瑞财经 严明会 近日,华泰证券发布电子行业2026年度展望指出,2025年电子行业在AI链引领创新以及下游终端需求整体持续复苏的带动下持续上行,同时2025年下半年开始存储板块也在大幅供需差下开启涨价周期,展望2026年,建议关注几个方向:
1)继续看好存储周期,涨价在AI数据中心的拉动下或具备一定持续性,国内存储芯片及配套环节均有望受益;
2)看好全球头部CSP厂ASIC加速落地,带动PCB等算力产业链向高端化持续演进;
3)国内代工厂以及存储IDM扩产有望在2026年开始加速,同时技术节点向先进制程以及3D堆叠等方向迈进,上游国产设备商同步受益;
4)消费电子端侧AI产品创新或加速换机周期带动产业链受益。
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