终于大爆发！！

上个周末，发现一家常吃的大排档倒闭了，价格很实在。常常有68折的优惠！但生意竟然还是很差，没能撑下去。

布衣周老板常去的一家云吞面店，老板最近也唉声叹气，说没什么人去店里吃了。他们牛腩云吞面也就10块左右，并不贵，去年生意还挺好的，今年突然就没有生意了。

这些都是夫妻店，提供的也是很普通的消费，可以说是刚需了。那为什么吃饭的人变少了呢？

一是小伙伴点外卖了，二是自己在家里做，三可能是离开广东了。

今天下午有个促消费措施文件，6部门制定，规格算挺高的。我觉得应该多刺激下服务消费，因为多数是夫妻店，关系着我们底层的就业。

我依然记得，常去的云吞面店老板，去年店里生意不错，他信心满满，说想回老家买个大房子。今年他再也不说这个事情了，看来是生意真不大好。

今天上午，国内地产股又碰到一个利空。

万科在国内的债券突然大跌，有两个债券分别下跌了20%和 14.7%,，万科在A股的股价也下跌2.48% , 股价破历史新低。

市场传言比较多，但官方暂时没有公开披露，也不清楚具体发生了什么。

我前期看过不少地产股，万科最主要的问题，是郁亮对万科经营节奏的错判，对万科转型时间的错判。“少数股东权益” 不是万科困境的根本原因。

万科从2013年开始转型，各种收购，自己发展商业，物业扩张。这些业务消耗了万科至少1500亿以上的现金流，但是带来的营收只有550亿。

在万科高喊“活下去”的时候，万科不仅没有降杠杆，还在到处拿地。今年的消费板块真难，最近刚有点起色，万科这边股价又开始跌。

今天科技硬件终于是大爆发了，创业板指涨了2.14%还在反弹的途中。

创业板的反弹，科技主线的硬件贡献最大，带头大哥中际旭创创历史新高，市值突破6000亿，可以说这是对于AI泡沫论的有利反击。

这轮AI硬件的反弹持续性，要比AI应用好。不管是谷歌还是英伟达都离不开产业链的供给。

谷歌利好消息频传，Gemini 3获业界好评、Meta斥资数十亿美元购买谷歌TPU。市场预测谷歌的TPU会像英伟达的GPU一样，大幅度放量。

那么产业链上的，光模块、PCB、MPO、OCS、光纤、电源都将会跟随谷歌的生态放量。科技圈也从英伟达的一家独大，变成与谷歌双雄争霸的场面。

今天也是机构趋势抱团股的天下，不管是易中天，还是纪中海，再或者是宁德时代与阳光电源，这些机构抱团股们又回来了，全是千亿以上市值的大票在涨。

那些炒小票的又都趴窝了，大票一拉小票全瞎，3500多只个股下跌。靠情绪推动的题材，不管是反日概念还是军工系，今天都成了配角。

整体量能还是萎缩的，这主要还是沪指拖后腿了，资金都去创业板买科技股了。老登股还是无人问津，大金融也没有发力。

这里面有摩尔线程公布中签的影响，也有科技圈的消息影响。

科技部部长表示，要部署实施一批国家重大科技任务，全链条推进重点领域、关键核心，技术攻关取得决定性突破。

一直看我文章的小伙伴，都知道我一直强调，大科技是我一直看好的主线。尤其是科技硬件，非常看好。

因为这个方向确定性最高。既有业绩的支撑，又有政策的支持。即使是美国也一样，美股跑得快全靠科技带动。

因为大国不敢也不可能放弃，这轮AI 的发展浪潮，因为谁也不敢放弃未来。

今天就这样子，收工