【汽车人】一碗牛肉面看清全球车企重塑供应链的真相

真正的全球化，不是“把所有鸡蛋放在一个篮子里”的冒险，而是“多个篮子合理分配鸡蛋”的智慧。

文 / 吴毓

这些天总听人提起跨国车企在“不计代价地”另建供应链，还有不少声音指责，这是与中国“断链”“脱钩”……

跳出情绪理性审视就会发现，这种供应链调整，并非针对中国的刻意背离，而是在风险与变量交织的背景下，全球制造业的必然选择。与其称其是“脱钩”，不如说是企业基于生存与发展的“避险”。

理解这一点，不妨从一家牛肉面馆的经营逻辑说起。

60平米的店面，寻两三家本地供应商，包揽面粉、牛肉/牛骨、调料、蔬菜等的供货，日结日清；若升级到200平米的规模，就需要采用集采模式，在效率与成本之间寻求最优解。

我们不妨再增加一个变量。假设入冬后频繁遇到大雪封路，牛肉延期供货、蔬菜坐地起价、葱蒜限量供给……就必须要考虑短期与长期的预案。或许可以没有陈醋与蒜头，但牛肉面不能没有牛肉、肉汤与辣子、香菜。

短期，联系备用供货商补位，使用“冻品”替代鲜货，成本与品质必然波动；长期，则要搭建分级供应架构、增加安全库存，并考虑冷链（扩大采购半径）与预制（降低鲜货依赖）。

一家团队不足10人、服务半径不超1000米、投资以10万元计的小店，尚且需要以成本意识优化供应链，以危机意识维护供应链；遑论那些员工数以万计、投资动辄Billion的跨国车企。

在地缘政治动荡加剧、贸易壁垒此起彼伏、极端事件防不胜防的当下，未雨绸缪，再正常不过。所谓“不计代价”，也不过是对风险防控的放大而已。

现实中的风险，远比想象中具体，也远比“大雪封路”更为严峻。我们或许未曾亲眼所见，却早已在产业的脉络中留下印记。

今年9月，波兰政府突然关闭马拉舍维奇口岸，几天时间就有近300列中欧班列滞留。运送的货品，既有服装鞋帽、家具建材，也有汽车零部件：从锂电池模块、BMS、高压连接器，到雷达、摄像头、中控屏，都是典型的JIT（零库存）模式，运输延误的结果就是生产线停摆，每一分钟的迟滞都在吞噬企业的利润。

同是9月，荷兰政府援引1952年《货物可用性法案》，冻结安世半导体的全球资产、股权托管与管理层调整，中国商务部随即暂停安世在华生产的成品元器件及组件出口。

安世半导体每年销售1000亿颗车规级功率器件，客户覆盖宝马、奔驰、特斯拉等企业，江湖地位堪比博世、大陆等巨头。荷兰掐头、中国断尾的掰手腕，再次为全球车企敲响“核心零部件供应稳定性”的警钟。

不止是跨洋贸易，近邻交恶同样会引发供应链的震荡。日本首相“存亡危机事态”的言论引发中方抗议，暂停日本水产品对华进口、搁置日本牛肉进口磋商、发布赴日旅游安全提醒……

而中日汽车产业早已深度绑定。据九方智投数据，2024年中国汽车零部件对日出口约69.7亿美元，进口零部件达312.5亿美元。深度融合下，任何层面的摩擦，都可能成为供应链的“黑天鹅”。

除了外部风险，市场需求的分化也在倒逼供应链主动调整。在中国，政策引导和基建投入的双轮驱动下，新能源汽车产业一骑绝尘，不仅有覆盖高速公路与大型社区的超充网络，相比海外同类车型近万欧元的成本优势，2025年的新车渗透率更是迈过50%的门槛，在纯电、插混和增程等不同领域全面开花。

在欧美市场，消费偏好则呈现明显差异，纯燃油车仍是市场主流。2024年，欧盟市场纯电动车市场占比13.6%（据欧洲汽车制造商协会ACEA），传统燃油车占比45.2%；美国市场纯电动车销量占比仅为8.1%（据汽车数据公司），传统燃油车占比79.8%。

更关键的是，海外政策尝试重塑供应链规则。在美国“大而美”法案推动下，虽然有应对气候变化、降低国内通胀的旗帜飘扬，但行进却是另一个方向，消费端与供应链的门槛已经高筑。

今年10月1日起，美国消费者购买二手新能源车将不再享受4000美元的联邦所得税减免；新购新能源乘用车，也不再享有最高7500美元的联邦税收抵免。

更重要的，是“接受被禁止外国实体实质援助（Material Assistance from a Prohibited Foreign Entity）”，2025年12月31日后开始建设的项目，如果企业在关键部件制造或设施建设过程中接受PFE（被禁止的外国实体）直接提供的材料、设备、技术或服务支持，则失去税收抵免资格，甚至面临罚款。

这一政策实质性倒逼跨国车企，在供应链布局上向美国本土或其认可的区域倾斜。

当正常采购的零部件，可能因为交通运输而延时交付，甚至影响正常生产进度，短期无解，长期无措，该怎么办？

当一个销量规模与利润贡献，都难以被替代的大型市场，与全球市场的消费需求与技术路径大相径庭，甚至出现南橘北枳的情形，该怎么办？

两害相权从其轻。

全球化的本质是资源的高效配置，而高效配置的前提是安全与稳定。跨国车企调整供应链，绝非放弃中国市场，更不是与中国“脱钩”“断链”，而是在全球风险加剧的背景下，从“效率优先”向“安全与效率并重”的战略转型。

中国作为全球最大的汽车市场和新能源汽车产业高地，完整的产业链、庞大的消费群体、持续的技术创新，依然是跨国车企无法割舍的核心资源。那些将供应链多元布局等同于“脱钩”的论调，既忽视了企业经营的底层逻辑，也误读了全球企业的发展趋势。

真正的全球化，不是“把所有鸡蛋放在一个篮子里”的冒险，而是“多个篮子合理分配鸡蛋”的智慧。

对于中国而言，与其纠结于“脱钩”的标签，不如聚焦于提升产业链、供应链的韧性与竞争力。巩固核心技术优势，完善产业生态，让中国始终成为全球供应链中“不可替代”的重要一环。毕竟，真正的安全，从来不是依赖他人的“不离开”，而是强化自身的“离不开”。【版权声明】本文系《汽车人》原创，出版方所有，未经授权不得转载或部分复制，违者必究。