603131，刚刚突然拉升！AI眼镜新品陆续亮相，产业出货量有望高增长

来源：证券时报

AI眼镜市场迈入规模化增长新阶段。

12月9日上午临近收盘时，上海沪工（603131）股价突然大涨，短短7分钟内涨幅由不到1%，最高拉升至7.6%。该股属于商业航天、卫星导航双重概念。公司控股企业沪航卫星业务覆盖卫星及相关产品研发、设计、制造、销售及租赁，与航天单位、上海卫星工程研究所下属企业建立合作关系。

临近上午收盘股价拉升的商业航天概念股还有中天火箭、航天智装、航天智造、航宇微、上海瀚讯等。

消息面上，12月9日上午6时11分，长征六号改运载火箭在太原卫星发射中心点火起飞，随后将卫星互联网低轨15组卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。此外，长征十二号甲计划12月中下旬首飞。

谷歌首款搭载Gemini的

AI眼镜将于2026年推出

当地时间12月8日，谷歌宣布其正着手开发两种不同类别的AI眼镜：一类配备显示屏，另一类则主打音频功能。谷歌表示，第一款合作开发的AI眼镜将于2026年上市。三星电子、Warby Parker以及Gentle Monster是其早期硬件合作伙伴，但相关公司尚未展示最终设计方案。

谷歌还将携手中国AR企业Xreal打造代号“Project Aura”的独立眼镜，运行同一套Android XR系统，无需手机即可工作，但必须外挂电池。谷歌当天还公布了数项面向三星Galaxy XR头显的软件升级，包括一项“旅行模式”，可让这款混合现实设备在汽车或飞机等移动环境中正常使用。

近期，国产AI眼镜品牌也陆续发布。11月底，阿里正式发布了夸克AI眼镜S1、G1两个系列共六款单品。12月3日，理想汽车正式发布其首款AI眼镜Livis。

截至目前，国内已有小米、小度、雷鸟、联想、天翼、乐奇等众多品牌的产品进入AI眼镜市场，这些品牌背后的公司既有科技巨头，也有通信运营商，还有多家初创企业。

从供给侧看，谷歌、阿里、小米、理想等“玩家”纷纷入局AI智能眼镜。光大证券指出，其战略卡位行为或将为消费电子行业带来巨大的研发投入与明确的订单预期，驱动上游光波导模组、Micro-LED、SoC芯片等核心元器件技术快速迭代与成本下探。

2025年以来，AI眼镜市场迈入规模化增长新阶段。国际数据公司(IDC)预测，2025年全球智能眼镜市场出货量为1280万台，同比增长26%，其中中国智能眼镜市场出货量将达到275万台，同比增长107%。研究机构Wellsenn XR预测，AI眼镜年销量将在未来十年内突破5500万副，2035年更将达到14亿副的惊人规模。

机构扎堆调研的概念股出炉

据证券时报·数据宝统计，A股市场已有超40只概念股涉及AI眼镜产业链。截至12月8日收盘，概念股合计A股市值超1.8万亿元。今年以来AI眼镜概念股平均上涨16.35%，江波龙、佰维存储、领益智造、卓兆点胶、恺英网络、宇瞳光学6股累计涨幅超50%。

江波龙2025年以来涨幅217.44%，排在第一位。公司是全球第二大独立存储器企业及中国最大的独立存储器企业。今年前三季度，公司实现净利润7.13亿元，同比增长27.95%。公司新一代超薄ePOP4x及超小尺寸eMMC实现了同一性能和容量标准下更高的集成度，已规模应用于多家国内国际一线厂商的智能眼镜、智能手表产品中。

从机构关注情况来看，数据宝统计，截至12月8日，今年以来机构调研10次以上的AI眼镜概念股有9只，如江波龙、隆利科技、亿道信息、安凯微、佰维存储等。江波龙年内累计获调研56次，高居榜首。

隆利科技年内累计获调研34次，排在第二位。公司布局了AI眼镜精密结构件、AR眼镜光学系统Micro-LED+光波导技术等新兴产品技术研发，目前正处于研发阶段。公司近日接受机构调研时透露，公司的LIPO技术产品目前处于产能、良率爬坡阶段，已在小米手环10、vivoX300 Pro手机、魅族22手机等机型上应用。

亿道信息年内累计获调研24次，排在第三位。公司的AI眼镜解决方案已迭代至SW3035，已得到多家品牌客户的认可并已逐步批量出货。

资金面上，数据宝统计，截至12月8日，12月以来融资净买入超1亿元的AI眼镜概念股有6只，分别是领益智造、中国移动、鹏鼎控股、中国联通、佰维存储、歌尔股份。