纳芯微(02676.HK)预计12月8日上市 引入比亚迪等多家基石

格隆汇11月28日丨纳芯微(02676.HK)发布公告，公司拟全球发售1906.84万股H股，中国香港发售股份190.69万股，国际发售股份1716.15万股(以上可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2025年11月28日至12月3日招股，预期定价日为12月4日；发售价不会高于每股发售股份116.00港元，H股的每手买卖单位将为100股，中金公司、中信证券及建银国际为联席保荐人；预期股份将于2025年12月8日开始在联交所买卖。

集团采用fabless模式运营，专注于芯片研发和设计，同时将晶圆制造外包予外部晶圆厂以及大部分封装测试外包予第三方封装测试服务供应商。集团围绕汽车电子、泛能源及消费电子等应用领域，提供丰富、高性能、高可靠性的产品及解决方案。集团的传感器产品、信号链芯片和电源管理芯片三大品类构成了从感知、信号处理到系统供电及功率驱动的完整系统链路，在真实世界与数字世界的连接和交互中发挥着关键作用。根据弗若斯特沙利文的资料，以2024年模拟芯片收入计，集团在中国模拟芯片市场的所有模拟芯片公司中位列第14名(占市场份额0.9%)以及在中国模拟芯片公司中位列第五名。

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的有关数目的发售股份，总金额为约10.891亿港元。假设发售价为116.00港元(即本招股章程所述最高发售价)，基石投资者将认购的发售股份总数将为938.82万股发售股份。基石投资者包括元禾纳芯国际有限公司(“元禾纳芯”，苏州元禾的全资附属公司)、Golden Link Worldwide Limited (“Golden Link”，由比亚迪(002594.SZ/1211.HK)的全资附属公司BYD (H.K.) Co., Limited全资拥有)、香港好易得国际有限公司(“好易得国际”，由三花智控(002050.SZ/2050.HK)全资拥有)、Perseverance Asset Management、3W Fund Management Limited(“3W Fund”)、Green Better Limited(“Green Better”，为小米集团(1810.HK)的全资附属公司)、以及Dream’ee HK Fund。

假设发售价为每股股份116.00港元(即本招股章程所述最高发售价)，并假设超额配股权未获行使，集团估计将收取全球发售所得款项净额约20.964亿港元。根据集团的战略，集团拟将全球发售所得款项按下述金额用于下述用途：所得款项净额约18%预计将用于提升集团的底层技术能力及工艺平台；约22%预计将用于进一步丰富集团的产品组合，重点扩大汽车电子应用中的产品；约25%预计将用于扩展集团的海外销售网络及于海外市场推广集团的产品；约25%预计将用于战略投资及╱或收购，以实现集团的长期增长策略；约10%预计将用于营运资金及一般企业用途。