翰思艾泰-B(03378.HK)预计12月23日上市 引入富德生命人寿保险等多家基石

格隆汇12月15日丨翰思艾泰-B(03378.HK)发布公告，公司拟全球发售1832.1万股H股，中国香港发售股份183.21万股，国际发售股份1648.89万股(以上可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2025年12月15日至12月18日招股，预期定价日为12月19日；发售价将为每股发售股份28.00-32.00港元，H股的每手买卖单位将为100股，工银国际为独家保荐人；预期股份将于2025年12月23日开始在联交所买卖。

集团是一家拥有结构生物学、转化医学及临床开发方面自主专业技术及经验的生物科技公司。自2016年起，集团开发了产品管线，包括一款核心产品及九款其他管线的候选产品，即(i)三款针对肿瘤学的临床阶段候选药物，包括集团的核心产品HX009及主要产品HX301及HX044；及(ii)七款临床前阶段候选药物，包括针对自身免疫和肿瘤市场的抗体偶联药物、双特异性抗体及单克隆抗体。于往绩记录期间前，集团亦开发HX008，其已转让予一家专注于肿瘤疗法的生物制药公司。

集团的核心产品HX009是一种自主研发的抗PD-1(一种免疫检查点受体)/SIRPα双功能抗体融合蛋白。于往绩记录期间及直至最后实际可行日期，集团已在澳大利亚及中国完成HX009的I期临床试验。集团目前正在中国进行三个HX009临床项目，即(i)治疗晚期黑色素瘤的HX009-I-01中国研究(Ib期)；(ii)治疗复发性╱难治性EpsteinBarr病毒阳性非霍奇金淋巴瘤的HX009-II-02中国研究(I/II期)；及(iii)治疗晚期胆道癌的HX009-II-05中国研究(IIa期)。集团亦于2025年2月获得国家药监局对HX009与曲妥珠单抗联合治疗晚期三阴性乳腺癌患者的联合研究的批准，且集团预计该联合研究的首名患者招募将于2026年完成。

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者同意遵守若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购下表所列数目的发售股份。按每股H股32.00港元的发售价(即本招股章程所述的最高发售价)计算，基石投资者将认购的发售股份总数将为291.78万股发售股份。基石投资者包括富德资源投资控股集团有限公司(“富德资源”，由富德生命人寿保险股份有限公司全资拥有)、Sage Partners Master Fund(“Sage Partners”)、国泰君安证券投资(香港)有限公司(有关鲲洋场外掉期)、TFI Investment Fund SPC(为及代表其独立投资组合TFI Lakeside SP行事)、Main Source Capital Limited、YStem Holding Limited(“YStem Capital”)、春雷资本有限公司(“春雷资本”)。

假设超额配股权未获行使，集团按发售价每股H股30.00港元(即本文件所述指示性发售价范围的中位数)将收取全球发售所得款项净额约4.963亿港元。集团目前拟将有关全球发售所得款项净额用作以下用途：约35%将用于集团的核心产品(即HX009)的研发；约33%将用于集团的主要产品(即HX301及HX044)的研发；约17%将用于集团其他重要产品的研发；约5%将用于为商业化及╱或业务发展活动提供资金；及约10%将用于营运资金及其他一般企业用途。

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