北京
11月26日，A股光模块、光通信、光芯片等相关概念股大涨。光模块龙头中际旭创（300308）一度涨超16%，创出历史新高，总市值超6000亿元；另一家光模块厂商新易盛（300502）涨超8%。
除了光模块外，光通信领域的特发信息（000070）涨停、永鼎股份（600105）涨停，光芯片领域长光华芯（688048）20%涨停，盛科通信（688702）涨超5%。
这一轮上述概念股快速上涨似乎与谷歌链相关。华尔街担心“AI泡沫”，把目光从英伟达转向谷歌，前者主要是算力芯片，而谷歌既有芯片还有AI应用。
受投资者偏好影响，谷歌股价已经创出了历史新高，而英伟达股价近期则受到压制，从高点回落了超15%。
谷歌自研的TPU（张量处理单元）被曝有望获得Meta大额订单，进而让市场怀疑英伟达在AI芯片领域是否能保持竞争态势。
据科技媒体The Information报道，Meta正在考虑从2027年起在其数据中心部署谷歌的TPU，价值达到数十亿美元，还可能在明年通过谷歌云租借TPU。如果消息属实，不仅能为谷歌带来数十亿美元的新增收入，还能够有效证明其技术的可靠性，抢占芯片市场份额。
TPU是谷歌开发的专门用于大模型训练和推理的ASIC芯片（专用集成芯片），其成本比英伟达芯片更低，但在通用性上不如英伟达芯片。
当地时间11月25日，英伟达官方账号在X（原推特）平台上发文称：“我们为谷歌取得的成功感到高兴——他们在AI领域取得了重大进展，而我们也将继续向谷歌提供产品。英伟达目前领先行业一代——我们是唯一一个可以运行所有AI模型、并在各种计算场景中通用的平台。”
在AI应用上，谷歌最近连续“炸场”。当地时间11月18日，谷歌发布的发布新一代多模态AI模型Gemini 3也收获了良好口碑，谷歌Gemini 3基于谷歌TPU进行训练的。两天后的11月20日，谷歌旗下图像生成模型Nano Banana在推出三个月后迎来重磅更新，基于谷歌最新大模型Gemini 3 Pro搭建的Nano Banana Pro正式亮相。
据了解，谷歌在TPU互联中引入光交换（OCS）技术，相关产业链有望受益于谷歌AI进程。
方正证券在研报中称，光交换（OCS）是一种无需光电/电光转换，直接实现光信号在光纤端口间切换的技术。谷歌在TPU互联中引入光交换技术，构建由多个机柜组成的TPU超节点，支持3D Torus拓扑架构。
方正证券认为，伴随着谷歌大模型的进一步升级，光交换相关产业链有望持续受益。方正证券指出，谷歌大模型的进展有望推动核心光通信领域公司发展，建议关中际旭创、新易盛、源杰科技、仕佳光子、腾景科技、德科立等。
针对外界有关订单传闻，中际旭创在回应媒体问询时表示“不便透露客户信息”。
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