折价率约20%！湖北国资拟入主688237

来源：上海证券报

　　面对航空产业的高速发展，超卓航科（688237）的实控人选择了和当地国企深度合作，并主动让渡控制权。

　　11月28日晚，超卓航科发布公告，当天，公司控股股东、实际控制人李光平、王春晓、李羿含与湖北交投资本投资有限公司（简称“湖北交投资本”）签署了《关于湖北超卓航空科技股份有限公司之股份转让协议》（简称“股份转让协议”），李光平、王春晓、李羿含将其合计持有的公司1875.84万股股票（占公司目前总股本的20.93%，简称“标的股份”）协议转让给湖北交投资本。

　　本次交易中，李光平拟转让其持有超卓航科的353.2万股（占公司总股本的3.94%），王春晓拟转让其持有公司的1014.8万股（占公司总股本的11.33%），李羿含拟转让其持有公司的507.9万股（占公司总股本的5.66%）。据超卓航科财报，李光平与王春晓为配偶关系，李羿含为李光平与王春晓之子。

　　本次交易转让价格为每股41.16元，转让价款总额为7.72亿元。

　　超卓航科于11月24日开市起停牌，停牌前股价为51.45元。相较于超卓航科停牌前（11月24日）的收盘价，此次转让价格折价率约为20%。

　　本次股份转让完成后，湖北交投资本的累计持股占公司总股本的20.93%，李光平仍持有公司11.82%的股份，李羿含仍持有公司17.01%的股份。

　　公告披露，同日，李羿含与湖北交投资本签署了《关于湖北超卓航空科技股份有限公司股东李羿含之表决权放弃协议》，李羿含自标的股份交割日起，不可撤销的同意将所持有的公司剩余全部股份对应的提案权、表决权、召集权等非财产性权利放弃行使，亦不得委托任何第三方行使，直至《股份转让协议》及《表决权放弃协议》约定的表决权恢复条件成就后，李羿含所持剩余全部股份的表决权得以恢复。此外，李光平、王春晓、李羿含亦还向受让方出具了《不谋求上市公司控制权的承诺函》。

　　因此，在控制权变更后，李光平、王春晓、李羿含实际拥有的表决权占比为11.82%，湖北交投资本拥有的表决权占比为20.93%。

　　超卓航科披露称，本次协议转让完成后，公司控股股东将由李光平、王春晓、李羿含变更为交投资本，公司实际控制人将由李光平、王春晓、李羿含变更为湖北省国资委。因控股股东、实际控制人筹划重大事项已取得重大进展，公司股票将于12月1日复牌。

　　超卓航科表示，公司当前股权结构及现有业务体量难以支撑行业快速扩张的战略需求，湖北交投资本是湖北交通投资集团有限公司（简称“湖北交投”）下属全资子公司，湖北交投作为省属大型国有企业，产业资源优势明显，能为公司的长远发展提供有力支撑。湖北交投资本能够为公司未来投融资、并购重组等事项提供强有力的专业和资金支持，形成产业与资本的双重赋能。

　　据公开信息，湖北交投集团是湖北省属大型国有企业，成立于2010年10月，注册资本金265亿元。围绕湖北省委、省政府赋予的“交通规划、设计、投资、建设、管理全生命周期运营商”功能定位，业务涵盖规划设计、工程建设、现代物流、区域开发、交通服务、交通科技、交通金融等领域。聚焦“支点建设”，以大交通产业生态理念，推进“建-用-管-融”一体化发展，助力打造新时代“九州通衢”。目前资产总额超8500亿元，2025年荣登中国企业500强第222位。此前，湖北交投控股有2家上市公司，即楚天高速和微创光电。

　　超卓航科是国内少数掌握冷喷涂固态增材制造技术并产业化运用在航空器维修再制造领域的企业之一，主要从事定制化增材制造和机载设备维修业务。上证报记者从相关方了解到，控制权变更后，李光平、王春晓、李羿含将继续配合控股股东做好公司各项工作，共同促进公司健康稳定发展。