36亿元定增募资事项尚在推进 节能风电又拟发行不超20亿元公司债券

来源：每日经济新闻

12月5日晚，节能风电（SH601016，股价3.01元，市值193.9亿元）发布公告称，公司于12月5日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》。根据方案，公司拟发行债券规模不超过20亿元（含20亿元），债券期限不超过20年（含20年）。债券募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还到期债务、项目建设、运营或置换前期项目投入及补充公司流动资金等。

《每日经济新闻》记者注意到，11月初，节能风电刚宣布了2025年度的定增募资预案，拟向特定对象发行A股股票的方式募集资金不超过36亿元。此外，为满足公司重点项目建设的资金需求，缓解资金压力，公司12月5日晚还透露将通过控股股东向国有资本运营公司申请总额不超过16.24亿元专项债。

截至2025年9月末，节能风电的资产负债率为58.7%。

拟发行公司债券不超过20亿元

据节能风电公告，本次债券发行规模不超过20亿元，具体发行规模提请公司股东会授权董事会及其授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定。本次公司债券面值100元，平价发行；债券发行方式为通过簿记建档的方式公开发行。本次公司债券在获得中国证监会注册通过后，可以一次发行或分期发行。

同时，为满足公司重点项目建设的资金需求，缓解资金压力，降低融资成本，公司通过控股股东中国节能环保集团有限公司（以下简称中国节能）向国有资本运营公司申请了“稳增长、扩投资”的专项债资金，总额不超过16.24亿元，使用期限不低于10年，利率不超过2.75%。

据悉，专项债是经国资委同意，授权国有资本运营公司发行，用于重点支持“两重”“两新”项目投资。资金由中国节能拨付至公司，公司收到资金后将其转入相关项目公司。

这些专项债拟投资到中节能木兰200MW智慧风电项目等6个项目中。公司称，专项债资金注入后，有利于扩充公司生产经营资金，提升公司未来整体的盈利能力，保证公司项目建设。

《每日经济新闻》记者注意到，11月初，节能风电刚宣布了一项大额定增预案，拟向中国节能及其一致行动人在内的不超过35名特定投资者定增募资不超过36亿元，用于包括中节能察右前旗（兴和县）50万千瓦工业园区绿色供电项目（察右前旗部分）在内的总计7个项目。目前，该项定增尚在推进中。

近年资产负债率呈现下降趋势

短期内相继宣布大额再融资方案的背后，节能风电的各项财务指标如何？

2022~2024年末及2025年前三季度末，节能风电的合并口径资产负债率分别为62.12%、58%、58.41%和58.69%，整体呈现下降趋势，资产负债结构持续优化。

截至今年9月末，公司货币资金余额约为34.8亿元，短期借款余额4.58亿元，一年内到期的非流动负债19.73亿元。

据节能风电12月4日召开的临时股东会议，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等多项议案。但记者也注意到，这些议案中，均有一定比例的反对票和弃权票。

今年前三季度，节能风电实现营收34.1亿元，同比下降10.5%；归母净利润7.5亿元，同比下滑36.45%。