SNE Research重磅报告:中国电池企业强势领跑,韩国三巨头市场份额跌破20%

来源：市场资讯

（来源：储能世界）

市场规模持续扩大,增速保持强劲

根据韩国市场研究机构SNE Research最新发布的数据,2025年1月至10月,全球电动汽车(包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车和混合动力汽车)的电池装机量达到约933.5GWh,同比增长35.2%。这一增长态势反映出全球新能源汽车市场的持续扩张,尤其是在中国市场的强劲推动下。

从全球装机量排名来看,2025年前10月全球动力电池市场呈现出明显的分层格局。宁德时代(CATL)和比亚迪(BYD)稳居前两位,市场份额合计达到55.0%,占据市场主导地位。紧随其后的是LG新能源(LGES)排名第三,CALB(中创新航)位列第四,国轩高科(Gotion)排名第五,SK On位居第六,松下(Panasonic)排名第七,三星SDI位列第八。此外,EVE(亿纬锂能)和SVOLT(蜂巢能源)也进入全球前十榜单。

中国电池企业市占率持续攀升

在全球动力电池装机量排行榜上,中国企业继续扩大领先优势。宁德时代以355.2GWh的装机量稳居全球第一,市场份额达到38.1%,同比增长36.6%。这已经是宁德时代连续第八年蝉联全球动力电池装机量冠军。值得注意的是,宁德时代不仅在中国市场占据主导地位,在海外市场也实现了突破,2024年首次在非中国市场的市占率中超越LG新能源。

比亚迪以157.9GWh的装机量位列第二,市场份额为16.9%,同比增长36.1%。作为同时生产电池和电动汽车的垂直整合企业,比亚迪凭借强大的价格竞争力和多样化的车型组合,在全球市场持续扩张。数据显示,2025年1-10月,比亚迪在欧洲市场的电池装机量达到11.2GWh,同比增长216.4%,显示出其在海外市场的强劲扩张势头。

中国其他企业也表现出色。CALB(中创新航)以44.3GWh排名第四,同比增长39.7%;国轩高科以38.7GWh排名第五,同比增长80.8%;亿纬锂能和蜂巢能源也进入前十榜单。中国企业在全球动力电池市场的合计份额已超过65%,形成了强大的产业集群优势。

韩国三巨头市场份额大幅下滑

与中国企业的高歌猛进形成鲜明对比的是,韩国三大电池企业——LG新能源、SK On和三星SDI的市场份额持续下滑。2025年1-10月,韩国三家企业的合计市场份额为16.0%,较去年同期下降3.5个百分点。这是韩国电池企业连续多年市场份额下滑的延续,从2021年的31.7%高峰一路降至如今的水平。

具体来看,LG新能源以86.5GWh的装机量排名第三,市场份额为9.3%,虽然同比增长12.8%,但市占率较去年同期下降。SK On以37.7GWh排名第六,同比增长19.3%,市场份额为4.0%。三星SDI的情况最为严峻,装机量为25.1GWh,同比下降4.6%,市场份额降至2.7%,是韩国三家企业中唯一出现负增长的企业。

韩国电池企业面临的挑战是多方面的。首先,欧美市场需求增长放缓对其造成了直接冲击。作为主要依赖欧美市场的供应商,韩国企业受到了欧洲电动汽车市场低迷和美国市场不确定性的双重影响。2024年欧盟市场纯电动汽车销量同比下降5.9%,美国市场虽有增长但远低于全球平均水平。

其次,技术路线选择上的滞后使韩国企业错失市场机遇。韩国企业长期专注于三元锂电池技术,但随着磷酸铁锂电池技术的快速迭代,其在成本和性能上的优势日益凸显,全球市场对磷酸铁锂电池的需求快速增长。2025年第一季度,全球磷酸铁锂动力电池装机占比首次超过51%,而韩国企业在磷酸铁锂电池转型上进展缓慢,导致市场份额受到挤压。

此外,成本和产能利用率问题也困扰着韩国企业。为满足欧美市场的本地化生产要求,韩国企业在欧美新建了多家工厂,但固定成本激增的同时,市场需求不足导致产能利用率大幅下降。2024年三季度,LG新能源电池工厂平均利用率仅为60%,SK On的产能利用率更是从2023年的95%骤降至46%。

主要企业客户结构分析

三星SDI的主要客户包括宝马、奥迪和Rivian。宝马的i4、i5、i7和iX等主要电动车型均搭载三星SDI电池。虽然随着电动汽车销量增长,三星SDI的电池装机量有所增加,但宝马最畅销车型i4销量下滑,导致宝马对三星SDI的电池使用量同比下降。此外,Rivian新推出的标准续航版本采用了国轩高科的磷酸铁锂电池,降低了三星SDI在Rivian供应链中的占比。奥迪Q6 e-tron基于PPE平台打造,同时采用三星SDI和宁德时代的电池,在欧洲市场表现良好。

SK On主要为现代汽车集团、梅赛德斯-奔驰、福特和大众供应电池。现代IONIQ 5和起亚EV6在改款后销量逐渐回升,大众ID.4和ID.7的稳定销量也为SK On提供了支撑。然而,福特F-150 Lightning销量放缓对SK On造成了负面影响,尽管Explorer EV销量表现良好,福特对SK On的电池使用量仍实现了18.1%的同比增长。

LG新能源的主要客户包括特斯拉、雪佛兰、起亚和大众。由于搭载LG新能源电池的特斯拉车型销量放缓,特斯拉对LG新能源的电池使用量同比下降14.5%。但起亚EV3在全球市场的热销,以及雪佛兰Equinox、Blazer和Silverado EV等采用Ultium平台的车型在北美市场销量增长,成为推动LG新能源电池装机量增长的主要驱动力。

松下主要为特斯拉供应电池,以35.9GWh的装机量排名第七。为降低对特斯拉的依赖,松下正专注于提升北美生产线效率,开发下一代4680和2170电池。堪萨斯和内华达工厂的转型进程加速,带来了成本结构的稳定性。同时,松下正与北美主机厂深化合作,为客户多元化奠定基础。

市场格局演变与未来展望

到2025年底,全球动力电池市场继续经历需求增长,但区域政策环境的变化和技术战略的重组使竞争格局日益复杂。在北美市场,汽车制造商正通过更多长期采购协议来稳定电池成本和降低供应风险。在欧洲,缓解电池生产区域集中度的努力正在加速,本地组装和本地化材料采购的趋势不断增强。

亚洲制造商正通过高能量密度电池、长寿命平台和下一代电池管理系统技术实现产品差异化,同时专注于扩大与主要主机厂的合作伙伴关系。在这些变化中,电池企业面临的关键挑战不仅在于技术竞争力和生产规模,还在于建立能够快速响应区域政策变化的灵活供应链。

最终,2026年之后,市场竞争力将不再仅由全球扩张决定,而是更多地取决于针对各区域监管、需求和供应条件量身定制战略组合的能力。对于韩国电池企业而言,必须通过供应链多元化、降低成本和技术创新来应对不断变化的市场环境,积极投资和战略联盟对于扩大新兴市场份额至关重要。

与此同时,中国电池企业在巩固国内市场优势的同时,正加速全球化布局。宁德时代在匈牙利、印尼等地的工厂建设,国轩高科在摩洛哥和斯洛伐克的投资项目,以及比亚迪在欧洲、亚洲多国的市场拓展,都显示出中国电池企业在全球市场的战略雄心。随着技术创新的持续推进和生产规模的不断扩大,中国电池企业有望在全球动力电池市场中占据更加主导的地位。续推进和生产规模的不断扩大,中国电池企业有望在全球动力电池市场中占据更加主导的地位。

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