字节阿里领衔，AI应用战争正式开场，这是我们的一些判断

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回头看，2025年12月的第一个交易日，很可能成为A股的一个重要分水岭。这一天发生的几件“小事”，或正是未来1-3年的市场主线的“引子”。

这一天早晨，字节跳动与中兴通讯合作的“全场景AI手机”正式预售。下午，DeepSeek官宣其新版本模型“超五追三”（GPT-5与Gemini-3），为中国开源智能体（Agent）研发奠定坚实技术地基。

再联系起一周前阿里“千问”的独立入口化落地，我们已不难得出一个基本判断：2026年，注定将成为中国AI大模型走向规模化应用的真正元年。甚至可以预见，2026年的央视春晚，大概率将是一场全民级别的AI Agent破圈推广盛宴。

现象之下，几个趋势判断权当抛砖引玉：

第一，继移动互联网时代的App战争之后，一场由字节与阿里领衔的“AI应用船票”争夺战，已经不经意间开场了。这场战争的本质，不再是简单的用户时长争夺，而是对下一代人机交互范式定义权的竞争。

第二，从起手式看，两条路径分野明确：字节代表“系统级嵌入”路径，追求在C端成为用户的“操作系统级伙伴”；阿里则代表“超级App渗透”路径，尝试在C端成为用户的“超级智能助理”。

第三，战略野心迥异：字节的布局更显“大力出奇迹”的技术文化传承，瞄准的是手机最底层的系统API权限与全天候数据流，属于平台级战略，但挑战在于成本高、容错率低；阿里则通过眼镜、智能音箱、车载系统等细分或低成本硬件进行场景试错，是一种渐进渗透、快速迭代的工具级策略。

第四，数据价值重塑产业规则：系统级接入能获取结构化的多模态实时数据——这对训练精准、个性化的AI而言，比任何公开数据集都珍贵百倍。

手机厂商当前之所以接受某种程度的“灵魂让渡”，根本在于智能手机行业亟需新叙事，而它们在财力与技术储备上已无力独立参战大模型战役。

第五，硬件入口之争，手机仍具压倒性优势：AI手机作为入口，意味着AI模型的日均调用频次是“小时级”；独立App作为入口，则仍是“碎片化的分钟级”。这种使用强度的本质差异，将直接决定AI进化的速度与深度。未来的硬件价值逻辑可能被彻底改写：“硬件的价值将不再源于硬件本身，而在于其承载的AI能力与衍生的数据价值。”

第六，相对而言，在手机面前，眼镜、音箱等设备竞争力有限。这本质上是自然选择的结果——手机是人类第一个，也是迄今为止最成功的“脑机接口”雏形，它协调手、眼、脑与神经系统，具备不可替代的并行处理与沉浸交互能力。过度聚焦单一感官的硬件，终究只是功能放大器，而非通用平台。

第七，场景维度：手机即AI，意味着精神世界与物理世界的全场景打通，具备协调所有硬件与软件生态的潜在能力；而独立App，则仍受限于移动互联网的孤岛逻辑。这也预示着，在AI时代的初级阶段，手机作为中心节点的价值将被再度重估。

第八，商业模式的探索将进入深水区。目前AI功能多以“增值服务”或“硬件溢价”形式体现，但可持续的商业模式仍在探索。目前来看，分层订阅制（基础功能免费，高级能力付费）、开发者与平台分成、B端技术授权与C端服务联动等混合模式，是探索期的主流模式。率先跑通规模化变现闭环的企业，将获得决定性优势。

第九， “软硬芯”一体化成为科技大厂的必修课。单纯的软件或硬件优势已不足以保证领先。苹果-特斯拉-谷歌的路径已经证明，对芯片（算力）、系统（算法）、硬件（载体）的协同设计与优化，是构建极致体验和成本优势的关键。预计字节和阿里都将在专用AI芯片（或深度定制）上加大投入，以优化端侧算效比。

第十，AI的普及不会均匀发生，社会接受度存在代际与圈层鸿沟。初期核心用户可能是“数字原住民”和“效率驱动型”专业人群。而大众市场的接受，可能需要一个标志性的“杀手级应用”或社会文化事件的推动（如春晚）。

十一，今天的入口争夺，本质是为了积累数据、训练模型、培育用户习惯，为未来无处不在的智能环境争夺“定义权”和“连接权”。这场战争，始于手机，但远不止于手机，未来还是要看苹果如何在硬件上出牌。当然，以“边缘革命”理论判断，最终在AI应用入口上胜出的终局玩家将是一个目前还未登上台面的角色。

十二，这也是属于资本市场的认知拐点：2025年末的这波密集发布，将促使二级市场对AI公司的估值模型从“研发投入期”转向“商业化验证期”。投资者将不再只关注模型参数和测试集分数，而是重点追踪：AI功能用户渗透率、单用户日均交互次数、AI相关ARPU值。硬件公司的估值逻辑也将重构，“端侧模型调用量”可能成为比出货量更关键的指标。

目前竞争仍聚焦于“谁能做更多事”。下一阶段将转向“谁能让AI更自然地融入生活流程”。核心指标将是“中断感”——胜出者将是那个能让AI服务像呼吸一样自然、无需用户刻意规划和选择的平台。

无论最终是字节的“系统革命”取胜，还是阿里的“生态渗透”成功，抑或是两者走向融合——一个确定的事实是：我们已经到了从移动互联网过渡到人工智能时代的窗口期。当AI不再是我们“使用”的工具，而是我们“身处”的环境时，今天大厂间的每一步竞争，都在塑造明天的世界模样。

2026年的曙光，已清晰可见。