年达到最高峰17.0万吨，2023年跌落到12.3万吨。养殖产量大幅度下跌的原因：1、日本国内鰤鱼消费量逐渐减少，2、进口的冰鲜三文鱼替代了一部分养殖鰤鱼的市场，3、鰤鱼出口在国际市场竞争不过知名度很高的三文鱼。尽管日本鰤鱼养殖规模在不断萎缩，但不能否认鰤鱼是一条非常适合做刺身的好鱼。

真鲷鱼是日本养殖的高端海鱼品种。真鲷在日本饮食文化中占据重要地位已有数千年历史。早在绳文时代，日本列岛的居民就已开始食用鲷鱼。江户时代，真鲷正式确立了"鱼中之王"的地位，在当时的食用鱼排名中荣登榜首，紧随其后的是鳗鱼和鲣鱼。俳文集《鹑衣》中写道"花属樱，人乃武士，柱乃桧木，鱼乃鲷"，将真鲷与樱花、武士、桧木并列为各自领域的至尊。

因此真鲷鱼在日本一直深受欢迎。真鲷鱼在日本养殖产量最高峰时1999年为8.7万吨，2023年的产量为6.8万吨，相对其他品种产量下滑的幅度比较小，说明日本国内真鲷鱼的需求一直比较稳定。

近些年中国福建的连江和宁德等地的真鲷鱼深海养殖产量逐渐增长，养殖真鲷鱼向日本量也越来越多，但并不能替代日本本土真鲷鱼养殖。

鳗鱼也是深受日本人喜爱的养殖鱼类。因为鳗鱼人工育苗技术始终没有突破，日本的鳗鱼养殖主要依靠从捕捞野生（日本鳗鲡）的鳗苗。受日本本土野生鳗苗数量限制（2024年捕捞产量6.65吨），日本的鳗鱼养殖规模始终无法扩大，始终在2万吨左右徘徊，2023年养殖产量为1.83万吨。因为日本本土鳗鱼养殖产量不够，每年还从中国进口养殖鳗鱼和野生鳗鱼（星鳗）的成鳗。

中国是全球最大的鳗鱼养殖国家，部分依靠进口的野生欧洲鳗鲡和美洲鳗鲡鳗苗养殖，部分依靠国内野生日本鳗鲡鳗苗养殖。2024年中国野生鳗苗进口量为24.7吨，国内捕捞的野生日本鳗苗为25.5吨（中国官方数据15.5吨，日本数据25.5吨），合计50.2吨。2024年中国鳗鱼养殖产量高达31万吨，主要集中在广东和福建两省，中国鳗鱼养殖产量是日本的17倍左右，哪里来得这么多鳗苗？实在是个谜！

日本主要养殖贝类鱼类产量比较（海桥营销）

下面来说说日本新兴的金枪鱼养殖。日本金枪鱼养殖开始于2012年9636吨，2021年最高峰时达到21476吨，2023年养殖产量为16200吨。日本养殖金枪鱼的品种是本土的太平洋蓝鳍金枪鱼，养殖方式包括全人工养殖和（依靠野生金枪鱼幼鱼）的半人工养殖，日本近畿大学前些年突破了金枪鱼人工育苗和全人工养殖技术，因此金枪鱼养殖成为日本新兴的水产养殖品种。

但随着可持续渔业的发展，全球金枪鱼资源和捕捞在不断恢复，因此日本对养殖金枪鱼的需求也随着减弱。

前几年日本养殖金枪鱼曾经进入中国市场，获得了不错的效果。但随着日本排放核辐射污水，中国关闭日本水产品进口，日本养殖金枪鱼已经退出中国市场，目前西班牙、马耳他、澳大利亚的半人工养殖金枪鱼替代日本养殖金枪鱼占据一定的中国市场。

从未来看，日本养殖金枪鱼规模扩大和进入国际市场，主要受日本国内市场萎缩和受野生金枪鱼资源恢复的限制，前景不是很乐观。

最后来说说日本的三文鱼养殖。最近网上一直在说日本陆基大西洋鲑鱼（三文鱼）养殖进展迅速，但目前统计数据中还没有反映，FAO统计数据是截至到2023年的。日本养殖的品种是太平洋银鲑（不是大西洋鲑鱼）。日本的银鲑鱼养殖从1979年起步，1987年产量达到1.7万吨，1990年达到2.4万吨，此后一直徘徊不前，2023年产量为2.2万吨。

相比大西洋鲑鱼（三文鱼），日本人其实更喜欢太平洋银鲑。智利是全球最主要的银鲑鱼养殖国家，智利银鲑鱼出口的主要国家也是日本。

目前的情况是：1、日本进口的冰鲜三文鱼和冰鲜金枪鱼数量在持续减少；2、日本进口的冷冻整鱼数量相对稳定，主要包括从智利进口的冷冻银鲑鱼和挪威进口的冷冻青花鱼；3、日本进口的鱼片数量相对稳定，主要包括从智利进口的冷冻养殖银鲑鱼鱼片和从美国进口的冷冻野生太平洋鲑鱼鱼片。

从下面的三组数据也不难看出：日本消费者正越来越远离进口的冰鲜鱼类和冰鲜鱼片，转而消费更加经济实惠的冷冻鱼类和鱼片。

日本冰鲜鱼类进口国家比较（海桥营销）

日本冷冻整鱼进口国家比较（海桥营销）

日本冰鲜和冷冻鱼片进口国家比较（海桥营销）

中国新刺身爆发 日本金枪鱼五条鰤真鲷鱼大有机会

最近经常阅读八鲜过海文章的朋友们都知道，我们预测中国的新刺身部门在未来几年会有很好的发展，同时我们也预测新刺身部门需要的不仅仅是养殖的冰鲜三文鱼，还需要其他养殖的冰鲜鱼类，其中包括金枪鱼刺身、真鲷鱼刺身、金头鲷刺身、东星斑刺身、五条鰤刺身、高体鰤刺身等等。

作为中国的邻国，又是海水养殖大国的日本，在国内刺身水产需求逐渐萎缩的背景下，积极向国外出口刺身食材，不失为一条可行的路线。日本的刺身食材出口，主要应该面向日本文化渗透较深的人口和经济大国：美国、东亚（中国、韩国）、东南亚（泰国、越南、印尼），其中中国市场是应该是重中之重。

但是，日本政府必须要采取睦邻友好政策，不干涉中国内政，不介入台海事务，否则日本就会失去中国这个最大的市场之一。在特朗普关税大背景下，日本要向继续扩大对美国海产品的出口，说实话有一定难度。而中国海产消费市场正在快速崛起，日本海产在保证安全的前提下，在中国是大有潜力的。

无论是日本的扇贝、生蚝，还是金枪鱼、五条鰤、真鲷鱼，都可以成为快速增长的新刺身部门的重要食材。日本离中国很近，空运非常方便，凌晨在日本捕捞和宰杀的养殖冰鲜海鱼，下午就可以端上上海北京深圳广州日料餐馆的餐桌，同时出现在盒马、七鲜、美团、扑扑的网页上。中国电商、超市、餐饮的新刺身部门，都需要更多更丰富的新鲜食材，而日本水产养殖业正可以借中国消费的东风，摆脱颓势，迎来新的发展机遇期。

危机面前 日本更应该珍惜中国市场

日本是贸易立国的国家，日本人民也是勤劳智慧的民族。与其在遇到经济危机时转移视线、兵走险期，日本政府现在更应该踏踏实实地与邻为善，寻找新的机会。正视历史，承认历史，正向思维！看看中国、韩国这些邻国有哪些新机遇、新市场，并带领国民迅速完成产业转型。

中国是人口和经济大国，资源却比较有限，未来庞大的中产阶级会需要数不清的优质蛋白和优质农产品，无论是遥远的巴西、阿根廷，还是身边的日本、韩国，都有大把的机会。日本有着悠久的水产养殖传统，富于创新的大学研究所和企业，应该把中国对优质农水产品的长远需求，尽快纳入到自己的出口产业调整中来。

这方面，日本的水产养殖业和日本政府，应该向日本的餐饮企业学习。随着日本国内餐饮市场的饱和，最近几年以寿司郎、宾寿司、元气寿司等为代表的日本连锁餐饮品牌纷纷进入中国，都做得风生水起。

日本刺身食材+日本餐饮连锁，在中国是天作之和。当然，日本刺身食材不仅仅要供应日资餐饮、日资超市，更要供给中资日本料理、中资海鲜自助、连锁超市、精品卖场、电商平台、即时零售等等中国的主流消费渠道。

希望日本政府能吸取最近的几次教训，真正贯彻睦邻友好政策。不要只看到中日之间的产业竞争，更要看到中日之间的产业互补。日本的优质旅游资源、优质农水产品、丰富的日料文化，都是中国消费者非常喜欢的。只要日本下大力气在这方面积极创新，日本料理在中国的发展还会有很大潜力，日本农水产品向中国的出口潜力还远没有到顶。未来中国一个国家每年进口几万亿日元的日本农水产品，占日本全部农水产品出口的50%以上是没有问题的，因为中国的人口规模和收入水平就明摆在那里呢！中日韩都是经济大国，为什么就不能像美加墨的北美自贸区那样，建设中日韩的东亚自贸区呢？

竞争不是问题，竞争总要好过冲突和战争。危机面前，日本更应该珍惜和重视中国市场！现在更需要的是坐下来沟通，找出问题所在，积极解决问题，找到解决方案