河北
CPO概念8日盘中走势微弱，到发稿，东田微20%涨停；天孚通讯涨超17%，源杰科技涨逾14%，均创出新高；赛微电子、罗博特科等涨超10%。
行业方面，近期，AI工业链催化不断，包含谷歌新模型性能大幅提高及TPU展示出的较强能力、DeepSeek-V3.2正式版发布、亚马逊发布Trainium 3，以及摩尔线程上市商场展现出的高参加热情等，一起更多公司包含英伟达、阿里、AMD等否认AI泡沫的观念，均展现了AI的良好发展前景。
苍原资本认为，现在，国际正处于AI工业革命中，类比工业革命，影响深远，不能简单对比近几年的云计算、新能源等，需要以更长时间的视角、更高的视野去观察。因此，AI带动的算力需求以及使用十分达观，继续推荐AI算力板块。
在AI算力需求驱动下，全球光模块工业正加速向800G/1.6T晋级。光隔离器作为光模块中维护激光器的要害无源组件，正因其上游核心资料法拉第旋光片的全球性供给缺少，成为制约光模块产能扩张的“卡脖子”环节。该资料技术壁垒极高，出产由美国、日本少量厂商垄断，而高速光模块需求爆发，单模块隔离器用量随通道数添加，导致供需严重错配。这使得隔离器成为工业链中继续紧缺、具备价格弹性的要害元件，布局此范畴企业有望凭仗其稀缺性、足够的产能与技术壁垒构建优势继续受益。
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