智通财经获悉,晨星发布研报称,维持同程旅行(00780)公允价值27港元。公司第三季收入同比增10%,主要得益于住宿预订的强劲成长,收入符合预期;营业利润率比该行预期高出100个基点;核心收入增长15%。该行认为其国际业务和利润率扩张仍是长期增长的催化剂。
该行预期,同程饭店客房夜数将增23%,反映强劲的需求。集团预计第四季核心业务营收将增长15-20%,其中包括近期收购万达带来的新增收入。若不计入此次收购,该行预收入仍将实现双位数增长。国际旅游的变现化率约10-15%,高于国内低星级饭店(5%-6%),这可能意味着未来利润率的提升。该行预计,从长远来看,国际旅游收入占比将超过15%。
本文源自:智通财经网
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